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4月10日，興業(yè)銀行作為獨(dú)立主承銷商成功落地南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司2023年度第一期資產(chǎn)支持票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）（以下簡(jiǎn)稱“南京藥谷類REITs”），這是銀行間市場(chǎng)首單產(chǎn)業(yè)園區(qū)類REITs，也是市場(chǎng)首單科創(chuàng)票據(jù)類REITs產(chǎn)品。

該產(chǎn)品的發(fā)起機(jī)構(gòu)是南京生物醫(yī)藥谷建設(shè)發(fā)展有限公司，底層資產(chǎn)是位于國(guó)家級(jí)新區(qū)江北產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)的兩處醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園。本筆票據(jù)由南京江北新區(qū)產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司提供增信，優(yōu)先級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。產(chǎn)品發(fā)行規(guī)模7.2億元，投資價(jià)值獲得市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，票面利率3.9%，共吸引超過(guò)12家投資者，約11.52億元資金參與，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超1.6倍。

“十四五”規(guī)劃明確提出，推動(dòng)REITs健康發(fā)展，有效盤活存量資產(chǎn)，形成存量資產(chǎn)和新增投資良性循環(huán)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)優(yōu)化增量資本配置，向前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集中。興業(yè)銀行充分發(fā)揮“商行+投行”戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，積極布局園區(qū)金融、科創(chuàng)金融等新賽道，借助多層次REITs產(chǎn)品等，服務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)客戶“募投管退”全生命周期金融需求。

據(jù)介紹，該項(xiàng)目中，興業(yè)銀行攜手華福證券、江蘇信托、錦天城律師事務(wù)所、戴德梁行、上海新世紀(jì)等REITs行業(yè)前沿中介機(jī)構(gòu)，針對(duì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)資產(chǎn)特點(diǎn)及客戶融資需求設(shè)計(jì)方案，幫助客戶盤活存量資產(chǎn)、形成投融資良性循環(huán)。

“本筆業(yè)務(wù)的落地，將助力南京藥谷產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)高水平公共服務(wù)平臺(tái)，吸引優(yōu)秀生物醫(yī)藥企業(yè)入駐，提升區(qū)域產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)，加速生物醫(yī)藥全產(chǎn)業(yè)鏈布局。”興業(yè)銀行投資銀行部負(fù)責(zé)人表示，該行將打造“商行+投行”2.0版，不斷完善“投行生態(tài)圈”，積極參與產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商業(yè)不動(dòng)產(chǎn)、能源電站等不動(dòng)產(chǎn)REITs業(yè)務(wù)，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)興業(yè)力量。

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