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格隆匯9月23日丨健世科技-B(09877.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售807.64萬股股份，其中香港發(fā)售股份80.8萬股，國際發(fā)售股份726.84萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年9月23日至9月29日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月29日；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份26.70-28.80港元，每手買賣單位200股，入場費(fèi)約5818港元；中金公司及花旗為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年10月10日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團(tuán)是一家立足中國的醫(yī)療器械公司，致力于開發(fā)用于治療結(jié)構(gòu)性心臟病的介入產(chǎn)品。公司于2011年12月在中國成立。自此，集團(tuán)開發(fā)出針對不同類型結(jié)構(gòu)性心臟病(包括三尖瓣疾病、主動(dòng)脈瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治療解決方案。集團(tuán)的核心產(chǎn)品LuX-Valve是集團(tuán)自主開發(fā)的第一代經(jīng)導(dǎo)管三尖瓣置換系統(tǒng)，專為重度三尖瓣返流及高手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)患者而設(shè)計(jì)。集團(tuán)的另一款核心產(chǎn)品Ken-Valve為治療重度主動(dòng)脈瓣返流(或合并主動(dòng)脈瓣狹窄)而設(shè)計(jì)，其預(yù)期應(yīng)對的患者群體需求，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于適應(yīng)癥只有治療主動(dòng)脈瓣狹窄的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換系統(tǒng)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換市場是相對成熟的市場，有眾多商業(yè)化產(chǎn)品，包括截至最后可行日期全球有25款獲準(zhǔn)商業(yè)化的主要經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換產(chǎn)品及中國有九款獲準(zhǔn)商業(yè)化的經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換產(chǎn)品。集團(tuán)亦正在開發(fā)另外八款具備先進(jìn)技術(shù)的在研產(chǎn)品，針對不同類型瓣膜疾病及心力衰竭。

集團(tuán)已與先健科技(01302.HK)訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意(在若干條件規(guī)限下)按發(fā)售價(jià)認(rèn)購總額2000萬美元(或約1.57億港元)可購買的發(fā)售股份數(shù)目(向下調(diào)整至最接近每手200股股份的完整買賣單位)。假設(shè)發(fā)售價(jià)為27.75港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價(jià)范圍的中位數(shù))，基石投資者認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)將為565.66萬股發(fā)售股份。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份27.75港元(即指示性價(jià)格范圍的中位數(shù))計(jì)算，估計(jì)集團(tuán)收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為1.544億港元。集團(tuán)目前擬將該等所得款項(xiàng)凈額約65.0%分配予集團(tuán)核心產(chǎn)品(即LuX-Valve及KenValve)的研發(fā)、制造及商業(yè)化；約25.0%將分配予產(chǎn)品管綫的其他在研產(chǎn)品(包括LuXValve Plus、KenFlex及二尖瓣產(chǎn)品)的研發(fā)、臨床試驗(yàn)及產(chǎn)品注冊；及約10.0%將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份 主動(dòng)脈瓣