今日，國林科技(300786.SZ)收報18.81元，跌幅3.04%，總市值34.61億元。

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6月16日晚間，國林科技發布2023年度以簡易程序向特定對象發行股票預案。國林科技本次以簡易程序向特定對象發行股票募集資金總額不超過24,800.00萬元(含24,800.00萬元，不超過(含)30,000.00萬元且不超過最近一年末凈資產百分之二十)，在扣除發行費用后擬投入下列項目：青島國林健康技術有限公司健康產品研發及產線建設項目、青島國林科技集團股份有限公司數字化建設項目、青島國林健康技術有限公司營銷服務網絡建設項目、補充流動資金。

本次以簡易程序向特定對象發行股票的種類為境內上市人民幣普通股(A股)，面值為人民幣1.00元/股。

本次發行采用以簡易程序向特定對象發行股票方式，在中國證監會作出予以注冊決定后十個工作日內完成發行繳款。

本次發行股票的發行對象不超過35名(含35名)，為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產品認購的，視為一個發行對象；信托投資公司作為發行對象的，只能以自有資金認購。最終發行對象將由公司董事會及其授權人士根據2022年年度股東大會授權，與主承銷商按照相關法律、法規和規范性文件的規定及發行競價情況，遵照價格優先等原則協商確定。

在本次發行競價實施時，上市公司發出的《認購邀請函》中將要求認購對象做出承諾：參與競價的合格投資者之間不得存在《公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2023年修訂)》規定的關聯關系，不得主動謀求發行人的控制權。

所有發行對象均以現金方式認購本次向特定對象發行的股票。

本次發行股票的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日。發行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。定價基準日前二十個交易日股票交易均價=定價基準日前二十個交易日股票交易總額/定價基準日前二十個交易日股票交易總量。

最終發行價格將根據年度股東大會的授權，由公司董事會按照相關規定根據申購報價結果與主承銷商協商確定。

本次向特定對象發行股票數量不超過3,680.32萬股(含3,680.32萬股)，未超過本次發行前總股本的30%(即不超過5,520.48萬股)，并以中國證監會同意注冊的文件為準。在前述范圍內，由公司2022年年度股東大會授權的董事會根據具體情況與本次發行的主承銷商協商確定，對應募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產百分之二十。

若公司股票在本次發行董事會決議公告日至發行日期間發生派送紅股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項，則本次向特定對象發行股票的發行數量上限將作相應調整。

截至預案公告日，公司本次以簡易程序向特定對象發行股票尚未確定具體的發行對象，最終是否存在因關聯方認購公司本次向特定對象發行股票構成關聯交易的情形，將在發行結束后公告的發行情況報告書中予以披露。

截至預案公告日，丁香鵬持有公司的股權比例為28.73%，為公司控股股東及實際控制人。

本次發行股份數量預計不超過公司發行前總股本的20%，即3,680.32萬股。按照本次發行股份的上限3,680.32萬股計算，本次發行完成后，公司控股股東持有公司的股份比例下降至23.94%，本次發行新增股份占發行后總股本的比例不超過16.67%，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

此外，為確保公司實際控制權的穩定性，發行過程中，公司將結合市場環境和發行人股權結構，對本次以簡易程序向特定對象發行股票的認購者作出認購上限限制；同時，公司發出的《認購邀請函》中將要求認購對象做出“不得主動謀求公司控制權”的承諾。

綜上，本次發行后公司控股股東及實際控制人不會發生變化。

關于本次以簡易程序向特定對象發行股票的目的，國林科技表示，1、延伸公司產業鏈，提升公司盈利能力；2、提高營銷能力，支持國內銷售業務發展；3、提高數字化和信息化管理水平，實現降本增效；4、優化財務結構，促進公司的持續、健康、穩定發展。

國林科技同日公布的前次募集資金使用情況報告顯示，公司前次募集資金的募集情況包括2019年首次公開發行股票募集資金、2021年向特定對象發行股票募集資金。經計算，兩次募集資金合計約7.07億元。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2019]1110號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司于2019年7月11日向社會公眾公開發行普通股(A股)股票1,335.00萬股，每股發行價格為26.02元。本次發行募集資金共計347,367,000.00元，扣除相關的發行費用38,869,000.00元，實際募集資金凈額308,498,000.00元。截止2019年7月17日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2019]000302號”驗資報告驗證確認。

經中國證券監督管理委員會證監許可[2021]673號文核準，并經深圳證券交易所同意，公司由主承銷商華福證券有限責任公司于2021年8月10日向社會公眾公開發行普通股(A股)股票1,679.1044萬股，每股面值1元，每股發行價人民幣21.44元。截至2021年8月10日止，公司共募集資金359,999,983.36元，扣除發行費用(不含稅)9,261,123.22元，募集資金凈額350,738,860.14元。截止2021年8月10日，公司上述發行募集的資金已全部到位，業經大華會計師事務所(特殊普通合伙)以“大華驗字[2021]000408號”驗資報告驗證確認。

2022年，國林科技實現營業收入292,629,410.03元，同比減少40.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18,012,884.13元，同比減少76.31%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤16,944,594.16元，同比減少77.09%；經營活動產生的現金流量凈額57,723,423.09元，同比增長402.00%。

2023年第一季度，國林科技實現營業收入66,122,429.84元，同比增長4.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,499,878.40元，同比減少64.48%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1,093,432.18元，同比減少66.90%；經營活動產生的現金流量凈額-28,089,185.12元，上年同期為5,860,760.46元。

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