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格隆匯5月5日丨碧生源(00926.HK)公告，于2023年5月5日，賣方(公司間接全資附屬公司)與買方珠海佳泰成長投資有限公司及各目標公司訂立股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。據(jù)此，賣方已有條件同意出售而買方已有條件同意收購各目標公司(中山萬漢、中山萬遠及中山萬漢醫(yī)藥)51%股權(quán)，總代價為人民幣1.377億元，全部將由買方以現(xiàn)金支付。

中山萬漢為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)口服固體制劑—硬膠囊的生產(chǎn)、經(jīng)營及研發(fā)；(ii)外用藥及無菌制劑的研發(fā)、生產(chǎn)準備及營銷策劃；(iii)醫(yī)療器械的研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢服務(wù)；(iv)保健食品的研發(fā)；及(v)化妝品、化學(xué)原料、日用化工產(chǎn)品及專門化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)。

中山萬遠為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事(i)生物發(fā)酵；(ii)原料藥合成及制劑工藝的研發(fā)、質(zhì)量研究、注冊申報；及(iii)調(diào)研、收集及分享信息、情報及專利權(quán)等。中山萬遠亦具備在研究及開發(fā)藥物方面進行創(chuàng)新研究及完成應(yīng)用開發(fā)項目的能力，建立了研發(fā)平臺，為藥品生產(chǎn)企業(yè)提供全面技術(shù)服務(wù)。

中山萬漢醫(yī)藥為根據(jù)中國法律成立的有限責(zé)任公司，為公司間接附屬公司，主要從事藥品、醫(yī)療器械、保健食品、衛(wèi)生用品、醫(yī)療用品、化妝品等零售業(yè)務(wù)。

集團于2017年收購中山萬漢及中山萬遠，以期憑藉其研發(fā)優(yōu)勢及戰(zhàn)略儲備，達成制藥、保健產(chǎn)品及大健康產(chǎn)業(yè)的整體布局。結(jié)合當(dāng)前市場環(huán)境，考慮到(i)目標公司側(cè)重于集采藥和原料藥，與集團以非處方藥品(OTC)為重點的發(fā)展方向存在分歧；(ii)奧利司他的市場需求量及零售價呈下降趨勢，目標公司不再具備競爭優(yōu)勢，且目標公司的市場競爭力逐漸減弱；及(iii)集團于目標公司的業(yè)務(wù)整合及投資成效未達預(yù)期，董事會相信，出售事項將使集團于未來發(fā)展中獲得更高的靈活度，并有利于補充集團營運資金。此外，集團亦曾考慮將目標公司出售予獨立第三方，但基于市場及行業(yè)環(huán)境影響，并無眾多活躍買方；同時，將目標公司出售予買方亦可降低集團的盡職調(diào)查成本及出售事項對客戶、供應(yīng)商及雇員的影響。綜上，出售事項為集團戰(zhàn)略調(diào)整的適當(dāng)安排。

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