“今年的滬惠保有哪些不一樣?如何投保更合算?”“買了百萬醫療，還需要再買‘滬惠保’來兜底嗎?”“醫保個賬閑置不如買保險?”……
“2022‘滬惠保’投保預約通道正式開啟，今日上午10點準時開售”，5月25日，“滬惠保”刷屏朋友圈。自上午10點“滬惠保”線上預約投保開啟后，5小時內投保人數已破百萬。
2022版“滬惠保”投保渠道正式開啟。相較于去年的產品，2022版“滬惠保”價格由115元微調至129元，漲幅為12.17%;保障內容同步調整，新增Car-T治療藥品、15種海外特藥等保障，總保額從去年的230萬元上升至310萬元;保障人群上，新增納入“新市民”群體。
據《財經》記者獲悉，今年“滬惠保”目標參保人數為1000萬人，2021年“滬惠保”首年參保人數超 739 萬人，曾創下首年參保人數之最。2022年版，若預期目標達成，“滬惠保”參保率將由原來38.5%提升至52%。作為惠民保類產品可持續發展的核心指標，參保率指標備受業內關注。
參保率提升是關鍵，但并非易事。部分業內人士認為，該目標達成有一定難度，推廣渠道和去年類似的情況下，推廣壓力較大。
針對“滬惠保”未來產品設計變化，一位曾深度參與“滬惠保”高管表示，目前很多罕見病并未納入“滬惠保”中，從上海這個區域來看，很多罕見病的罹患率大概在千分之幾的水平，若是把這部分內容納入進來，“滬惠保”未來相對全國保費將更高，但是保障將更全面，真正能夠把因病致貧、因病返貧的風險覆蓋。
保費上漲，保障擴容
相較于去年的產品，2022版“滬惠保”價格漲幅為12.17%。據燕道數科創始人兼CEO婁道永分析，2020年及以前惠民保類產品平均保費80.4元，2021年平均保費97元，平均保費同比上漲20.9%。
除了價格微調，2022版“滬惠保”的保障責任亦有變化。從產品條款來看，2022版“滬惠保”的保障責任包含自費住院醫療費用、多種國內特藥費用、質子重離子醫療費用、多種海外特藥費用、Car-T(嵌合抗原受體T細胞免疫療法)治療藥品費用五大內容，總保額為310萬元。
據《財經》記者此前獲悉的一份同業交流文件顯示，2022年版“滬惠保”方案在保險責任方面主要有三個主要變化，一是增加海外特殊藥品至15種;二是新增CAR-T治療(嵌合抗原受體T細胞免疫療法)藥品費用;三是拓展國內特定高額藥品至25種。
(圖片來源：同業交流文件)
其中，以Car-T治療為例，目前市場上僅有部分比較中高端的醫療保險產品、百萬醫療險或專項特藥保險涵蓋這一保障內容。
“今年‘滬惠保’在保障責任、保障金額和投保人群方面有所提升，投保時間及投保價格因疫情因素和防范風險的需要做了部分調整。”一位保險業精算人士指出，“全國多數惠民保保障責任多在3個左右，主要涵蓋住院醫療、門診費用和特藥保障，新版‘滬惠保’保障責任范圍相對更廣泛，對腫瘤等重大疾病相對保障更高。”
“‘滬惠保’的核心不是控費，而是給居民選擇權。”一位曾深度參與“滬惠保”高管對《財經》記者指出，“滬惠保”保障內容和頭部市場仍存在差距。從實操層面來看，上海的醫療體系非常發達，“滬惠保”中比如特藥的種類完全可以再增加，尤其在未來重大疾病的細分治療手段和領域里面，會有很多非醫保類的藥品使用，藥品的種類應該進一步放開。
從參保人群上來看，2022年版“滬惠保”將“新市民”群體納入，明確除了全體參加上海市基本醫保的在保人員、參加上海市市民社區醫療互助幫困計劃的人員外，在上海部分大型企業(試點物流配送、外賣快遞等保供平臺企業)工作并參加當地基本醫療保險的務工人群可參保。
雖然今年“滬惠保”方案有所調整，但據《財經》記者了解到，共保體并沒有發生變化，仍由太平洋壽險首席承保，太平養老、平安養老、平安健康、中國人壽、人保健康、泰康養老、新華人壽、建信人壽8家商業保險公司共同承保。
目標參保人數1000萬，參保率過半
2022版“滬惠保”的目標參保人數將進一步從去年的739萬人增加至1000萬人，這也是“滬惠保”將面臨的新考驗。
“滬惠保”官方披露數據顯示，2021年“滬惠保”總參保人數超739萬，創下“城市定制型商業醫療保險”首年參保人數之最，居民首年參保率達38.49%，錄得保費約8.5億元。
從其余城市惠民保參保率來看，各地差異很大、參差不齊，參保率最高城市超80%，部分地區的首年參保率在1%-15%之間，參保率低的地區甚至不足5%。據了解，除發達城市，大多地區惠民保業務參保率有限。
一位“滬惠保”承保險企高管表示，“參保人數從739萬到增加至1000萬人，這個目標達成有一定難度，‘滬惠保’在推廣方面的壓力較大。”
《財經》記者獲悉，今年“滬惠保”的推廣打法和去年基本相似，但力度較去年有所增強。據一位“滬惠保”承保險企相關人士指出，去年明確提出參與“滬惠保”的險企掛鉤參保單數業績目標，今年亦有明確的業績要求。
據一位知情人士對《財經》記者表示，今年“滬惠保”推廣最核心的渠道仍然是線上渠道，通過隨申辦、支付寶、微信等線上直接鏈接投保，共保體方面按照統一口徑推廣，后續按照貢獻大小考量;其次，線下營銷員會同時進行推廣，團險渠道會有部分外部合作;第三，通過光明集團等合作企業進行內部宣推;第四，通過銀行、藥店等合作渠道進行客戶引流。
據媒體公開報道，去年“滬惠保”約30%的投保量由各保險公司代理人完成，其余70%為支付寶、微保等渠道完成，今年大概90%靠線上渠道完成。
一位滬惠保渠道商亦對《財經》記者坦言，其是23號接到“滬惠保”宣傳推廣通知，今年“滬惠保”推廣時間緊、任務很重。為提高消費者投保積極性，該“滬惠保”渠道商自23日建立專門針對滬惠保產品解答交流群，后續客戶投保“滬惠保”后將會有電話醫生、AI藥師等額外服務贈送。
一位“滬惠保”代理人表示，“去年我們公司代理總占比為11.5%，今年的任務也還是11.5%。”該代理人指出，老客戶續保這塊相對容易，再加上疫情期間支援上海建設的美團、支付寶、餓了么快遞員等外地務工人員，雖然其沒有參加上海基本醫保，但只需企業“白名單”即可參保。
上述保險業精算人士指出，“滬惠保”今年增加了靈活就業人員，這對其宣傳是一個挑戰，一是需要將消息覆蓋到這類人群，二是部分人員保障意識可能較為薄弱，需要激活他們的保障意識。
《財經》記者了解到，今年“滬惠保”投保新增的城市靈活就業人員如外賣員、快遞員等群體，皆以團險形式統一購買。
超賠付風險隱憂，漲價會否持續
公開數據顯示，“滬惠保”50后、80后是參保主力軍，占比近20%;51歲-80歲參保人群占比47%，其中，百歲以上老人超150人。從賠付年齡區間上來看，66周歲以上賠付占比為45.36%，65周歲及以下賠付占比為54.64%，其中26歲-49周歲占總賠按量16.58%。
在“滬惠保”賠付率方面，一位接近參與“滬惠保”深度設計的知情人士曾對《財經》記者透露，“滬惠保”存在潛在的超賠付風險。
據公開披露數據顯示，截至2022年4月底，“滬惠保”累計賠付金額超6億元，累計賠付超14萬人次。其中單個賠付件最高賠付金額58.7萬元，個人累計賠付最高金額69.68萬元;年齡最大的理賠用戶101周歲，年齡最小的僅1周歲。但仍值得注意的是，2021年全年“滬惠保”共計錄得保費約8.5億元。
《財經》記者注意到，部分“滬惠保”代理人在宣傳“滬惠保”時如是提醒，“已有商業百萬醫療險的消費者不必選擇‘滬惠保’，醫療費不會重復報銷。‘滬惠保’是針對有健康問題無法保商業險、或者年齡超過商業險投保要求的人群。”
納入帶病體的惠民保被業內認為是反商業保險邏輯，納入帶病體投保亦是超賠付風險的隱憂。
更深層次而言，“逆向選擇死亡螺旋”是惠民保發展最大的潛在風險。全國政協委員、中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文指出，惠民保本質是商業保險，可實行差別價格規避出現“死亡螺旋”，但其統一保費的特征將會逐漸失去年輕參保人，并且價格提高后將會逐漸失去“惠民”的特征。
今年兩會期間，全國政協委員、對外經濟貿易大學保險學院教授、副院長孫潔亦在兩會提案中指出，惠民保保障的主要是大額支付的風險，因此，通常設置較高免賠額。年輕的健康人在參保后很可能因得到賠付而降低續保的動力，反而是具有疾病和明確花費的帶病人群會積極續保，使得這類產品面臨“死亡螺旋”的風險，賠付率不斷攀升。
同時，孫潔指出，部分城市政府對賠付率要求、保障責任要求高，而宣傳力度不足，或缺失對保險公司超賠的風險補償，使得部分險企面臨虧損風險，長期經營的積極性下降。
Latitude Health咨詢公司合伙人趙衡認為，不排除部分城市的惠民保由于用戶擴展能力較強，最終參保人群能突破30%，這將保證保費在短期內不會出現快速上漲。但是由于惠民保的單價過低、免賠額過高，虧損壓力下上漲免賠額的空間已經沒有了，“漲價”似乎是惠民保持續發展的必由之路。
“以惠民保為代表的低價保險仍將在未來獲得一定程度的發展，但市場分化將極為明顯。除極少數地區能保證價格水平緩慢上升，如何在漲價的過程中持續保證用戶體量將是對各家公司的挑戰。”趙衡如是說。
銀保監會政策研究局負責人葉燕斐曾在2021年10月21日國新辦新聞發布會上表示，整體而言，目前大多數城市定制型醫療保險項目還處于啟動階段，還未經歷完整的保險期間。這個業務賠付率受項目賠付條件設置、當地基本醫保政策和參保率影響較大，目前賠付風險暴露尚不充分，不排除部分地區將來可能還出現虧損，這是探索的一個過程。
葉燕斐表示，下一步，銀保監會將繼續支持商業保險機構通過多樣化的產品服務滿足人民群眾多層次、個性化的健康保障需求，嚴格督促保險機構科學制定保障方案，科學測定費率水平，加強業務的回溯，發揮自身業務和專業的優勢，確保惠民、可持續。
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