A股上市公司2022年半年報(bào)披露即將落幕，百億私募在第二季度的重要持股公開信息浮出水面。第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，該機(jī)構(gòu)共計(jì)監(jiān)測到超過200條百億私募的重點(diǎn)持股信息，合計(jì)持股市值近900億元(按照6月30日收盤價計(jì)算)。

最多重點(diǎn)持有35只個股

來自第三方機(jī)構(gòu)的一份國內(nèi)百億私募第二季度末持倉統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，以A股上市公司半年報(bào)披露的前十大流通股東數(shù)據(jù)來看，該機(jī)構(gòu)共計(jì)梳理到241條百億私募的重點(diǎn)持股信息。具體來看，共有39家百億私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到241家上市公司前十大流通股名單，合計(jì)持股市值868.96億元。其中，百億私募第二季度新進(jìn)上市公司68家，增持上市公司51家，另有82家上市公司持股維持不變，減持上市公司40家。

從單家機(jī)構(gòu)來看，截至第二季度末高毅資產(chǎn)共計(jì)有35條重點(diǎn)持股信息，并重倉持有35只個股，在百億私募中持股數(shù)量最多。

具體來看，截至第二季度末，高毅資產(chǎn)在?？低?002415)、紫金礦業(yè)(601899)兩只長線股上繼續(xù)重倉持有，且均有不同程度加倉;其在兩只個股上的持股市值，分別達(dá)到144.08億元、83.20億元。在新進(jìn)個股方面，第二季度高毅資產(chǎn)新進(jìn)7只個股，分別為航發(fā)動力(600893)、中航機(jī)電(002013)、長光華芯、廣大特材、東誠藥業(yè)(002675)、鋼研高納(300034)、鼎龍股份(300054)。該機(jī)構(gòu)旗下明星基金經(jīng)理鄧曉峰新進(jìn)了中航機(jī)電，截至第二季度末的持股市值為6.94億元;另一位明星基金經(jīng)理馮柳在第二季度新進(jìn)了航發(fā)動力，截至第二季度末的持股市值為9.78億元。

分行業(yè)看，第二季度末高毅資產(chǎn)持股所屬行業(yè)較為分散，按照申萬二級行業(yè)分類，個股所屬較多的行業(yè)主要有化學(xué)制藥(3只)、通用設(shè)備(3只)、中藥生產(chǎn)(2只)等。

多家機(jī)構(gòu)重倉股浮出水面

在其他一些知名百億私募的重倉股方面，前述第三方機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，截至8月27日，景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有7只個股，分別為大族激光(002008)、大華股份(002236)、深圳機(jī)場(000089)、金石資源(603505)、福鞍股份(603315)、兆威機(jī)電(003021)和永泰運(yùn)(001228);而福鞍股份、兆威機(jī)電和永泰運(yùn)3只個股均為新進(jìn)。此外，該機(jī)構(gòu)重點(diǎn)持有個股的持股市值均不大，大族激光的持股市值為5.86億元，大華股份的持股市值為3.42億元，其余均在1億元左右。行業(yè)分布也較為分散。

景林資產(chǎn)重點(diǎn)持有的大華股份與高毅長線重倉的海康威視，均為安防行業(yè)的龍頭企業(yè)。此外，景林資產(chǎn)對于機(jī)場類資產(chǎn)的偏好仍然在延續(xù)。2021年，景林曾在股價相對低位重點(diǎn)投資了上海機(jī)場(600009)。有業(yè)內(nèi)人士稱，長期以來景林對于具有“天然壟斷優(yōu)勢”和“強(qiáng)大護(hù)城河”的個股有明顯偏好，其先后投資過貴州茅臺(600519)、上海機(jī)場、深圳機(jī)場，均反映出這一特征。

另外，第二季度瓴仁私募基金重倉了上海機(jī)電(600835)、麗珠集團(tuán)(000513)、安圖生物(603658)、華榮股份(603855)、八方股份(603489)等個股。其中，上海機(jī)電、麗珠集團(tuán)分別在電梯行業(yè)、化學(xué)制藥行業(yè)擁有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢。重陽投資在新和成(002001)、上海家化(600315)、移遠(yuǎn)通信(603236)等“心水股”上，繼續(xù)保持重倉布局，持股市值均在10億元左右。第二季度重陽投資還新進(jìn)了汽配行業(yè)龍頭威孚高科(000581)。老牌百億私募淡水泉第二季度繼續(xù)保持對深南電路(002916)、濮陽惠成(300481)、海格通信(002465)的重點(diǎn)持有。近兩年業(yè)績表現(xiàn)相對突出的盤京投資在第二季度重倉了拓普集團(tuán)(601689)、蘭花科創(chuàng)(600123)、藍(lán)曉科技(300487)等個股。其中，汽配行業(yè)龍頭股拓普集團(tuán)在年內(nèi)股價表現(xiàn)較為強(qiáng)勢;煤炭股蘭花科創(chuàng)在年內(nèi)也獲得較多關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士表示，縱觀目前已經(jīng)浮出水面的百億私募重倉股，多數(shù)個股的“科技創(chuàng)新”特征十分突出。但從投資參考角度看，完全“抄作業(yè)”并不可行。綜合考慮不同百億私募的投資策略和風(fēng)格，從其新進(jìn)、增持方向維度，建議從中篩選“估值可能已調(diào)整至底部的個股”，以及公司基本面情況與股價表現(xiàn)可能正在迎來“共振”的個股。

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