(資料圖片僅供參考)

百奧賽圖-B(02315)于2022年8月19日-24日招股，該公司擬全球發(fā)售2175.85萬(wàn)股H股，其中香港公開(kāi)發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份25.22港元，每手500股，預(yù)期H股將于2022年9月1日(星期四)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開(kāi)始在香港聯(lián)交所買(mǎi)賣(mài)。

該公司于2009年成立，是生物制藥及臨床前研究服務(wù)創(chuàng)收公司。該公司有YH003及YH001兩種核心產(chǎn)品以及10種其他管線候選產(chǎn)品。YH003是一種重組人源化激動(dòng)性抗細(xì)胞分化簇40(CD40)免疫球蛋白G2(IgG2)單克隆抗體，YH001是一種重組人源化抗CTLA-4(在T細(xì)胞上組成型表達(dá)的蛋白質(zhì)受體，作用機(jī)制為作為免疫檢查點(diǎn)起作用，并下調(diào)免疫應(yīng)答)免疫球蛋白G1(IgG1)單克隆抗體。該公司的核心產(chǎn)品YH003主要開(kāi)發(fā)用于胰腺導(dǎo)管腺癌、黑色素瘤及其他晚期實(shí)體瘤。該公司的其他核心產(chǎn)品YH001主要開(kāi)發(fā)用于肝細(xì)胞癌(HCC)、非小細(xì)胞肺癌(NSCLC)及其他實(shí)體瘤。大部分臨床階段候選藥物(包括核心產(chǎn)品)均發(fā)展成聯(lián)合療法。

截至最后可行日期，該公司有專門(mén)的團(tuán)隊(duì)(由904名研發(fā)人員組成)負(fù)責(zé)具體的研發(fā)項(xiàng)目。2020年、2021年與截至2022年4月30日止四個(gè)月，該公司的研發(fā)費(fèi)用分別為人民幣2.76億元、人民幣5.59億元及人民幣2.12億元。同期，該公司的核心產(chǎn)品YH003及YH001的研發(fā)開(kāi)支分別為人民幣4340萬(wàn)元、人民幣9290萬(wàn)元及人民幣3100萬(wàn)元。

該公司估計(jì)，來(lái)自全球發(fā)售的總所得款項(xiàng)凈額(假設(shè)未行使超額配股權(quán)，發(fā)售價(jià)為每股股份25.22港元)將為約4.711億港元。其中約70%擬用于為公司核心產(chǎn)品的進(jìn)一步臨床研發(fā)提供資金，約15%擬用于根據(jù)公司的千鼠萬(wàn)抗計(jì)劃為抗體藥物發(fā)現(xiàn)及開(kāi)發(fā)提供資金：約10%擬用于公司其他管線產(chǎn)品的臨床前及臨床開(kāi)發(fā)：約5%將用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

此外，該公司已與維科(香港)經(jīng)貿(mào)有限公司、榮昌生物、三金國(guó)際股份有限公司、QuantumPharmInc.、北京興星股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)以合共4980萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的一定數(shù)目的發(fā)售股份(向下約整至最接近每手500股H股的完整買(mǎi)賣(mài)單位)。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為25.22港元，基石投資者將予認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)為1547.85萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的約71.14%及緊隨全球發(fā)售完成后該公司已發(fā)行股本總額的約3.90%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

關(guān)鍵詞：