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行情回顧：
春節長假期間A股休市，港股1月21日至1月25日連續休市五天，1月26日起照常開市；美股正常交易。總體來看，春節假期期間，海外市場整體表現較好。
港股方面，A股春節休市期間恒生指數累計漲2.92%，恒生科技指數累計漲5.35%，創下2022年7月以來新高。盤面上，軟件開發、包裝食品、汽車零件等板塊走強，鋰電池板塊表現較好。
歐美股方面，除英國富時100指數上周略有下跌外，其他主要股市均錄得漲幅。1月23日至1月27日，美股三大指數集體走高，道指錄得日線五連陽，納指上漲4.32%，錄得周線五連陽。值得注意的是，特斯拉最新股價報每股177.90美元，上周累漲超33%，較1月份低點反彈近75%，是2013年5月以來的最佳周度表現。
重要消息：
1、國家發展改革委聯合財政部等18個部門發布《關于推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》。其中提出，充分尊重搬遷人口落戶城鎮意愿，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意愿的搬遷群眾進城落戶。
2、人民銀行印發通知，延續實施碳減排支持工具等三項貨幣政策工具。一是碳減排支持工具延續實施至2024年末；二是支持煤炭清潔高效利用專項再貸款延續實施至2023年末；三是交通物流專項再貸款延續實施至2023年6月末。
3、央行昨日開展1280億元人民幣7天期逆回購操作，中標利率2%，與此前持平。因昨日無逆回購到期，實現凈投放1280億元。
4、上海市人民政府印發《上海市提信心擴需求穩增長促發展行動方案》，其中提出，延續實施新能源車置換補貼，符合相關標準給予每輛車10000元的財政補貼；方案還提到，加快發展集成電路、生物醫藥、人工智能三大產業，制訂新一輪三大產業上海方案。
5、近日，國家藥監局根據《藥品管理法》相關規定，按照藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批準海南先聲藥業有限公司申報的1類創新藥先諾特韋片/利托那韋片組合包裝（商品名稱：先諾欣）、上海旺實生物醫藥科技有限公司申報的1類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名稱：民得維）上市。這兩款藥物均為口服小分子新冠病毒感染治療藥物。
6、中國駐日本大使館1月29日發布通知稱，自即日起，中國駐日本使領館恢復審發日本公民赴華普通簽證。同時，鑒于日本駐華使領館已恢復在華簽證業務，國家移民管理機構自即日起，對日本公民恢復簽發口岸簽證，恢復實行72/144小時過境免簽政策。
7、浙江省印發加快新能源汽車產業發展行動方案。目標到2025年，新能源汽車年產量超120萬輛，率先開展自動駕駛汽車規模化商業應用。鼓勵實施政府定價的公共停車場（點）停放新能源汽車當日首次1小時內（含充電時間）免費。到2025年累計建成公共領域充電樁10萬個以上、加氫站50座。
8、據《國會山報》當地時間29日報道，美國財政部長珍妮特?耶倫在接受采訪中表示，如果立法者不能提高債務上限，美國將面臨災難性的債務危機，并將面對螺旋式的經濟衰退。
數據觀察：
1、國家稅務總局最新發布的增值稅發票數據顯示，春節假期，旅行社及相關服務業銷售收入同比增長1.3倍，已恢復至2019年春節假期的80.7%。旅游飯店、經濟型連鎖酒店銷售收入同比分別增長16.4%、30.6%，分別恢復至2019年春節假期的73.4%、79.9%。民宿服務提供個性化服務受到游客歡迎，銷售收入同比增長74.2%，比2019年春節假期年均增長13.3%。
2、經文化和旅游部數據中心測算，今年春節假期全國國內旅游出游3.08億人次，同比增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%。實現國內旅游收入3758.43億元，同比增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。
3、數據顯示，截至1月27日21時，2023年春節檔期總票房67.24億，位列中國影史春節檔票房榜第二位。總人次1.28億，總場次264.6萬，平均票價52.4元。共2部電影票房破20億。
4、從鄭州部分銀行獲悉，首套房按揭貸款年利率自即日起下調，中原銀行、工商銀行、中國銀行等銀行已最新調整為3.8%（單利），適用地區為鄭州市。
5、58安居客研究院統計數據顯示，2023年春節期間各線城市找房熱度同比上漲3.7%，一線城市找房熱度較去年春節期間小幅下跌3%，新一線城市同比持平，二線城市上漲6.3%。二手房市場的暖意則更明顯。貝殼研究院數據顯示，與去年春節相比，今年二手房看房和買房數量有了明顯提升。從成交量看，貝殼重點50城二手房成交量比去年春節增加了57%。
6、杭州市政府辦公廳印發的關于貫徹實施《杭州市國有土地上房屋征收與補償條例》的若干意見將于2月11日起施行。該意見對現行征收補償政策經驗進行統籌固化，明確被征收個人住宅建筑面積小于48方的將按建筑面積48方補償，從非高層建筑安置到高層建筑的居民將增加10%的安置面積。
7、據Wind統計，1月30日至2月3日，A股市場將有89家上市公司迎來限售股解禁。以個股最新價計算，89股解禁市值合計超1300億元。從解禁規模來看，中國通號(688009)和容百科技(688005)居前。大全能源、晶科能源、威勝信息、心脈醫療(688016)等個股解禁市值也較為靠前。
8、兔年春節后首個交易周，A股IPO市場將迎來5只新股申購，其中深市主板1只，為億道信息；創業板2只，分別為阿萊德，湖南裕能；北交所1只，為新贛江；科創板1只，為裕太微。這5只新股累計發行數量共計約 2.87億股，預計募集資金金額超70億元。
9、1月29日，2022年公募基金四季報已經基本披露完畢，基金產品的持倉情況和投資路徑也隨之浮出水面。其中，貴州茅臺(600519)（600519.SH）繼續蟬聯公募基金頭號重倉股，寧德時代(300750)（300750.SZ）、五糧液(000858)（000858.SZ）緊隨其后；隆基綠能（601012.SH）、比亞迪(002594)（002594.SZ）則淡出前十大重倉股行列。從基金調倉情況來看，食品飲料、電力設備、醫藥生物等行業個股仍是重倉的主要方向。此外，也有不少基金經理在2022年四季度對持倉結構進行了調整，其中，四季度回暖的港股、白酒、醫藥等行業獲得了不少青睞。
公司直擊：
1、智飛生物(300122)：與默沙東公司續簽供應、經銷與共同推廣協議。默沙東將向智飛生物獨家供應協議產品，并許可智飛生物根據約定在協議區域內進口、經銷和推廣協議產品。將按照約定向默沙東持續采購HPV疫苗、五價輪狀病毒疫苗等協議產品，協議產品合計基礎采購金額超過1000億元。
2、復星醫藥(600196)、真實生物聯合宣布，組織包括北京協和藥廠有限公司、華潤雙鶴(600062)藥業股份有限公司、重慶藥友制藥有限責任公司等多家單位聯合擴產新冠口服藥阿茲夫定片。
3、藏格礦業公告，預計2022年凈利潤56.3億元-57.8億元，同比增長294.44%-304.95%。
4、紫金礦業公告，預計2022年凈利約200億元，同比增約27.61%。
5、藍思科技(300433)公告，預計2022年凈利同比增17%-22%。
6、贛鋒鋰業(002460)公告，預計2022年凈利180億-220億元，同比增244%-321%。
7、寧德時代公告，擬不超238億元投建一體化新材料產業項目。
8、東方財富(300059)公告，預計2022年凈利80億元-90億元，同比變動-6.46%~5.23%。
9、中國電影(600977)公告，預計2022年虧損2億元-2.4億元。
10、集友股份(603429)公告，實際控制人被留置并立案調查。
11、近日，一段在社交媒體中傳播的視頻提到，輝瑞考慮自行研發新冠病毒變種，疫苗生意是“搖錢樹”。輝瑞表示，該公司在新冠疫苗的持續開發中，尚未進行功能獲得或定向進化研究。但公司與研究者合作，使用原始株來表達值得關注的新變種刺突蛋白。一旦公共衛生當局確定了新的值得關注的變種，就會開展這項工作。該研究提供了一種快速評估現有疫苗誘導抗體能力的方法，然后，公司通過同行評審的科學期刊提供這些數據，并將其作為確定是否需要更新疫苗的步驟之一。
機構視點：
對于當前市場走勢，中信證券(600030)表示，春節期間出行大超預期，投資者情緒和信心加速提振，2月A股彈性看科創成長，港股彈性看內需復蘇，A股內外資接力效應會更加明顯，活躍資金接力配置資金尋找洼地，全面修復行情正在途中，建議繼續增配高彈性成長洼地。
中金公司認為，春節假期的高頻數據顯示內需消費修復仍在穩步進行中，隨著疫情對經濟活動影響明顯下降，前期穩增長政策在節后逐步落實，企業內生融資需求逐步改善，我們認為當前經濟活動修復仍有一定空間且斜率可能仍較高，市場估值修復雖已有一定幅度但整體估值仍不高，支持市場修復的主要邏輯仍在兌現的過程中。此外春節期間海外以及港股等主要市場表現優異，節后A股市場有望迎來積極開局。
近期成長風格表現較好，科技軟硬件、醫藥醫療的表現整體好于景氣度有所回落的制造成長板塊，我們認為伴隨海外進入通脹壓力減弱的窗口期，以及國內增長預期逐步企穩，部分有望受益產業政策支持的細分成長領域有望延續良好表現，中期維度成長風格的結構性行情值得關注。
招商證券(600999)表示，總的來看，A股已重回上行周期，進入為期兩年的結構牛，短期上行節奏有望進一步加速。風格方面，春節后將會迎來明顯風格切換時間窗口，從外資主導、交易經濟和消費復蘇大盤風格占優，轉為內資主導，個股投資更加活躍，博弈兩會政策的中小成長風格，從上證50到科創50的邏輯正在一步一步兌現。
種種跡象表明，兔年A股“開門紅”是大概率事件。業內表示，疫情過后的春節，國內迎來強勁的消費復蘇，同時配合美股的六連陽以及港股的’紅盤高開‘，本質已經為A股埋下了利好的伏筆，可以說A股開門紅或已是定局。
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