金融科技和數(shù)字化浪潮之下，隨著客戶消費習(xí)慣的改變，銀行拓展線上渠道的意愿強烈，線下網(wǎng)點的收縮也越發(fā)常見。9月1日，北京商報記者梳理A股上市銀行中期報告發(fā)現(xiàn)，多家銀行營業(yè)機構(gòu)數(shù)量較去年同期或上年末有所縮減，這一趨勢與行業(yè)數(shù)據(jù)相同。雖然行業(yè)數(shù)據(jù)整體略呈下行趨勢，但布局優(yōu)化成為主流，隨著普惠金融的發(fā)展，銀行服務(wù)渠道出現(xiàn)下沉，不少銀行正在加大對縣域網(wǎng)點、社區(qū)支行的布局，智能化、數(shù)字化的升級改造也成為趨勢。

網(wǎng)點“瘦身”持續(xù)

銀行線下網(wǎng)點“瘦身”仍在持續(xù)。9月1日，北京商報記者梳理中報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，不少A股上市銀行網(wǎng)點數(shù)量有所下降。其中，國有大行表現(xiàn)較為明顯，已公布網(wǎng)點數(shù)量的銀行中，建設(shè)銀行、中國銀行、工商銀行、郵儲銀行網(wǎng)點數(shù)量有所下滑。

例如，截至6月末，建設(shè)銀行營業(yè)機構(gòu)共計14461家，較上年同期減少195家，較上年末減少49家;中國銀行內(nèi)地商業(yè)銀行機構(gòu)(含總行、一級分行、二級分行及基層分支機構(gòu))為10348家，比上年同期的10450家減少102家。

部分股份制銀行及城農(nóng)商行網(wǎng)點拓展也并不明顯，個別銀行亦出現(xiàn)了下滑情況。例如，鄭州銀行開設(shè)162家支行及1家專營機構(gòu)，較上年末新增1家支行;無錫農(nóng)商行網(wǎng)點數(shù)則為116家，與上年末持平。華夏銀行、西安銀行營業(yè)網(wǎng)點則均較上年同期及上年末有所下降，其中，華夏銀行營業(yè)網(wǎng)點總數(shù)為1001家，較上年同期的1016家減少15家，較上年末減少7家;西安銀行營業(yè)網(wǎng)點則較上年末減少2家至179家。

在精細(xì)化管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，曾作為銀行業(yè)務(wù)主要開展渠道的物理網(wǎng)點地位逐漸弱化。從行業(yè)來看，根據(jù)銀保監(jiān)會金融許可證查詢系統(tǒng)，截至9月1日，今年以來，新設(shè)立的商業(yè)銀行分支機構(gòu)數(shù)量為1096家，而同期，退出的商業(yè)銀行分支機構(gòu)數(shù)量為1406家。

在光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華看來，隨著國內(nèi)持續(xù)深化利率改革，行業(yè)競爭日趨激烈，銀行轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理，對經(jīng)營成本敏感性提升。假如部分銀行分支網(wǎng)點的盈利持續(xù)無法覆蓋成本，并且在獲客方面也沒有明顯優(yōu)勢，就可能被裁撤或與其他分支網(wǎng)點進(jìn)行合并。這種基于“收益—成本”的經(jīng)營策略調(diào)整，屬于正常的市場化行為。

“銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快與線上化經(jīng)營的提升使得更多業(yè)務(wù)觸達(dá)渠道延伸至線上，線上用戶數(shù)量及使用頻次得到提升，也使得一些線下網(wǎng)點的使用減少。”易觀分析金融行業(yè)高級分析師蘇筱芮進(jìn)一步指出，近兩年銀行網(wǎng)點呈現(xiàn)出持續(xù)減少的趨勢，但未來銀行網(wǎng)點可能也會出現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性調(diào)整，例如向縣域進(jìn)行遷移、關(guān)注特色網(wǎng)點的打造等。

加大縣域網(wǎng)點布局

在線下網(wǎng)點整體“瘦身”的背景下，亦有銀行網(wǎng)點數(shù)量出現(xiàn)了逆勢增加。

例如，截至2022年6月末，光大銀行在境內(nèi)設(shè)立分支機構(gòu)總數(shù)為1786家，較上年同期的1299家增加487家，新增部分主要集中于支行和社區(qū)銀行等營業(yè)網(wǎng)點。截至報告期末，杭州銀行、長沙銀行分支機構(gòu)也較上年同期出現(xiàn)小幅增長，分別新增18家、19家至246家和362家。

除部分新增網(wǎng)點的銀行加大支行、社區(qū)銀行等布局外，也有部分銀行加大了對縣域網(wǎng)點、社區(qū)支行的布局。例如，建設(shè)銀行在中報中提及，完善縣域布局，縣域網(wǎng)點已達(dá)4200個。工商銀行也提到，上半年完成104家網(wǎng)點遷建和490家網(wǎng)點整體裝修改造，持續(xù)加大國家重點區(qū)域和縣域網(wǎng)點投入。

全國性銀行不斷拓展縣域網(wǎng)點對地方中小銀行有何影響?周茂華認(rèn)為，大行加大服務(wù)重心下沉，尋求新利潤增長點，加大縣域掘金，由于其在資本、品牌、產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新等方面綜合實力強勁，勢必對部分中小銀行構(gòu)成競爭壓力;但客觀上，區(qū)域中小銀行也具備地緣方面的優(yōu)勢、經(jīng)營決策快、對市場需求反應(yīng)靈敏等優(yōu)點。因此，大行服務(wù)重心下沉，能夠服務(wù)實體經(jīng)濟薄弱環(huán)節(jié)，推動普惠金融發(fā)展;對區(qū)域中小銀行市場形成良性競爭，倒逼部分中小銀行提質(zhì)增效。

在大行不斷拓展縣域網(wǎng)點的情況下，中小銀行該如何發(fā)展?零壹研究院院長于百程認(rèn)為物理網(wǎng)點還處于擴張期，隨著大型銀行服務(wù)的下沉，區(qū)域中小銀行應(yīng)借助深耕本地化業(yè)務(wù)的優(yōu)勢，與本地的社保、醫(yī)療等場景深度結(jié)合，推出靈活的、針對性的產(chǎn)品與服務(wù)。

智能化改造初見成效

近年來，銀行不斷在推進(jìn)現(xiàn)有網(wǎng)點的升級改造，智能化無疑是其中的大趨勢，5G、AI、大數(shù)據(jù)、人工智能亦成為網(wǎng)點升級高頻詞匯。

以浦發(fā)銀行為例，該行在中報中提及，報告期內(nèi)，其在線下加強網(wǎng)點智能化建設(shè)，數(shù)字化重構(gòu)網(wǎng)點取號流程，導(dǎo)入線上線下聯(lián)動融合服務(wù);探索新技術(shù)與網(wǎng)點融合，實現(xiàn)首個綠色低碳網(wǎng)點、首個數(shù)字孿生網(wǎng)點等創(chuàng)新應(yīng)用。

平安銀行中報顯示，2022年上半年，該行網(wǎng)點生態(tài)累計沉淀私域流量超172萬戶，新獲客超51萬戶。通過線上化渠道主動觸客的網(wǎng)點潛客覆蓋率達(dá)89%。

在周茂華看來，越來越多銀行分支網(wǎng)點引入智能終端設(shè)備、5G網(wǎng)點、AR/VR等高科技元素，希望借此吸引客戶，提升競爭力，智能化改造勢必重塑傳統(tǒng)銀行網(wǎng)點分布格局。

對于網(wǎng)點智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中存在的難點及趨勢，于百程表示，在網(wǎng)點數(shù)字化過程中，除了智能化設(shè)備的改造，網(wǎng)點的定位、服務(wù)的改造、營收結(jié)構(gòu)以及運營人才等更加具有挑戰(zhàn)性。網(wǎng)點要重新積聚人氣，需要根據(jù)當(dāng)?shù)乜腿旱男枨笾匦露ㄎ唬ňW(wǎng)點的選址、運營方式等，將移動銀行與物理網(wǎng)點相結(jié)合，統(tǒng)籌考慮。當(dāng)下一些共識是，智慧網(wǎng)點需要發(fā)揮出自身的差異，著重場景的打造、客戶體驗中心、復(fù)雜產(chǎn)品的推薦等。

談及未來網(wǎng)點升級改造的趨勢及如何增強客戶黏性，于百程進(jìn)一步指出，物理網(wǎng)點以前是銀行業(yè)務(wù)開展的主要渠道，而在移動互聯(lián)網(wǎng)普及之后，線上成為很多標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)的主要開展方式，客戶到網(wǎng)點數(shù)量逐漸減少。物理網(wǎng)點的定位變化，數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型成為主要方向。

蘇筱芮表示，未來銀行網(wǎng)點的改造將會向特色化、智能化邁進(jìn)，特色網(wǎng)點的落地，既是商業(yè)銀行積極求變之舉，也是其線下發(fā)展的大方向、大趨勢，這種轉(zhuǎn)型目前還沒有一個標(biāo)準(zhǔn)化的模式，需要各銀行因地制宜、循序漸進(jìn)，結(jié)合各銀行對自身客戶的定位，解決好重點客群的高頻訴求。

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