銀行資本補充的訴求依然強烈，作為上市公司再融資的重要工具之一，今年首個A股上市銀行可轉債成功發行!

23日收市后，重慶銀行(8.73 -7.62%,診股)公告申購結果稱，根據上交所提供的網上優先配售數據，最終向發行人原A股股東優先配售的重銀轉債為95.63億元(956.26萬手)，約占本次發行總量的73.56%。對比發現，73.56%的優配比例在19支銀行可轉債中排位第4。重慶銀行經營穩健向好，原股東對公司未來的發展充滿信心。

另外，本次發行最終確定的網上向社會公眾投資者發行的重銀轉債總計為343.74萬手，即34.37億元，占發行總量的26.44%，網上中簽率為0.03014188%。值得注意的是，公告還披露到，本次網上有效申購戶數為1151.56萬戶，有效申購數量為114.04億手，即11.40萬億元。有效申購量在19支銀行可轉債中，排名第2高，此數值越高意味著投資者申購越踴躍。

據了解，重銀轉債信用評級為AAA級，期限6年，即自2022年3月23日至2028年3月22日，票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。不過，本次發行的可轉債不設持有期限制，投資者獲得配售的重銀轉債上市首日即可交易，初始轉股價格為11.28元/股。

根據募集說明書，原A股股東可優先配售的重銀轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的持有重慶銀行股份數量按每股配售6.858元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按1000元/手的比例轉換為手數。按照22日收盤價9.45元來算，重慶銀行每股股價9.45元可以配售6.858元，相當于股價中含有72.57%的可轉債面值，含權量非常高。

重慶銀行表示，此次重銀轉債規模130億元，扣除發行費用后的募集資金凈額將全部用于支持未來業務發展，并在可轉債轉股后按照相關監管要求用于補充核心一級資本。募集資金的到位和資本及時有效的補充將有利于該行進一步提升資本充足水平，促進長期的可持續發展，提升整體的盈利能力和核心競爭力。

作為西部首家"A+H"上市城商行，重慶銀行積極落實“金融服務實體經濟”的理念，近年來各項業務實現穩健發展，資產質量較好且維持穩定。業績快報數據顯示，2021年，重慶銀行總資產6189.54億元，較上年末增加573.13億元，增幅10.20%;全年實現營業收入145.15億元，同比增加14.67億元，增幅11.24%;利潤總額60.92億元，同比增加3.58億元，增幅6.24%;歸屬于上市公司股東的凈利潤46.64億元，同比增加2.40億元，增幅5.42%。

關鍵詞： 重慶銀行 上市公司再融資 重銀轉債 優配比73 56%