財聯社2月18日訊（編輯 劉越）中國汽車出海遠征，競爭力顯著提高。中汽協數據顯示，2022年汽車出口屢創月度歷史新高，新能源汽車出口優勢更加明顯，全年出口67.9萬輛，同比增長1.2倍。1月，汽車企業出口超30萬輛，同比增長30%。其中新能源汽車出口8.3萬輛，同比增長48%。
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分析人士指出，比亞迪、上汽、吉利等車企較早地去鋪設海外渠道銷售傳統燃油車，經過長期的品牌輸出和渠道維護，產品在海外積累較高的認可度，對其推廣自主品牌的新能源汽車有著巨大的便利。中信證券(600030)指出，存量車型為國產品牌積累的品牌力，中國車企在海外新發車型熱度普遍處于快速上升趨勢，出口量有望在2023年保持高增長態勢。
正如當年德系、美系、日系進入中國一樣，東南亞經濟增速以及人均GDP近幾年快速增長，更大的消費需求對車企而言意味著更高的汽車增量空間。電車王者比亞迪(002594)本周接受機構調研時表示，比亞迪泰國工廠預計在2024年開始運營，年產能約15萬輛，生產的汽車將投放到泰國本土市場，同時輻射周邊東盟國家及其他地區。
國金證券指出，東南亞新能源車滲透率較小，各國已紛紛推出利好新能車的政策。日系車企長期主導東南亞市場，但習慣于開發混動和插混車型，純電車型較少；國產自主品牌有望憑高電動化和智能化能力搶占東南亞市場。
國泰君安證券吳曉飛1月28日發布的研報指出，東南亞地區是中國自主品牌海外制造廠布局最密集的區域。2022年1-11月中國品牌汽車在東南亞7國銷售汽車9萬輛，上汽集團(600104)、長城汽車(601633)份額名列前茅。預計2025年東南亞中系車市場規模為120萬輛。
▌泰國：新能源車市場中國車企市占率超4成 上汽“舉團”托舉名爵爆發式出海 長城歐拉緊隨其后
半個多世紀以來，日系車企長期霸占東盟大半市場份額。而在新能源車賽道，中國車企已彎道超車。中信證券分析師張若海等2月9日發布的研報指出，中國車企在電動化萌芽階段的泰國的強勢介入，有望助推當地電動化轉型加速，中國車企的早期布局也為未來在此類地區取得領先地位奠定了基礎。
目前進入泰國的中國車企主要有五家，分別為名爵（上汽集團旗下）、歐拉（長城汽車旗下）、比亞迪、哪吒及哈弗（長城汽車旗下）。2022年，中國新能源(600617)車在泰國新能源車市場市占率達到43%，處于領先地位。其中表現較為突出的是名爵及歐拉，市占率分別達到22%及18%。
中信證券指出，名爵及歐拉進入泰國市場較早，且銷量均保持增長勢頭。名爵在泰國發售了一款PHEV車型HS及兩款BEV車型ZS EV及EP，歐拉在泰國推出了歐拉好貓此款純電車型。2022年，名爵及歐拉新能源車銷量分別達到4760及3828臺，環比增長126%及55%。另外比亞迪、哪吒及哈弗均在2022Q4完成首批車型交付，其中比亞迪最快獲得當地消費者認可，旗下ATTO 3車型在2022Q4銷量達到312臺。
上汽、長城與比亞迪均在泰國建設整車廠。上汽集團投資打造的泰國春武里府新工廠總投資逾10億美金、年產10萬輛，這兩年也已成為品牌全球年輕化市場的重要制造基地。長城汽車在2020年收購了位于羅勇府的一家通用汽車工廠，2021年6月投產，為長城汽車第二家海外全工藝整車制造廠，初期年產能達8萬輛。比亞迪泰國工廠預計2024年開始運營，年產能約15萬輛。
分析人士指出，表現最為突出的名爵爆發式出海的另一面，是利用品牌身份的小小“作弊”。名爵頭頂英國汽車工業的余暉，繞過中國汽車出海最大的障礙——品牌無人識。身處同一個集團下，名爵在海外讓眾多兄弟都套上了自己的馬甲——無論是上汽飛凡，還是上汽榮威，它們在海外可能都是名爵。
圖源：遠川汽車評論微信公眾號2022年12月6日發布的文章《國產車的出海野心，挪威根本裝不下》
▌馬來西亞：吉利借道寶騰銷量創紀錄 電動車依舊以商用為主 比亞迪、長城、上汽大放光彩
分析人士指出，東南亞汽車市場缺乏強勢本土品牌，中國品牌在當地運作經驗豐富，中系車有望獲取較高份額。而馬來西亞是東南亞區域內唯一一個擁有完全自主國產汽車品牌的國家，還是兩家，分別是寶騰和Perodua——直到2017年越南VinFast成立，其唯一性才被打破。
2017年，吉利汽車收購寶騰，在馬來西亞投建寶騰KD組裝廠，是包括焊接和總裝工藝在內的CKD（全散件進口）新工廠。據吉利微信公眾號，寶騰汽車2022年的累計銷量為14.14萬輛，同比增長23.3%，創2013年以來的最好市場表現。但以上銷量成績，大部分依舊歸屬于燃油車。
如今在大馬街頭，最常看到的電動車依舊以商用為主。國泰君安(601211)證券指出，在新能源汽車領域，中國新能源汽車電動化、智能化水平往往領先于海外廠商。2017年，比亞迪將純電動大巴K9出口到馬來西亞，并在首都吉隆坡投入運營。上汽大通在馬來西亞設立了制造基地，生產V80、G10等系列，覆蓋了寬體及窄體輕型客車、輕型卡車、特種改裝車等領域。長安汽車投資10億林吉特（約合15.6億元人民幣），授權Fieldman EV在馬來西亞馬六甲州設立首個電動車組裝廠。
此外，在馬來西亞設立KD組裝廠的長城汽車亦大放光彩，去年12月初，在大馬上市不足一月的長城歐拉好貓，斬獲了馬來西亞2022年度汽車頒獎盛典的“2022年最受期待新車”大獎。
▌印尼：東南亞重要造車山頭 上汽通用五菱成最暢銷的中國品牌
中國車企正在涌向東南亞人口第一、汽車保有量第一、全球鎳礦儲量第一的國家——印尼。
早在2015年8月，上汽通用五菱就布局印尼，總投資7億美元在西爪哇省勿加西縣建廠，2017年，建成投產。截至2021年底，五菱已經成為印尼最暢銷的中國品牌，累計銷量突破7.3萬輛。2022年7月13日，五菱又在印尼發布“重磅產品”——五菱Air EV。分析人士之指出，這款定位與MINI EV接近的電動小車無疑與這個處于電動化轉型初期的市場絕佳匹配，而五菱MINI EV在中國的巔峰銷量為5萬輛/月。
去年3月，比亞迪向印尼首都雅加達的公交運營商交付了首批30輛電動大巴“K9”。同時，比亞迪對外透露，將聯合印尼企業在當地建立巴士組裝廠，共同推進印尼新能源汽車產業化進程。
據財聯社此前報道，奇瑞在印尼計劃投資近10億美元生產和制造電動汽車，以實現年產能20萬輛的目標。當地媒體報道稱，奇瑞計劃到2023年下半年推出純電動汽車。此外，東風小康汽車也計劃2023年推出小型純電動汽車“MINI EV”。
值得注意的是，根據印尼政府截至21年9月的數據，該國電動汽車充電樁的數量為187個。基礎設施是一個瓶頸。此外，印尼由17506個島嶼組成，先天地理條件不佳，在全國范圍內建立完整高效的汽車供應鏈是個難題。因此，對于將印尼視為新掘金地的車企們，在投資電動車項目時也將面臨更多不確定因素。
▌菲律賓：船小好調頭 “比亞迪4S店里基本上看不到新車”
據外媒報道，去年11月，由菲律賓總統馬科斯領導的一個跨部門小組批準取消電動汽車關稅，以刺激高油價下的市場需求。菲律賓消費者當時購買一輛電動汽車需要2.1萬至4.9萬美元，而傳統汽車的價格為1.9萬至2.6萬美元。
分析人士指出，菲律賓新能源車產業處于萌芽初始階段，可謂是“船小好調頭”的典型。馬科斯此舉給菲律賓的新能源汽車市場掙下一大片江山，更讓不少中國新能源品牌蜂擁而至。
今年1月，菲律賓的投資委員會有消息稱比亞迪計劃在菲律賓尋找廠房地塊，以組裝電動汽車。而早在2021年就有菲律賓當地華人表示，比亞迪4S店里基本上看不到新車，尤其是唐、漢這樣的新款車，屬于期貨需要提前預定。此外，長城汽車在去年底選擇與當地SQ集團旗下的匯鴻汽車合作，共同開拓菲律賓市場，并明確了未來主攻產品路線為SUV和皮卡等車型。
東南亞其他國家中國車企亦有所布局。據外媒報道，比亞迪計劃在越南北部投資2.5億美元，建廠生產汽車零部件，目前還處于選址談判階段。造車新勢力直接出口外銷，或在當地合作代理商、或是自己建直營門店。如愛馳汽車前往老撾進行扶電攻堅戰，哪吒也有電動車產品在老撾上市，并進入緬甸市場。
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