日前，由《上海證券報》主辦的第十九屆“金基金”獎正式揭曉，工銀瑞信杜洋管理的工銀戰略轉型主題股票基金再獲殊榮。憑借持續出色的長期業績表現，蟬聯“金基金·股票型五年期獎”，成為本屆僅有的五只獲得該獎項的產品之一。

至此，工銀戰略轉型已斬獲2022年公布的“金基金獎”“金牛獎”“明星基金獎”三大報權威獎項大滿貫。值得一的是，在近年來各權威獎項提高評選難度、大幅精簡獲獎數量的背景下，工銀戰略轉型近兩年已累計獲得三大報權威獎項達五座，彰顯業內對其長期投資業績的高度認可。

(資料圖)

穩健穿越周期 凸顯長跑力量

在行業倡導長期投資的背景下，近年來基金業各大權威獎項均顯著提高了對長期業績考核的權重。工銀戰略轉型之所以能夠獲得金基金獎及其他權威獎項的持續認可，與其持續出色的長跑業績和穿越周期的穩健表現分不開。

工銀戰略轉型成立于2015年2月16日，自成立日起便由基金經理杜洋管理。基金定期報告數據顯示，截至2022年9月30日，該基金過去五年凈值增長率為238.58%，同期業績比較基準收益率為2.63%，并在晨星評選的五年長跑業績榜單上，高居同類榜首。

而從更多不同的時間統計區間看，工銀戰略轉型在各種不同的市場行情下，均表現出了持續穩而優的業績。該基金三季報及同期晨星業績排行榜顯示，從近一年、近三年、近七年看，該基金持續穩居晨星同類榜首，其中近一年在市場波動較大的行情中，該基金以優秀的主動投資能力獲得正收益，跑贏業績比較基準達23.12%；近三年收益率為181.65%，跑贏同期業績比較基準收益率達175.44%%；從更長的時間來看，在成立以來的七年多時間里，累計回報達到了285.30%，同期業績比較基準收益僅為15.91%，大幅跑贏業績基準269.39%，為投資者創造了近2.7倍的超額回報。

近兩年市場波動加劇、風格切換快，業績表現續航能力強的基金顯得更為難得。在天相投顧最新對高獲得感主動權益基金的統計研報中，工銀戰略轉型上榜“穩健型高獲得感基金”名單，顯示其優秀的風險收益交換能力。同時，工銀戰略轉型還獲得了晨星(中國)與銀河證券兩家權威機構的五年期、三年期“雙五星”評級。

值得一提的是，良好的業績也獲得了投資者的信任投票。根據基金定期報告，截至2022年9月末，工銀戰略轉型持有人戶數達28.25萬戶，為2015年中報時的6.4倍。

平臺能量護航夯實長跑根基

在工銀戰略轉型頻繁登上業內權威獎項領獎臺的背后，是工銀瑞信投研團隊實力和平臺力量的堅實支撐。

作為業內領先的平臺型基金管理公司，工銀瑞信擁有“投研平臺化”、“投研一體化”、“人才梯隊完善”等優勢，目前工銀瑞信已建立起完善的人才梯隊結構和“金字塔”式人才培養體系，投研團隊達178人，投資人員平均擁有12.7年的從業經驗，自己培養的基金經理占比例超過50%，顯著高于行業平均水平。

如本次獲得“大滿貫”的基金經理杜洋，是工銀瑞信內部培養成長起來的明星基金經理，2010年加入工銀瑞信，2015年起擔任基金經理，現任研究部副總經理、投資總監。十余年投研經歷，六年的牛熊考驗，杜洋打磨出了較為全面的投研能力圈和獨到的投資方法，不抱團，不追逐大熱風口，而是通過獨到的組合方式捕捉投資機遇，創造了亮眼的長期業績回報。而在工銀瑞信，如杜洋一般有著獨到投資框架和方法論的基金經理不在少數，這些杰出投研人員匯聚成了工銀瑞信強大的投研團隊。

成立17年來，工銀瑞信持續夯實投研能力建設。在“投研平臺化”方面，公司設立了15個能力中心和4大研究板塊，建立了完善的投資決策體系，通過發揮公司投研隊伍的集體智慧，加強資源共享，提升投資決策的科學性。此外，公司正在積極推進“智能投研”、“智能風控”平臺建設，助力提升公司投研資源共享效率和強化投資風險防控能力。“投研一體化”方面，工銀瑞信一直秉持“研究驅動投資、投資指導研究”的理念，建立了覆蓋宏觀、行業、公司等多層次的研究體系，堅持自上而下和自下而上相結合的深度研究分析，并加強研究成果向投資轉化，為公司各類組合投資管理提供強有力的支撐。

平臺的強大能量成為以工銀戰略轉型為代表的工銀瑞信旗下基金持續創造回報的根源力量。海通證券(600837)業績排行榜顯示，截至2022年9月30日，工銀瑞信基金主動權益類產品近五年主動權益類基金絕對收益達96.98%，在全市場108家基金公司中排名前十，近三年絕對收益達84.22%，居權益類大型基金公司榜首。固收方面，，工銀瑞信固收類基金近十年絕對收益率達96.45%，在固定收益類大型公司中排名前五。公司成立17年以來，共榮獲金牛獎、明星基金獎、金基金獎、晨星獎等權威獎項達156座。

關鍵詞：