必讀要聞一：史上最強大的Mate手機“橫空出世”，華為手機走在回歸道路上

華為商城發(fā)布致華為用戶的一封信，推出“HUAWEI Mate 60 Pro先鋒計劃”，在華為商城，12:08正式上線，讓部分消費者提前體驗史上最強大的Mate手機。

(資料圖片)

華為常務(wù)董事余承東在華為開發(fā)者大會2023演講中表示，鴻蒙生態(tài)走過了艱難的四年，回首望去輕舟已過萬重山，華為手機走在回歸道路上。2023年二季度，華為手機市場份額增幅76.1%，高端市場份額排名第二；鴻蒙生態(tài)設(shè)備超7億，API日調(diào)用超590億次，開發(fā)工具DevEco活躍用戶數(shù)超40萬。平安證券認為，華為公司宣布今年已恢復(fù)正常產(chǎn)品發(fā)布，2023年上半年推出了從Mate X3到暢享60系列的智能手機，幾乎覆蓋了所有價位段，產(chǎn)品上市步伐的加快有望推動華為2023年下半年實現(xiàn)持續(xù)快速增長。此外，折疊屏手機是未來手機增量空間，機構(gòu)預(yù)測2022-2027年出貨量CAGR27.6%，華為是折疊屏手機國內(nèi)市場龍頭，2020-2022年國內(nèi)份額均在50%以上，2023 年5月，華為將MateX3的出貨目標從之前設(shè)定的147萬臺修改為超過300萬臺，進一步論證了華為折疊屏的領(lǐng)先和市場認可度。折疊屏創(chuàng)新有望帶動新技術(shù)的增量空間。

必讀要聞二：國開行接連表態(tài)大力支持，機構(gòu)稱其每年對投資拉動逾6000億

近期央行、國開行接連表態(tài)支持城中村改造。除此之外，目前已有7城接連表態(tài)鼓勵推行貨幣化安置，申萬宏源預(yù)計貨幣化安置仍是本輪城改重要方式。

城中村改造屬于城市更新的重要一環(huán)，中央政策曾多次提及。據(jù)國信證券測算，老舊小區(qū)改造潛在市場空間約1.6-2.4萬億元，2022-2025年均投資約2100-2700億元。中金公司認為，棚改、舊改、老舊小區(qū)改造修繕等主要面向自用業(yè)主做房屋質(zhì)量的提升，而城中村的差異在于租賃人口占比高，對于中低收入租賃人口的去向考慮是個重要命題。如果以片區(qū)來處理，更愿意把城中村改造視為整體調(diào)節(jié)城市功能空間的一種策略和機遇。在基準情形下，預(yù)計城中村改造每年對房地產(chǎn)開發(fā)投資的拉動在6000億至7000億元左右。

必讀要聞三：兩大科技巨頭爭相拜訪，韓國供應(yīng)商著手擴建產(chǎn)線

Meta高層近日參觀SK海力士總部，雙方討論了DDR5供應(yīng)問題。另外，英偉達預(yù)計將在本周訪問SK海力士利川園區(qū)，預(yù)計將審查SK海力士HBM3E產(chǎn)線，雙方預(yù)計將討論有關(guān)HBM的產(chǎn)品供應(yīng)問題。

由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的價格和需求都在增長。HBM的價格是現(xiàn)有DRAM產(chǎn)品的5-6倍；DDR5的價格也比DDR4高出15%到20%。據(jù)BusinessKorea援引業(yè)內(nèi)人士消息透露，在最近一次非公開企業(yè)說明會上，SK海力士預(yù)計，2024年HBM和DDR5的銷售額有望翻番。市場調(diào)研機構(gòu)TrendForce指出，2023年ChatGPT等生成式AI應(yīng)用帶動AI服務(wù)器成長熱潮，大型云端業(yè)者陸續(xù)采購高端AI服務(wù)器，以持續(xù)訓(xùn)練及優(yōu)化其AI分析模型。高端AI服務(wù)器需采用的高端AI芯片，將推升2023-2024年高帶寬存儲器（HBM）的需求。市場規(guī)模上，該機構(gòu)預(yù)計2023年全球HBM需求量將增近六成，達到2.9億GB，2024年將再增長30%，2025年HBM整體市場有望達到20億美元以上。

必讀要聞四：多家制造商紛紛押注該產(chǎn)品，行業(yè)成長曲線或迎指數(shù)級增長

全固態(tài)電池被認為是下一代電動汽車真正意義上的動力電池。當前，多家汽車制造商紛紛押注全固態(tài)電池，如豐田公司將在2027年推出搭載全固態(tài)電池的電動汽車；寶馬公司承諾2025年前推出搭載全固態(tài)電池的電動汽車原型。

相比液態(tài)電池，固態(tài)電池具備更高能量密度、更高安全性、更長循環(huán)壽命、更好低溫性能等多種性能優(yōu)勢。能量密度方面，固態(tài)電池可做到400wh/kg以上，是現(xiàn)有液態(tài)電池的兩倍。2020 年三星于Nature Energy首發(fā)硫化物全固態(tài)電池，該電池采用NCM811高鎳正極+硫化物固態(tài)電解質(zhì)+銀-碳復(fù)合負極的結(jié)構(gòu)，能量密度超400Wh/kg，同時三星已干法電極、等靜壓、壓制轉(zhuǎn)印等技術(shù)均有技術(shù)儲備。據(jù)報道，三星SDI正在與多家汽車制造商就2027年全固態(tài)電池的量產(chǎn)進行談判。中商產(chǎn)業(yè)研究院指出，基于安全和能量密度上的優(yōu)勢，固態(tài)鋰電池已成為未來鋰電池發(fā)展的必經(jīng)之路。未來，技術(shù)一旦突圍成功，行業(yè)成長曲線料將獲指數(shù)級增長。預(yù)計到2030年中國固態(tài)電池出貨量將達251.1GWh。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.08.30

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