川能動(dòng)力(000155.SZ)擬募資收購(gòu)少數(shù)股權(quán)，公司股票于5月30日復(fù)牌。

5月29日晚，川能動(dòng)力公告稱，擬向東方電氣(600875.SH)發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購(gòu)買其持有的四川省能投風(fēng)電開(kāi)發(fā)有限公司(下稱川能風(fēng)電，標(biāo)的公司)20%股權(quán)，向明永投資發(fā)行股份購(gòu)買其持有的川能風(fēng)電10%股權(quán)及川能風(fēng)電下屬會(huì)東能源5%股權(quán)、美姑能源49%股權(quán)、鹽邊能源5%股權(quán)和雷波能源49%股權(quán)。

從交易方式來(lái)看，向東方電氣收購(gòu)將同時(shí)采取發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)債的方式，向明永投資的收購(gòu)僅采用發(fā)行股份的方式。此次購(gòu)買資產(chǎn)股份發(fā)行價(jià)格為14.84元/股，較最新收盤價(jià)折價(jià)約18%。

川能動(dòng)力表示，目前標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格尚未確定，不確定是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。交易完成后，川能動(dòng)力將通過(guò)自身及控股子公司新能電力合計(jì)持有川能風(fēng)電及下屬項(xiàng)目公司全部股權(quán)。

本次購(gòu)買資產(chǎn)系上市公司收購(gòu)合并范圍內(nèi)下屬公司的少數(shù)股權(quán)，發(fā)生變化的主要為交易前后歸屬于母公司所有者權(quán)益及少數(shù)股東權(quán)益、歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)及少數(shù)股東損益等科目數(shù)據(jù)。

由于川能風(fēng)電盈利能力較強(qiáng)且交易對(duì)方享有標(biāo)的公司權(quán)益比例較高，經(jīng)模擬測(cè)算，本次購(gòu)買資產(chǎn)后上市公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)將由購(gòu)買資產(chǎn)前的3.40億元提升到5.48億元，提升比例為61.16%;上市公司每股收益也將得以提升。

從川能風(fēng)電的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年-2021年公司分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.06億元、5.07億元，今年一季度公司盈利能力大幅提升，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.30億元。

同時(shí)，川能動(dòng)力擬發(fā)行股份募集配套資金，用于標(biāo)的公司“涼山州會(huì)東縣小街一期風(fēng)電項(xiàng)目”、“涼山州會(huì)東縣淌塘二期風(fēng)電項(xiàng)目”等項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動(dòng)資金。

同日公告顯示，川能動(dòng)力擬對(duì)金川縣李家溝鋰輝石礦105萬(wàn)噸/年采選項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，將原項(xiàng)目投資總額12.52億元增加至16.55億元(即追加投資金額4.03億元)。

華西證券近期研報(bào)認(rèn)為，李家溝鋰輝石礦有望在2022年年底完成建設(shè)投產(chǎn)，屆時(shí)公司鋰電業(yè)務(wù)將形成上下游一體化布局，最大化釋放鋰電業(yè)務(wù)利潤(rùn)。

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