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中移動啟動5G基站集中采購千億元“大蛋糕”誰有份？

文章來源：　發布時間： 2020-03-07 20:54:39　責任編輯：cfenews.com

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3月6日，中國移動發布2020年5G二期無線網主設備集中采購公告，正式啟動旗下28個省、自治區、直轄市共232143個基站的采購招標，拉開2020年5G大規模建設的序幕。

另外兩家運營商的5G二期招標也已在路上。據了解，中國電信、中國聯通(5.720, -0.11, -1.89%)相關部門正在加緊推進前期工作，有望于近期公布招標計劃。

中國信息通信研究院副院長王志勤近日發表文章預測，預計到年底全國范圍內將累計開通5G基站超過55萬個。

將中國移動各省份公司集采公告與各地此前發布的2020年重點建設項目計劃對比發現，今年5G基站建站規模或有望高于預期。

哪些供應商將搶走基站建設大單的主要份額？基站元件供應高峰將至，哪些元件需求有望率先爆發？產業鏈哪些上市公司有望切分“蛋糕”？

運營商今年基站采購開支或近千億元

近日，中國信息通信研究院副院長王志勤發表了題為《加快5G網絡建設點燃數字化轉型新引擎》的署名文章。在文中，王志勤透露，截至今年2月初，三大運營商共在全國開通5G基站約15.6萬個。

王志勤稱，今年是5G網絡建設關鍵期，預計到年底全國范圍內將累計開通5G基站超過55萬個，實現地級市室外連續覆蓋、縣城及鄉鎮有重點覆蓋、重點場景室內覆蓋。

不過，從中國移動各省份公司集采公告來看，今年5G基站建站規模或有望高于預期。

以需求最多的廣東省為例，本次中移動廣東公司公布的采購需求是2.6萬個基站。而此前廣東發改委公布的廣東省2020年重點建設項目計劃中，中移動今年的投資計劃是2.4萬個基站，招標數量比原計劃多了近一成。

以此前廣東省建設2.4萬個基站計劃投資60億元推測，每個基站的投資額約為25萬元，中移動本次采購逾23萬個基站將涉及資本開支580億元。

“基站采購單價和量相關，廣東省采購量是最大的，其它省份單個5G基站建設成本不會低于廣東。”有資深業內人士對上證報表示。

假設到年底累計開通5G基站超過55萬個，則意味著今年運營商將新建近40萬個基站，僅基站采購一項，運營商的資本開支就將近1000億元。

2019年通信建設支出已經恢復增長，業界普遍預期，未來五年我國都將維持5G大規模建設狀態。

據中國信通院預測，預計到2025年5G網絡建設投資累計將達到1.2萬億元。此外，5G網絡建設還將帶動產業鏈上下游以及各行業應用投資，預計到2025年將累計帶動超過3.5萬億元投資。

華為、中興有望拿下主要份額

中國移動各省份公司的招標公告，寫明中標人數在2至4個，并劃分了相應份額，最大的中標人份額將高達50%至60%，第二中標人的份額則在20%至30%之間，本次投標5G無線網設備必須滿足中移動企業技術標準的要求。

目前，通信設備供應商主要有華為、中興通訊(50.860, -1.05, -2.02%)、愛立信（中國）、諾基亞以及大唐移動通信設備有限公司。

業界普遍預期，華為、中興通訊有望拿下此次中移動5G二期無線網主設備招標的主要份額。

華為、中興均在2月底全面升級了5G全系列商用產品，技術、成本等綜合競爭力進一步提高。

其中，華為推出了號稱業界最輕的多天線收發（Massive MIMO），重量在25kg以內，可實現單人搬運安裝，將大大提升網絡建設效率。

中興通訊也推出了多款基于行業最領先的7nm自研芯片和NSA&SA雙模架構的5G AAU 產品，可助力運營商面向全場景全頻段進行5G部署，其中包括一款將行業最寬的400MHz帶寬和最輕的22kg重量合二為一的5G AAU產品。

基站元件供應高峰將至

“我們從去年開始接到大量訂單，相信隨著5G大規模建設啟動，5G基站元件的供應高峰也將來臨。”一家天線供應商負責人對上證報表示。

根據業績預告，2019年中興通訊、滬電股份(27.250, -0.44, -1.59%)等公司的凈利潤都實現了翻倍增長。業內人士普遍認為，伴隨著2020年5G進入大規模建設期，整個5G無線產業鏈公司的訂單和業績都有望加速釋放，從上游基站天線射頻、光模塊光器件到中游無線設備及傳輸設備等細分板塊的景氣度都將逐漸提升，相關公司的高增長態勢有望延續。

隨著5G基站建設密集鋪開，券商研報認為，基站天線、天線振子以及濾波器等基站核心元件需求將率先迎來爆發期。

5G時期，基站天線結構更復雜，集成度更高，天線行業將迎來量價齊升的局面。根據國信證券(12.630, -0.28, -2.17%)測算，保守估計國內5G基站天線市場約為567億元，建設高峰期每年市場規模約120億元。