2022年最后1個月，盡管天寒地凍，機構(gòu)調(diào)研腳步仍不停歇。
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Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年12月有400多家上市公司受到機構(gòu)投資者的調(diào)研，其中，吸引機構(gòu)家數(shù)最多的是工業(yè)機器人(300024)龍頭埃斯頓(002747)。此外，同飛股份、科德數(shù)控、英杰電氣、南網(wǎng)科技等電氣設(shè)備相關(guān)個股也受到不少關(guān)注。
在當月股票漲幅方面，表現(xiàn)比較突出的電氣設(shè)備股則是交控科技(688015)、安科瑞(300286)、崧盛股份等。
工業(yè)機器人龍頭登頂12月調(diào)研王座
僅在2022年12月，工業(yè)機器人龍頭埃斯頓就進行了十余場特定對象調(diào)研，是月內(nèi)與投資者交流最密切的個股之一。其中，部分場次的活動最多吸引到近百家機構(gòu)參與，機構(gòu)對該公司的關(guān)注可見一斑。
參與調(diào)研的機構(gòu)合計369家，為2022年12月之最。其中，證券公司48家，基金公司93家，保險及險資19家，投資機構(gòu)75家，其它類型機構(gòu)134家。參與機構(gòu)包括華安證券(600909)、中銀國際證券、中歐基金、天弘基金、國泰基金、大成基金、農(nóng)銀人壽保險、聚鳴投資、富達、千禧基金等。
據(jù)了解，埃斯頓覆蓋了從自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)、工業(yè)機器人到機器人集成應用的全產(chǎn)業(yè)鏈，業(yè)務(wù)主要分為兩個核心業(yè)務(wù)模塊：一是自動化核心部件及運動控制系統(tǒng)；二是工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)。
機構(gòu)的關(guān)注點主要集中在機器人產(chǎn)業(yè)的前景方面，以及未來的發(fā)展規(guī)劃方面。譬如，有投資者關(guān)心公司如何看待機器人行業(yè)盈利情況不理想的問題，以及如何看待ABB超級工廠在滬投產(chǎn)的問題；也有投資者關(guān)注公司核心零部件國產(chǎn)化程度如何，以及未來是否有海外并購計劃等等。
對于被問及公司如何看待ABB超級工廠在滬投產(chǎn)，埃斯頓表示，ABB機器人工廠的投資是目前眾多機器人廠家都在擴大產(chǎn)能的具體案例之一，也表明中國機器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展前景樂觀。產(chǎn)能的布局一般都會先于市場的布局，中國市場已經(jīng)成為機器人全球最重要和最大的市場，市場機會很多，競爭也很激烈。隨著研發(fā)技術(shù)投入的增加，產(chǎn)品性能和質(zhì)量的提升，國產(chǎn)品牌機器人的市場應用不斷擴大，目前已經(jīng)成為參與全球市場競爭的重要力量。
電氣設(shè)備股持續(xù)受追捧
隨著高端制造行業(yè)多個細分賽道起飛，電氣設(shè)備板塊受到越來越多機構(gòu)投資者的關(guān)注。僅在2022年12月，就有工業(yè)制冷設(shè)備制造商同飛股份、工業(yè)母機概念公司科德數(shù)控、自動化設(shè)備控制公司英杰電氣等眾多上市公司受到了機構(gòu)扎堆調(diào)研。
同飛股份于2022年12月內(nèi)合計接待了200多家機構(gòu)的調(diào)研，包括中金公司、招商證券(600999)、華夏基金、南方基金、友邦保險、太保人壽、高盛、富達、路博邁等知名機構(gòu)。
同飛股份的主營業(yè)務(wù)為工業(yè)制冷設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，已主要形成了液體恒溫設(shè)備、電氣箱恒溫裝置、純水冷卻單元和特種換熱器四大類產(chǎn)品。調(diào)研時，機構(gòu)對公司的關(guān)注點集中在半導體業(yè)務(wù)的拓展情況，以及儲能領(lǐng)域液冷產(chǎn)品的發(fā)展趨勢等新方向。
對此，同飛股份表示，公司依托多項自主知識產(chǎn)權(quán)，已逐步拓展了半導體行業(yè)多家知名客戶。此外，公司也會通過控制精度、產(chǎn)品可靠性、安全性、溫度均勻性等多方面的提升，進一步提高儲能領(lǐng)域液冷產(chǎn)品的市場份額。
科德數(shù)控2022年12月合計接待了超200家機構(gòu)的調(diào)研，包括國泰君安(601211)證券、東方證券(600958)、富國基金、華寶基金、寶盈基金、景林資產(chǎn)、星石投資、貝萊德等知名機構(gòu)。
科德數(shù)控從事的是高端五軸聯(lián)動數(shù)控機床及其關(guān)鍵功能部件、高檔數(shù)控系統(tǒng)的研發(fā)銷售。機構(gòu)主要關(guān)注熱門賽道為行業(yè)帶來的新熱點，以及行業(yè)下游對國產(chǎn)品牌的支持力度。
科德數(shù)控表示，新能源汽車的興起，為五軸機床行業(yè)帶來了新的加工熱點。針對新能源領(lǐng)域零部件的加工需求，公司的雙主軸高速臥加設(shè)備在經(jīng)過工藝驗證后，可以滿足電機和減速器一體化的殼體制造加工需求。而針對原有大量使用進口五軸設(shè)備的行業(yè)，尤其是軍工國企，公司可以實現(xiàn)進口替代。從國家政策和軍工需求來看，國家對國產(chǎn)高端裝備供應商的發(fā)展十分支持。
英杰電氣則受到了百余家專業(yè)機構(gòu)的調(diào)研，吸引了包括中信建投(601066)證券、東證資管、易方達基金、鵬華基金、景順長城基金、景林資產(chǎn)、淡水泉、城堡公司等機構(gòu)。
英杰電氣的主要產(chǎn)品為以功率控制系統(tǒng)裝置為代表的工業(yè)自動化控制設(shè)備，在新能源新材料的諸多熱門賽道用途廣泛，涉及光伏、半導體、儲能等，因此長期受到機構(gòu)的關(guān)注。投資者重點關(guān)注公司業(yè)務(wù)在以上幾個熱門賽道的發(fā)展情況，以及公司對未來業(yè)務(wù)的展望。
英杰電氣表示，從2022年的情況看，公司的新增訂單仍然保持全行業(yè)增長的態(tài)勢，從三季報情況看，半導體和充電樁的銷售收入增長比例是比較快的，這正是基于之前這兩個行業(yè)訂單快速增長的結(jié)果。公司啟動了再融資項目，希望充電樁業(yè)務(wù)在2023年能有個比較理想的增速。光伏行業(yè)這兩年有了快速的增長，2023年是否還能保持，現(xiàn)在不好做判斷，還是要根據(jù)后期的市場走勢決定。
當月股票漲幅差異明顯
值得注意的是，在2022年12月受到調(diào)研的20多只電氣設(shè)備股中，部分個股在當月漲勢可觀，以超10%的收益收官，另一部分個股卻錄得超10%的跌幅。
具體來看，區(qū)間漲幅最大的是交控科技，12月累計收漲11.78%。該公司專業(yè)從事城市軌道交通信號系統(tǒng)的研發(fā)、關(guān)鍵設(shè)備的研制、系統(tǒng)集成以及信號系統(tǒng)總承包，是業(yè)內(nèi)的國產(chǎn)廠商龍頭企業(yè)。申萬宏源(000166)證券研究所認為，交控科技打破了海外廠商對CBTC技術(shù)的壟斷，發(fā)揮了技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢占領(lǐng)新線市場，同時將CBTC 技術(shù)應用范圍由城軌新線建設(shè)拓展至重載鐵路和既有線路改造市場，多措并舉，保持了公司在軌交信號系統(tǒng)行業(yè)的領(lǐng)先地位。
區(qū)間內(nèi)同樣上漲不錯的還有安科瑞，12月累計收漲5.84%。安科瑞是一家為用戶提供用電數(shù)據(jù)服務(wù)的集成商，主要產(chǎn)品包括電力監(jiān)控系統(tǒng)、電能管理系統(tǒng)等。中金公司認為，在供電安全可靠性要求提高、電力市場改革、能耗管理趨嚴、用能形式復雜化等多重因素疊加的背景下，企業(yè)微電網(wǎng)有望迎來加速發(fā)展。安科瑞深耕用戶側(cè)微電網(wǎng)市場，有望加速突圍。
植物照明概念股崧盛股份也表現(xiàn)不錯，12月期間收漲5.83%。公司生產(chǎn)的大功率LED照明產(chǎn)品主要應用于城市路橋、高速公路等大型戶外LED照明設(shè)施，以及工業(yè)廠房等LED工業(yè)照明設(shè)施，同時正向植物照明等新興應用領(lǐng)域拓展。中泰證券研究所表示，根據(jù)Frost & Sullivan的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，預計未來LED植物補光燈設(shè)備2020-2024年的年復合增長率約為34.0%。崧盛股份于2018年前瞻性進行了植物照明LED驅(qū)動電源產(chǎn)品的研發(fā)布局，自主掌握LED驅(qū)動電源的恒功率驅(qū)動技術(shù)、多功能調(diào)光技術(shù)、雷擊浪涌抑制技術(shù)、可編程技術(shù)等多項核心技術(shù)，在研發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量認證以及生產(chǎn)制造、客戶資源等方面具備較強優(yōu)勢。
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