必讀要聞一：大模型走上金融大舞臺，頭部科技企業(yè)或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品和商業(yè)模式革新

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全球金融科技大會“2023 inclusion·外灘大會”定于2023年9月7日至9月9日在上海世博園舉辦。本屆大會將圍繞科技、產(chǎn)業(yè)、人文等話題，聚焦人機智能、大模型、抗量子密碼、分布式數(shù)據(jù)庫、Web3.0等前沿科技展開交流。

金融行業(yè)數(shù)據(jù)豐富且數(shù)據(jù)質(zhì)量高，具備大模型訓(xùn)練的良好基礎(chǔ)。同時，金融行業(yè)細分領(lǐng)域眾多，且大量產(chǎn)品最終服務(wù)于C端用戶，大模型應(yīng)用場景豐富。據(jù)艾瑞咨詢統(tǒng)計測算，2021年AI+金融核心市場規(guī)模達到296億元，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模677億元，到2026年，核心市場規(guī)模達到666億元，CAGR為17.6%，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1562億元，CAGR為18.2%。華西證券認為，隨著大模型技術(shù)與業(yè)務(wù)的深度融合，頭部金融科技企業(yè)有望實現(xiàn)產(chǎn)品和商業(yè)模式的革新，實現(xiàn)從產(chǎn)品+服務(wù)收費向SaaS訂閱收費、運營分潤收費的轉(zhuǎn)變。金融科技細分領(lǐng)域眾多，各細分領(lǐng)域龍頭具備技術(shù)、行業(yè)Know-How等要素，與頭部金融機構(gòu)的長期合作關(guān)系有利于補齊數(shù)據(jù)、場景等要素，相關(guān)產(chǎn)品有望率先落地。

必讀要聞二：AI大客戶明確提出此項需求，以配合更高算力的GPU

中際旭創(chuàng)8月14日表示，AI大客戶目前已明確提出了1.6T（光模塊）的需求，以配合未來更大帶寬更高算力的GPU需求。預(yù)計2024年1.6T的進度主要為測試、認證以及小批量需求。真正的規(guī)模上量則會在2025年開始。同時預(yù)計800G在2025年仍然會呈現(xiàn)持續(xù)的需求。

近年來，在光通信領(lǐng)域1.6T光模塊產(chǎn)品憑借其出色的性能和廣泛的應(yīng)用范圍，成為了市場上備受關(guān)注的焦點。1.6T光模塊的數(shù)據(jù)傳輸速率高達1.6萬億位每秒，代表了非常先進的光通信技術(shù)和高帶寬的需求。浙商證券發(fā)布研報稱，1.6T光模塊有望在2024年下半年小批量出貨，升級周期縮短，預(yù)計提早一年左右。英偉達、谷歌和亞馬遜可能會是1.6T光模塊的主要需求客戶。中信建投研報指出，1.6T時代，相比較銅纜，光模塊是主要方案，光模塊中單模是主要方案，單模光模塊中硅光和薄膜鈮酸鋰均有機會取得突破。海外云廠商對AI業(yè)務(wù)發(fā)展均有著較高的期待。高速光模塊的行業(yè)景氣度仍在提升，預(yù)計OSFP-XD可能為1.6T光模塊主流的封裝方案。

必讀要聞三：該系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，國內(nèi)首次將AI技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用于這個領(lǐng)域

據(jù)報道，從華北電力大學獲悉，由國網(wǎng)電力空間技術(shù)有限公司聯(lián)合該校等單位研發(fā)的輸電線路紅外缺陷智能識別系統(tǒng)，近日在我國主要超特高壓線路運維方面實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。這是國內(nèi)首次將人工智能（AI）技術(shù)規(guī)模化應(yīng)用于輸電線路發(fā)熱檢測。

人工智能賦能新型電力系統(tǒng)下新能源發(fā)電、變電、調(diào)度、配網(wǎng)、安監(jiān)、營銷、基建以及企業(yè)經(jīng)營管理等領(lǐng)域業(yè)務(wù)智能化應(yīng)用，將有效推進新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力新型電力系統(tǒng)智能化發(fā)展。電力AI已經(jīng)在電力發(fā)展的多個環(huán)節(jié)產(chǎn)生重要作用。民生證券指出，全球電力能源變革大趨勢下，新型電力系統(tǒng)建設(shè)必要性更加凸顯；國內(nèi)電網(wǎng)投資持續(xù)保持高景氣、電力市場化改革持續(xù)推進都將推動電力IT行業(yè)發(fā)展，虛擬電廠、電力AI則有望成為電力IT變革的重要推動力；AI助推電力行業(yè)發(fā)展，華為盤古、阿里通義千問等大模型都將電力作為重點的細分垂直領(lǐng)域，電力IT多個細分環(huán)節(jié)迎來重點機遇。

必讀要聞四：搶灘萬億級市場！各地涌現(xiàn)40多家交易所

國家數(shù)據(jù)局正式掛牌步入倒計時。與此同時，各地數(shù)據(jù)交易所建設(shè)也如火如荼。數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國各地由政府發(fā)起、主導(dǎo)或批復(fù)的數(shù)據(jù)交易所達到44家，頭部數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模呈爆發(fā)式增長趨勢。據(jù)悉，下一步數(shù)據(jù)要素各方面制度體系和配套政策將加快出臺，數(shù)據(jù)要素流通使用試點示范也將推開。

據(jù)測算，全國企業(yè)數(shù)據(jù)要素支出規(guī)模約3.3萬億元，如果考慮數(shù)據(jù)資產(chǎn)評估、質(zhì)押、融資等衍生市場，整體規(guī)模可能超過30萬億元。東方證券表示，隨著國家層面發(fā)布多個重要文件為我國數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)制度細則、地方政府與企業(yè)實踐有望持續(xù)推進，我國有望迎來數(shù)據(jù)要素元年。

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2023.08.15

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