從 5月的交付數據來看，主打純電的蔚來與銷量小鵬低迷的趨勢還在延續，增長較好的大多數是推出混動車型的新能源廠家，理想是增增程式混動，比亞迪是純電混動五五開，但比亞迪的混動車型比純電銷量更耀眼。

(資料圖片)

無論是比亞迪、理想這樣入局較早的車企，還是哪吒、零跑、深藍這樣剛剛入局混動領域的品牌，都有著不錯的銷量表現。

而蔚小理的格局越來越難以成立，理想已經站穩，但蔚來小鵬掉隊的背后，一個扎心的事實是，蔚來與小鵬都是做純電車型。

比亞迪理想撬動混動紅利，純電越來越令人擔憂

而從一個銷量趨勢來看，2023年插混當道的趨勢非常明顯了。從數據來看，2022年插電混動的占比在新能源市場占比為24.4%。23年1-4月插混占比提升到32.1%了，幾乎和純電占比是1:2了。

而根據中汽協數據，今年1-4月，混動銷量已經是純電的36%，而相對增速則是純電的2.74倍。

按照這個增長趨勢下去，2023年底，混動占比超過40%可能問題已經不大了。

那么按照這個趨勢來看，2024年，插電混動會不會成為新能源乘用車的主流，超過純電？

這是一個很有可能發生但又令人憂心的事實。

在過去的一個共識中，在電車還沒有解決充電續航的短板之前，混動車型介于燃油車和純電車之間的中間地帶，是一種過渡的技術方案，但從目前來看，它成了不少車主的心頭好，而入局混動的車企，大多也初步獲得了市場紅利。

混動首先蠶食了油車的市場份額。從油車來看，今年油車銷量下行的趨勢是肉眼可見的，已無需贅述。早前據汽車專業人士預測，2023年燃油車的銷量下滑比例將會超過15%，至少要減少200萬輛銷量。

不過盡管油車的下滑是一個大趨勢，但這個趨勢不會太快，燃油車的整體市場韌性仍在。

根據中汽協發布的一季度新能源滲透率來看，新能源滲透率已達到 26%，超越了新技術 S 形擴散曲線的 10-25% 的臨界值，純看2023年1月到4月，新能源汽車滲透率超31%。當然，新能源的滲透率，是將混動與純電都計入了新能源。

兼具燃油帶來的續航表現和電驅動帶來的動力、平順，外加智能化程度接近純電的混動車型，更加受到很多初次「入坑」新能源車的消費者的青睞，從銷量數據增速來看，混動車型的增速更快，讓越來越多的車企們看到了混動紅利。

目前市場上,所有排名前15位的廠商,都布局了混動,而長安、東風、廣汽、長城、吉利、奇瑞、比亞迪旗下混動產品越來越多。新勢力的范圍內，理想、問界、嵐圖，哪吒、零跑等新勢力大多在布局混動的重量級產品。

混動市場暗戰加劇，也是近期長城向比亞迪發難的重要原因。

在新能源車時代，純電轉型，長城汽車慢了，因此就壓在了混動。長城的檸檬DHT混動上市之前號稱是“全球最好的新能源技術”。它包含一個混動系統，HEV和PHEV兩種動力架構，三套動力總成，也算一項有競爭力的技術。與比亞迪DM-i混動相比，很難說孰優孰劣，而長城汽車全新智能四驅電混技術Hi4，也聲稱要引領混動行業革命。

但目前來看，在品牌與銷量的加持下，比亞迪的市場認知度更高。

尤其是當前比亞迪混動車型疊加性價比優勢在大賣，在轎車市場，比亞迪秦plus dmi連續多個月霸榜，比亞迪宋成為連續多年霸榜國內SUV市場的長城哈弗H6的競爭對手。

如果沒有比亞迪混動技術橫空出世，蔚來和小鵬的純電可能銷量要好看一點，長城的混動車型也有可能因此打開局面，但比亞迪的混動技術改變了市場走勢，混動一邊可以打擊燃油車，一邊又壓制了純電，因此，從今年開始，各大廠家越來越重視插混車型，各種新車紛紛上場，燃油車越來越難，純電也日子不好過了。

有業內人士因此質疑，從蔚來和小鵬的銷量來看，可能不是產品質量與技術營銷等問題，而更多是純電路線的問題。

比亞迪的純電海豹賣的也不好，比亞迪騰勢D9分為DM-i插電混動和EV純電2種動力版本，但混動的銷量是純電的八九倍。

在很多消費者的認知中，純電這條路因為續航與充電的短板遲遲難以更好的解決以及當前仍不完善的基建配套，純電可能只能適用于短途買菜車，十萬以下的車型，就算電池續航上去了，對大多數人來說，跑高速長途的需求，依然偏向燃油車與混動。

因此，隨著混動技術的發展，純電可能越來越難。

混動即將成為新能源主流，純電該如何穩住地位？

這段時間，長城以高壓油箱這個點對比亞迪發難，其本質是搶占混動賽道的品牌心智，對此，比亞迪心中有數，因此，它通過向同行開放蒸汽排放技術專利的方式，向業內宣告了自己的PHEV雙電機串并聯動力與常壓油箱的蒸發排放系統的組合方案是新生事物，占據了混動技術領先的輿論高地，從趨勢來看，長城要在混動領域打敗比亞迪，目前還不現實。

從未來趨勢來看，混動可能會在未來5~10年內成為主流。這才是可怕的。從比亞迪插混銷量以及理想汽車的增程混動銷量節節攀升可以看出，在沒有綠牌加持之后，今年混動銷量依然在高速增長，一旦取消綠牌，純電再次遭受重擊，油車是否增長很難說，但混動可能增長要更加強勁。

畢竟動力電池當下還受性能和成本約束，純電在十幾萬元的車型價格段，產品性能與成本控制難以平衡；當下新能源車的基建配套仍不完善，插電或增程混動仍是不少家庭在經濟性、便利性等多個維度考量下的平衡選項。根據長江證券預計，到2025年國內混動車型年銷量或將超過635萬輛,市場空間巨大。

這體現了目前的一個現實是，全球石油產量很穩定，從經濟性上用純電代替燃油的必要性與緊迫性還不算高，其次，純電的充電續航的瓶頸問題一時半會還比較難有完美的解決方案。純電目前沒辦法讓所有人都覺得好用。

目前國內新勢力純電廠商成本投入太大，比如蔚來的換電模式巨大的戰略虧損投入，給未來的資金鏈埋下隱憂，而小鵬由于所處的價格空間競爭太過激烈，差異化賣點——智能駕駛被削弱，產品體系混亂，與同級別車型比起來缺乏強大的競爭力。

原本的新勢力頭部三大廠蔚小理，兩家純電廠商堪憂，理想增程式混動銷量勢頭越來越好，哪吒、零跑、深藍等后來的新勢力銷量在增長，背后都在強化混動車型，這是一個明顯的分化趨勢，油電互補油成為了越來越多消費者的選擇。

甚至，從當前來看，一個固有認知要被打破了，在業內看來，混動是過度技術，早晚要回歸純電，但目前的趨勢顯示，混動不是短期的過度技術，而是兼顧燃油與電動優勢的長期性技術，固態電池沒有突破，燃油車緩慢下行趨勢難改，這也是混合動力大行其道的時候，很可能將會在未來5~10年的時間內保持市場主流地位。

如果混動成為主流，那么純電未來的境況可能會越來越令人堪憂，目前關鍵就看特斯拉能不能撐起純電的主流大旗，在國內的新能源發展中，本身是大力押注純電，但如果在發展中，不知不覺混動成為主流，這意味著新能源發展的戰略方向跑偏了。

畢竟混動還沒有擺脫燃油車發動機與油箱的掣肘，這其實跟日本走上了類似的方向。因為豐田日產等車企在路線選擇上，也在全力發展混動，在混動技術上，豐田擁有更多的專利，日本走混動是因為它可以保留它的內燃機技術優勢。

對于國產新能源廠商來說，純電才是新能源的未來。而我們看到，一向只做純電的小鵬，也立項了混動項目。

而沒有擺脫發動機的混動車本質還是進入了燃油車的賽道，混動的壯大首先打的是燃油車，但按照這個趨勢，純電即將面臨被混動削弱主流地位的局面。

國內混動的增長走勢越來越強，海外特斯拉純電也在不斷吃掉燃油車市場。根據 JATO 在全球 53 個市場以及其他關鍵市場的信息和估計數據，特斯拉 Model Y成為 2023 年第一季度全球銷量最多的汽車，目前以 26.72 萬輛的銷量領先豐田科羅拉和 RAV4 等競爭對手，特斯拉發布的微博也確認了這個信息。

那么如果對比特斯拉，純電在國內的勢頭不如混動，可能問題還是出在廠商自身。

要么產品定價太高，要么缺乏差異化定位，產品充電續航的瓶頸與基礎設施問題還是讓部分消費者存在顧慮，要么把價格打下來，要么在產品的差異化與體驗層面有更突出的表現，如何穩住自己的位置，是蔚來與小鵬當下需要迫切思考與破局的問題。

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