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今日，梅花生物(600873)（維權(quán)）（600873.SH）股價下跌，截至收盤報收9.83元，跌幅3.91%。

2022年7月7日，梅花生物盤中創(chuàng)下上市以來的股價最高點(diǎn)13.50元。

2022年7月6日，安信證券股份有限公司研究員張汪強(qiáng)發(fā)布研報《梅花生物（600873）：降本增效持續(xù)發(fā)力 氨基酸龍頭地位不斷穩(wěn)固》稱，公司發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)22H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤25.00~26.00億元（同比+149%~+159%）。報告期公司業(yè)務(wù)持續(xù)增長，帶動主營業(yè)務(wù)收入增加以及利潤增長。報告期內(nèi)公司新增產(chǎn)能有效釋放，細(xì)分領(lǐng)域龍頭地位進(jìn)一步鞏固。預(yù)計(jì)公司2022年-2024年的凈利潤分別為53.4億元、61.9億元、68.4億元，給予買入-A投資評級。

2022年7月6日，國聯(lián)證券股份有限公司研究員柴沁虎發(fā)布研報《梅花生物（600873）：受益于產(chǎn)品漲價和利潤率提升 業(yè)績大超預(yù)期》稱，公司發(fā)布業(yè)績預(yù)增公告，預(yù)計(jì)22H1歸母凈利為25-26億元，同比增長149%-159%。受益于行業(yè)集中度提升、公司定價權(quán)的提高，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)公司2022-24年?duì)I業(yè)收入分別為277/302/325（前值264/289/312）億元，yoy+21%/9%/8%，歸母凈利潤分別為41/46/51（前值31.5/36.2/40.7）億元，yoy+75%/12%/10%，三年CAGR為29%，對應(yīng)EPS分別為1.33/1.48/1.64元，當(dāng)前股價對應(yīng)PE分別為9.1/8.1/7.4倍。按照2022年EPS給予12倍PE，上調(diào)目標(biāo)價至15.92元，維持“買入”評級。

2022年7月7日，華西證券(002926)股份有限公司研究員周莎發(fā)布研報《梅花生物（600873）：業(yè)績超預(yù)期增長 氨基酸龍頭地位穩(wěn)固》稱，公司發(fā)布2022年半年度業(yè)績預(yù)增公告。隨著擴(kuò)張產(chǎn)能的逐步釋放，規(guī)模效益將帶動成本下行；另外味精價格企穩(wěn)，黃原膠價格高位運(yùn)行。基于此，將公司22-24年?duì)I業(yè)收入從265.59/309.30/360.66億元上調(diào)至290.13/337.11/392.20億元，將22-24年歸母凈利潤從28.14/36.72/40.54億元上調(diào)至45.15/47.09/51.98億元，將22-24年EPS從0.91/1.18/1.31元調(diào)至1.46/1.52/1.68元，2022年7月6日股價12.54元/股對應(yīng)22/23/24年P(guān)E分別為9/8/7X，維持“買入”評級。

關(guān)鍵詞： 梅花生物 華西證券 營業(yè)收入 業(yè)績預(yù)增公告