濰坊銀行等城商行正在籌備港股上市。

12月12日，采招網信息顯示，濰坊銀行近日公開招標選聘首次公開募股項目保薦人及整體協調人、香港及中國境內法律服務顧問、會計師事務所等。

(資料圖)

12月9日消息稱，廈門國際銀行考慮進行13億美元的香港IPO；11日，有媒體報道稱上市的是該行全資子公司廈門國際投資有限公司(以下簡稱廈門國際投資公司)；12日，廈門國際銀行回應稱赴港上市傳聞為不實消息。廈門國際銀行現為國內唯一一家未上市的萬億級城商行。

根據證監會最新披露的IPO“候場”名單，今年迄今，擬上市銀行增至11家，其中6家為農商行，5家為城商行。此外，除湖北銀行外，其余10家均處于“已預披露更新”狀態。

銀行IPO再現新動作

作為唯一一家未上市的萬億級城商行，廈門國際銀行的動態備受關注。

根據廈門國際銀行官網信息，廈門國際銀行成立于1985年8月31日，總部位于廈門，曾是中國第一家中外合資銀行。

2007年，廈門國際銀行提出A股上市計劃，因其合資銀行的身份成為制約，廈門國際銀行開始股改，并于2013年完成全部改制工作，獲得城商行牌照。

2013年，廈門國際銀行由有限責任公司整體變更為股份有限公司，正式改制為中資商業銀行。2015年，該行旗下澳門國際銀行順利完成增資擴股。2017年，廈門國際銀行收購了集友銀行，成為首家在港澳擁有全功能附屬商業銀行的城市商業銀行。2021年，廈門國際銀行資產總額首次突破萬億大關。

在第五個五年規劃中，廈門國際銀行提出，將進一步深化境內外“雙輪驅動”，圍繞國際化與金融科技兩大領域打造高質量發展特色及差異化優勢，全力實現IPO上市。

今年9月13日，廈門國際銀行獲批因資本公積轉增股本，注冊資本增加至138.25億元；9月19日，廈門銀保監局批復，同意廈門國際銀行增資擴股方案，募集股份不超過7.5億股。

與廈門國際銀行不同，濰坊銀行已明確表示，正籌備港股上市，已邁出第一步。

采招網信息顯示，濰坊銀行日前公開選聘招標首次公開募股項目保薦人及整體協調人、香港及境內法律服務顧問、會計師事務所等。

濰坊銀行成立于1997年8月，于2018年完成股權結構調整。該行實際控制人系濰坊市政府。其中，濰坊城投集團于今年11月獲批增持濰坊銀行約3.5億股股份，增持后持股比例為19.5％。

根據半年報數據，截至今年6月末，濰坊銀行2022年中期報告顯示，截至2022年6月末，濰坊銀行的總資產為2272.75億元。今年上半年，濰坊銀行的營業收入為26.32億元，同比增長23.80%；凈利潤為7.52億元，同比增長21.10%。

主要監管指標方面，截至2022年6月末，濰坊銀行按五級分類不良貸款比例為1.32%，撥備覆蓋率為164.91%；資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.11%、9.80%、7.85%。

赴港IPO并非佳擇

目前，稍大規模的銀行幾乎全已上市，剩下規模較小的區域性城商行和農商行。

隨著湖北銀行進入受理名單，今年初至今，在A股IPO“候場”的擬上市銀行增至11家（6家為農商行，5家為城商行）。除湖北銀行外，其余10家銀行最新審核狀態均為 “預先披露更新”。

此外，除廈門農商行主動撤回IPO申請外，廣東南海農商行、重慶三峽銀行均恢復IPO審查。

證監會披露信息顯示，11家在A股排隊上市的銀行中，湖北銀行與亳州藥都農商行、江蘇海安農商行、江蘇昆山農商行、湖州銀行目標地為上交所主板；安徽馬鞍山農商行、東莞銀行、廣東南海農商行、廣東順德農商行、廣州銀行、重慶三峽銀行旨在沖刺深交所主板。

資產規模方面，廣州銀行與東莞銀行相對靠前，分別超7200億元、5200億元，順德農商行、湖北銀行超4200億元與3800億元；海安、馬鞍山、亳州藥都3家農商行資產總額則均少于千億。

諸多銀行隊列在排中，也有銀行因各種緣由終止IPO。江蘇大豐農商銀行審核不通過而終止；廈門農商銀行、威海市商業銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行、大連銀行終止審查；江蘇江南農商銀行、溫州銀行、北京農商銀行輔導備案終止，廣州農商銀行撤回而終止。

德勤中國銀行(601988)業及資本市場主管合伙人曾浩在此前接受21世紀經濟報道采訪時稱，銀行目前通過A股進行IPO融資面臨較大壓力，短期內需要結合市場資金活躍度情況考慮。此外，宏觀環境下行之下，中小銀行本身也面臨挑戰：雖業績增速較快，但凈息差貢獻率與中收貢獻均下降。

曾浩稱，銀行盈利較高增長的背后出現了結構變化，對正等候上市的區域性銀行帶來資產壓力等更大的挑戰。

曾浩表示，部分區域性銀行也曾于港股市場上市。然而，港股市場對中小銀行整體定價較A股偏低，銀行后續進行配股或再融資操作時均面臨較大挑戰。“此外，香港市場基本流動性很小，幾乎沒有太多交易量。” 他補充，香港市場更多在短期內增加了海外投資曝光度，但對補充資本金的效用卻并不大。

“對已過會或已上市銀行來說，預計監管機構不太會阻止資本債的發行。”其說，但對于未上市的銀行，仍需層層過關。

穆迪在其研報中稱，在監管資本要求更為嚴格的情況下，資本狀況可能保持穩定。其預計，2023 年四大國有商業銀行將首次發行 TLAC 非資本債券，到 2024 年發行穩步增長。風險加權資產增速放緩，銀行更多貸款投向多元化的零售客戶和風險權重較低的小微企業，這將緩解留存收益增速放緩對資本狀況的不利影響。

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