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格隆匯7月16日丨福鞍股份(603315)(603315.SH)公布，公司擬發行股份及支付現金購買福鞍控股、李士俊、李曉鵬、李曉飛、魏?？?、魏幫合計持有的天全福鞍100%股權，此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司。

標的資產的交易對價為36億元，其中以發行股份的方式支付對價29.35億元，占交易對價的81.53%，以支付現金的方式支付對價6.65億元，占交易對價的18.47%。

同時，公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金不超過10.65億元，募集資金總額不超此次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%；此次募集配套資金發行股份的數量不超公司此次發行前總股本的30%，即不超過9210.7879萬股。募集配套資金的最終金額及發行數量以中國證監會核準的為準。此次募集配套資金扣除發行費用后，擬用于支付此次交易現金對價和補充公司流動資金。

根據上市公司與業績補償義務人簽署的《業績補償協議》，業績補償義務人承諾，天全福鞍2022年度、2023年度和2024年度實現的凈利潤(指扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數，下同)分別不低于人民幣1.88億元，4.94億元和5.6億元，即2022年度當期累計凈利潤不低于1.88億元，2023年度當期累計凈利潤不低于6.82億元，2024年度當期累計凈利潤不低于12.42億元。三年業績承諾期歸屬于母公司所有者的累計凈利潤不低于12.42億元。

此次交易前，公司主要從事煙氣治理工程服務和能源管理工程服務，以及重大技術裝備配套大型鑄鋼件的生產和銷售。

此次交易完成后，天全福鞍將成為公司全資子公司，公司主營業務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業務。

關鍵詞： 募集配套資金