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百德醫(yī)療(06678)發(fā)布配售結(jié)果公告，該公司全球發(fā)售2.48億股，其中香港發(fā)售約占18.18%，國(guó)際配售占81.82%。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份1.40港元，每手2000股，預(yù)期股份將于2022年10月5日(星期三)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)于聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣(mài)。

其中香港公開(kāi)發(fā)售已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，公司已接獲合共3350份根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售認(rèn)購(gòu)合共4508萬(wàn)股香港發(fā)售股份的有效申請(qǐng)，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的2480萬(wàn)股香港發(fā)售股份的總數(shù)約1.82倍。

鑒于香港公開(kāi)發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)不足15倍且國(guó)際配售認(rèn)購(gòu)不足，根據(jù)重新分配程序已啟用，而國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的2028萬(wàn)股發(fā)售股份已重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。因相關(guān)重新分配，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份最終數(shù)目已增至4508萬(wàn)股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份約18.18%，即根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售分配予3350名成功申請(qǐng)人。

國(guó)際配售初步提呈發(fā)售的國(guó)際配售股份輕微認(rèn)購(gòu)不足，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)2.23億股國(guó)際配售股份總數(shù)的約0.92倍。將發(fā)售股份自國(guó)際配售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際配售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為2.029億股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約81.82%。

國(guó)際配售項(xiàng)下共有126名承配人。獲配發(fā)一手發(fā)售股份及五手或以下發(fā)售股份的承配人分別合共為106名及106名，相當(dāng)于國(guó)際配售項(xiàng)下承配人總數(shù)約84.1%及84.1%。

聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人確認(rèn)，國(guó)際配售下股份并無(wú)超額配發(fā)。因此，將不會(huì)訂立借股協(xié)議且將不會(huì)行使超額配股權(quán)。鑒于國(guó)際配售并無(wú)超額配發(fā)，故于穩(wěn)定價(jià)格期間內(nèi)將不會(huì)進(jìn)行穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)。

根據(jù)最終發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份1.40港元及公司發(fā)售以供認(rèn)購(gòu)的2.48億股股份，公司自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為2.59億港元，其中約41%將用作擴(kuò)大及深化公司產(chǎn)品組合、升級(jí)公司的醫(yī)療許可證及擴(kuò)大公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì);約8%將用作透過(guò)設(shè)立海外辦事處擴(kuò)大公司在國(guó)外及新興市場(chǎng)的地位;約3%將用于購(gòu)買(mǎi)自動(dòng)化機(jī)械及設(shè)備以提高公司的生產(chǎn)線的自動(dòng)化水平;及余額約10%將用作額外營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。

關(guān)鍵詞： 發(fā)售股份