昨日，寧波銀行披露投資者關(guān)系活動記錄表，在回答公司收購華融消金股權(quán)進(jìn)展情況相關(guān)問題時，寧波銀行表示，收購華融消金股權(quán)事宜已提交監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核，尚待核準(zhǔn)之中。后續(xù)如有進(jìn)展，公司將積極履行信息披露業(yè)務(wù)。

自從去年12月底寧波銀行發(fā)布公告稱以10.91億元受讓華融消費(fèi)金融70%的股權(quán)后，這是最近一次寧波銀行回應(yīng)關(guān)于收購華融消費(fèi)金融股權(quán)進(jìn)展問題。此次寧波銀行的收購行為一旦通過監(jiān)管機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)，華融消費(fèi)金融易主就板上釘釘了。

謀求5年，消費(fèi)金融牌照只差一步到手

去年6月份，寧波銀行發(fā)布《關(guān)于寧波銀行股份有限公司對外股權(quán)投資的議案》稱，公司擬投資不超過50億元入股比例不低于51%，以股權(quán)投資的方式，入股一家非銀行類金融機(jī)構(gòu)，包括但不限于信托、消費(fèi)金融公司等。

當(dāng)時很多業(yè)內(nèi)人士猜測寧波銀行要通過控股股權(quán)的方式獲得一張消費(fèi)金融牌照。畢竟寧波銀行垂涎消費(fèi)金融牌照已久。

時間回到2018年6月，當(dāng)時寧波銀行曾發(fā)出公告，與寧波富邦家具有限公司、寧波富達(dá)旗下子公司寧波城市廣場公司簽訂了《出資協(xié)議》，擬與上述公司共同發(fā)起設(shè)立永贏消費(fèi)金融有限公司，該消費(fèi)金融公司注冊資本為5億元，上述各方分別出資3億、1.5億和5000萬元，持股60%、30%和10%。

2020年寧波富達(dá)退出參投，永贏消費(fèi)金融的設(shè)立計劃最終胎死腹中，不過此后寧波銀行多次公開表示，仍在積極籌備消費(fèi)金融公司。

消費(fèi)金融牌照申請難度的增加，讓寧波銀行入局消費(fèi)金融賽道從成立公司轉(zhuǎn)向通過收購股權(quán)。為了獲得控股權(quán)，寧波銀行甚至愿意溢價收購。

去年12月28日，寧波銀行發(fā)布第七屆董事會2021年第五次臨時會議決議公告，審議通過了《關(guān)于寧波銀行股份有限公司對外股權(quán)投資的議案》，同意公司10.91億元受讓華融消費(fèi)金融股份有限公司70%股權(quán)。

此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是通過北京金融資產(chǎn)交易所進(jìn)行公開掛牌出售的方式，備案的華融消費(fèi)金融全部股東權(quán)益評估價格為10.39億元。此次轉(zhuǎn)讓的70%股權(quán)評估價格為7.27億元，這也就意味著寧波銀行相當(dāng)于以溢價約50%的價格拿下這塊牌照。

與賽道內(nèi)同期消費(fèi)金融牌照易主相比，寧波銀行獲得這塊牌照的成本也處于較高水平。今年3月南京銀行僅出資3.8786億元就收購了蘇寧消費(fèi)金融合計41%股權(quán)，加上南京銀行此前持股的15%，其持股比例上升至56%，進(jìn)而擁有了蘇寧消費(fèi)金融的控股權(quán)。

如今寧波銀行入局華融消費(fèi)金融已到了最后關(guān)鍵一步，只要監(jiān)管審核通過，這塊遲到5年的牌照寧波銀行就真正收入囊中了。

展業(yè)已提上日程

近期，中國華融披露華融消費(fèi)金融2021年的經(jīng)營情況。據(jù)年報顯示，中國華融終止經(jīng)營活動收入主要為2021年劃分至持有待售的子公司華融消費(fèi)金融產(chǎn)生的收入。華融消費(fèi)金融2021年收入為12.38億元，同比增長12.3%;稅后利潤為2.39億元，同比增長58.3%。雖然整體有所上升，但在整個消費(fèi)金融賽道仍然處于尾部位置。

相較于兩位數(shù)增長的營收和利潤的兩位數(shù)增長，華融消費(fèi)金融資產(chǎn)總額出現(xiàn)了下降。截止2021年12月31日，華融消費(fèi)金融持有待售的主要資產(chǎn)總額為70.35億元，與2020年79.55億元相比，下降了約12%。

根據(jù)此前「消費(fèi)金融頻道」統(tǒng)計的13家消費(fèi)金融公司業(yè)績來看，雖然整體而言消費(fèi)金融公司總資產(chǎn)增速放緩，但鮮有出現(xiàn)負(fù)增長的情況。

事實(shí)上華融消費(fèi)金融一直沒有發(fā)展起來，沒有互聯(lián)網(wǎng)基因，也沒有銀行資本，成立至今內(nèi)部高管頻繁更換，并且自營產(chǎn)品缺乏特色，也未搭建出優(yōu)質(zhì)的流量場景。自從中國華融爆出巨虧大雷后，華融消費(fèi)金融業(yè)務(wù)更加難有起色。

雖然寧波銀行的消費(fèi)金融牌照還未到手，但對華融消費(fèi)金融未來發(fā)展的布局卻已經(jīng)展開，華融消費(fèi)金融經(jīng)歷此次股權(quán)變更很可能重獲新生。

總的來看，寧波銀行想利用自己各分行站點(diǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)以及較低的資金成本為華融消費(fèi)金融擴(kuò)容。

根據(jù)市場消息，寧波銀行正在為華融消費(fèi)金融儲備直銷團(tuán)隊，通過十六家分行定向服務(wù)的方式，為母公司網(wǎng)點(diǎn)未覆蓋的區(qū)域輸送直銷團(tuán)隊，首批約覆蓋70個城市，消息稱今年上半年可能開始正式展業(yè)。

此外，在3月25日寧波銀行發(fā)布關(guān)于調(diào)整2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告中顯示，因華融消費(fèi)金融業(yè)務(wù)開展需要，寧波銀行新增同業(yè)授信額度80億元，非授信業(yè)務(wù)額度50億元。

華融消費(fèi)金融更名事宜也提上日程。據(jù)了解，股權(quán)交易完成后，寧波銀行擬將新公司更名為“寧銀消費(fèi)金融”。

目前成立的30家消費(fèi)金融，控股股東更換僅有3家，分別是華融消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融和蘇寧消費(fèi)金融。蘇寧消費(fèi)金融的股權(quán)交易在進(jìn)行中，更名事宜還未有風(fēng)聲。蒙商消費(fèi)金融的前身是包銀消費(fèi)金融，包商銀行破產(chǎn)后，包商銀行的股權(quán)投資由蒙商銀行承接，蒙商銀行成為包銀消費(fèi)金融的第一大股東，持股比例44.16%，包銀消費(fèi)金融也因此更名為蒙商消費(fèi)金融。

從寧波銀行馬不停蹄對華融消費(fèi)金融的布局來看，此次股權(quán)交易應(yīng)該不會出現(xiàn)反轉(zhuǎn)劇情，監(jiān)管通過后，華融消費(fèi)金融將成為歷史，寧銀消費(fèi)金融正式出道。

個人零售業(yè)務(wù)比肩招商銀行

作為城商行中的優(yōu)等生，寧波銀行的2021年業(yè)績也十分亮眼。2021年資產(chǎn)總額首次突破兩萬億，為20156.07億元，較上年末增長23.90%，截至2021年末，寧波銀行總市值超過2500億，排名A股上市銀行第10位。

目前寧波銀行業(yè)務(wù)主要圍繞公司銀行、零售公司、財富管理、私人銀行、金融市場等12個利潤中心和永贏基金、永贏租賃、寧銀理財3個子公司利潤中心。這其中零售個貸業(yè)務(wù)占有舉足輕重的地位。

寧波銀行在2014年報中就提出了“大零售”戰(zhàn)略后，就不斷促進(jìn)自身個貸業(yè)務(wù)的規(guī)模，2020年個貸業(yè)務(wù)首次超越公司業(yè)務(wù)，并在當(dāng)年個人貸款成為寧波銀行新設(shè)三大利潤中心之一。

2021年業(yè)績顯示，寧波銀行的個人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)、資金業(yè)務(wù)、其他業(yè)務(wù)營收占比分別為36.73%、34.68%、27.96%、0.62%。個人業(yè)務(wù)仍在為寧波銀行業(yè)績添磚加瓦。

個貸業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長情況下，寧波銀行拿下消費(fèi)金融牌照的心情就更急切。

被譽(yù)為“零售之王”的招商銀行，其2020年末個人消費(fèi)貸款余額只有1356.06億元，與同期寧波銀行的1783.78億元相差427.72億元，而招商銀行持股的招聯(lián)消費(fèi)金融已經(jīng)做到了消費(fèi)金融賽道里的第一，年利潤做到了30.63億。

即使是資產(chǎn)總量和零售業(yè)務(wù)不及寧波銀行的杭州銀行，其持股的杭銀消費(fèi)金融業(yè)績也在不斷增長，去年凈賺2.39億元，同比增長107.8%。

寧波銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，是行業(yè)內(nèi)最早布局白領(lǐng)貸的銀行之一，2006年就開始推廣白領(lǐng)通，目前個人信貸產(chǎn)品白領(lǐng)通仍是寧波銀行的拳頭產(chǎn)品。該產(chǎn)品無擔(dān)保、無抵押;最高額度50萬元;授信期限最長3年，但囿于沒有消費(fèi)金融牌照，展業(yè)受限。

獲得華融消費(fèi)金融牌照，寧波銀行可以不受地域限制開展消費(fèi)金融業(yè)務(wù)，并且可以與銀行零售業(yè)務(wù)形成補(bǔ)充，在更寬松的杠桿和監(jiān)管指標(biāo)容忍度下承接更下沉的消費(fèi)金融資產(chǎn)，延伸消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的觸角。

通過寧波銀行內(nèi)部人士透露，作為寧波銀行旗下的一張新牌，寧銀消費(fèi)金融公司并不走獨(dú)立發(fā)展路線，而是與整個寧波銀行“大零售”各條業(yè)務(wù)線形成產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)和共振的，推動資產(chǎn)端去撬動整個零售板塊的生態(tài)化反，同時拉動大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利提升，開拓發(fā)展?jié)摿Α?/p>

這將更利于寧銀系能夠?qū)⒎?wù)延伸至更多長尾客群。

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