中國云市場格局已經起了變化。

前不久，移動云提出了未來三年內，實現年營收1500億元的高目標。看似下了軍令狀，但在此之前，移動云已經繪制出較為明晰的增長大圖。

【資料圖】

2022年，移動云實現了503億元營收，相比2019年營收規模整整提升了25倍。同一時間段，阿里云實現776億，中國電信天翼云579億。作為國內第一大云服務商的阿里云似乎跨過了以互聯網上云為主的增長紅利期，季度增速回落到個位數，而以移動云為代表的國家隊，依靠在政企市場的布局，沖擊第一梯隊的勢頭已經顯現。據IDC最新數據顯示，2022年下半年，移動云公有云（laaS+PaaS）服務市場份額第六，同比增速104%，在PaaS領域，移動云排名又進一位，同比增速達97%。

中國移動通信集團黨組書記、董事長楊杰指出，云服務本質上是算力服務。布局建設云基礎設施、提供算力服務，是中國移動數智化轉型的戰略重點。面向未來，中國移動將錨定“世界一流信息服務科技創新公司”定位，以移動云為關鍵載體，加快推進算力網絡從泛在協同到融合統一再到一體內生。

在2022中國算力大會上，工信部方面披露，當前我國算力產業規模快速增長，近五年平均增速超過30%，排名全球第二。以虛擬化為核心的分布式云計算已經遠遠無法準確概括新生的IT技術，于是，作為與熱力、電力等基礎生產力相同地位的“算力”被越來越多次提及。而這也是運營商們新角色轉變的驅使力。

央企保障憑什么

據鈦媒體了解，中國移動很早就開始思考如何將自身優勢的網絡和通信資源和云計算、大數據融合在一起。

2019年，中國移動正式啟動“云改”戰略，并正式推出移動云品牌。這一年，原中國電信董事長楊杰，履新中國移動董事長。中國移動提出了“管戰建”協同的經營思路，即集團管總、省級公司主戰、專業公司主建，而移動云能力中心（前身是中移蘇研）作為主建單位，開始以云基礎設施、云服務產品、云生態為主線，進行全方位拓展。云對于中國移動，具備“第二曲線”的戰略關鍵業務特征。

一方面，以智慧城市為核心的政務云初現成果，數字中國成為主旋律，新基建提上日程，一大批戰略動作和重大工程迅速跟進。作為運營商，已經在為5G商用時代布局通信網絡基礎，具備天然的網絡優勢。但就當時的情況而言，移動云仍只是政企業務的一部分，其比重并不高，在激烈的政企云競爭中需要找到差異化優勢。

實際上，政企市場涵蓋范圍較廣，拆分來看主要有兩大板塊：一類是對數字城市有需求的政府類客戶，包括數字政務、智慧交通、智慧社區、智慧醫療、工業、農業、教育等全行業；另一類則為國央企大客戶，如銀行、能源電力、鋼鐵、船舶、通訊等。這類客戶訂單金額動輒上千萬，一直是云廠商關注的焦點領域。

一個明顯信號來自于政策帶動下國央企客戶對數字化需求的強烈。不久前國資委負責人已明確，中央企業加快數字基礎設施建設，積極融入國家一體化、大數據中心體系和算力網絡國家樞紐節點，國資央企云競爭力不斷提升。早在2021年8月，一份《關于加快推進國企上云工作完善國資云體系建設的實施方案》引發業內對國資云的探討。盡管這份文件沒有正式公開，但以今日之視角回顧過去，政企上云已經在強調，要滿足國家安全監管原則。這也為可提供“央企保障”的服務做了鋪墊。

而當各位還在猶豫誰能有能力承接“央企保障”的云服務能力時，2022年2月國家級工程“東數西算”正式啟動，要求構建全國8大樞紐算力一張網，將運營商推向了舞臺中央。對于運營商而言，他們早已在全國積累了成熟的基礎設施網絡和本地化運營資源，那么當前算力需求急劇膨脹，算力供給不足的算力服務問題，自然也就成為其核心命題。

實際上，2020年12月國家發展改革委等部門聯合發布的《關于加快構建全國一體化大數據中心協同創新體系的指導意見》，就已經在為東數西算做預熱。東部地區對算力需求高，適合處理低延時、高帶寬的數據，西部地區受限于網絡帶寬、電網配套設施的滯后對算力需求低，適合處理時效性不高、資源消耗大的數據。這種東西部算力供應的差異下，出現了東數西算的理念，以及東視西渲、東數西存、中訓邊推等新的衍生場景。

就現階段，東數西算更強調“數網”和“數紐”體系的建設，如云網融合、算網一體/算力網絡。算力網絡，作為移動云提出的一項必要性方案開始成型。

相關成果可以在一年財務收入里找到答案。財報顯示，2022年中國移動政企市場整體收入達到1682億元，同比增長22.6%。政企客戶數達到2320萬家，凈增437萬家。其中，移動云收入達到503億元，同比增長108.1%。截至2022年12月底，簽約云大單超6200個，拉動收入超225億元，央企國企上云項目超3700個，其中還有不少項目超過1億元。

移動云還披露，截至目前，已累計建設17省級、150+地市級政府云平臺，簽約2080+項目；建設15省、區域教育云平臺，服務35萬所學校；建設12省級醫療云平臺，簽約420+項目。

不僅僅是移動云，三大電信運營商尤其在這一年均增速明顯。

自研與生態

2023年4月25日，蘇州，在2023移動云大會展區C位是中國移動研發的算網大腦，駐足了不少前來的客戶詢問。

算網大腦，是移動云首次提及的算網體系神經中樞，是對算力和網絡資源統一編排、調度的核心系統。算網大腦提供多個等級的選項，作出選擇后以全程算力可視化方式展示給使用者任務進度、資料所在資源池等信息，同時還可提取各行業典型業務場景，構建東視西渲、東數西存、中訓邊推等東數西算類任務式服務（TaaS）。

在橫店，影視作品的渲染工作就是一個典型的東視西渲場景。據透露，橫店已經用上了移動云的算網大腦，通過渲染服務平臺，將工程文件上傳至貴州、內蒙古等西部地區進行處理，大大降低初期投入成本。

實際上，算網大腦只是移動云技術內核3.0的一個微面。鈦媒體注意到，目前移動云已構建了包含基礎設施層、算力泛在層、算網大腦層、算網運營層的四層技術架構，從DPU（數據處理器）、服務器，到云操作系統、數據庫、框架，再到網絡、數據中心、邊緣云、安全等方面，通過持續加深關鍵技術的自主可控能力，向算力網絡演進，同時具備泛在接入、海量算力、異構協同、能力匯聚、算網大腦、安全可信六個方面的特征。

例如，核心的大云操作系統已應用服務器臺數超百萬；基于自主研發的DPU加速模塊第三代磐石服務器，以全面商用支撐計算密集型場景；自研云原生數據庫He3DB，已實現MySQL和PostgreSQL等數據庫的全面兼容；同時還升級云原生安全自適應架構，構建面向多云環境的“端、網、云、數、服”全棧云安全體系。在信創方面，完成13款國產GPU芯片和6款國產CPU芯片適配，加快國產化替代進程。

據楊杰介紹，過去三年，移動云累計投資近900億元，完善數據中心“4（熱點區域）+N（中心節點）+31（省級節點）+X（邊緣節點）”布局，累計投產云服務器71萬臺，覆蓋“東數西算”全部核心樞紐。在云關鍵技術方面，牽頭參與制訂國家標準、行業標準超20項，申請專利超1300件，并累計投入近260億元，完善云基礎設施、平臺應用、網絡安全、量子計算等重點領域的研發。在云應用服務方面，推出超200款自有產品，承建全國一半以上的省級政務云，面向細分行業打造超100個移動云解決方案、超6000個云項目。

此外，移動云還發布萬象生態體系3.0，公布五大計劃：一是渠道生態，計劃招募銷售伙伴10000家，扶持億元級伙伴超100家，分享銷售收入超300億元，共拓專業市場海量價值；二是服務生態，計劃招募上云服務伙伴2000家，共享上云服務生態三年收益800億，共建領先上云服務能力；三是應用生態，將聯合伙伴打造超過300個行業aPaaS場景應用，共享行業生態收益超150億元，共建中國最大云應用市場；四是產品生態，將助力創新企業成長，塑造產品創新孵化領航標桿，共享百億商機；五是技術生態，將賦能開發者，深化“聯創+”，引領技術應用創新，共推自主可控聯合體。

在鈦媒體看來，無論是提供云還是構建算力網絡，政府和傳統企業客戶，普遍需要一站式解決方案，希望體驗好、門檻低、穩定性高、安全保障，這是跟以往互聯網客戶需求極大的不同之處。也正是因為如此，提供一個完整的解決方案，任何一個獨立服務商都無法單獨實施完成，生態先行是必然之事。但這一切也依然需要自主可控的技術實力作根基，包括產品迭代能力、服務和交付能力、技術開放性等等。

（本文首發鈦媒體，作者 | 楊麗）

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