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格隆匯2月17日丨大摩發(fā)報(bào)告指，東亞(0023.HK)去年下半年稅后溢利達(dá)29億元，分別較該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)高出54%及50%，主要是凈利息收入表現(xiàn)較佳及成本較低；凈利息收入按年升36%至77億元，分別較該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)高出7%及13%，年度凈息差擴(kuò)至1.65%；非凈利息收入則較該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)低了4%及3%，主要是受到貸款相關(guān)費(fèi)用表現(xiàn)弱以及財(cái)富費(fèi)用較疲軟。該行表示，下半年不良貸款比率升至2.39%，信用質(zhì)量將會(huì)是市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)；該行表示，即使內(nèi)地重開帶來潛在推動(dòng)力，但展望東亞前景仍然具挑戰(zhàn)性，管理層亦預(yù)測(cè)高利率環(huán)境在今年內(nèi)仍然會(huì)持續(xù)。該行給予其目標(biāo)價(jià)為11.5港元，維持評(píng)級(jí)“與大市同步”。該股現(xiàn)報(bào)10.84港元，總市值290億港元。

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 不良貸款 成本較低 相關(guān)費(fèi)用