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格隆匯12月16日丨招商蛇口(001979)(001979.SZ)公布，公司擬通過發行股份購買深投控持有的南油集團24%股權、招商局投資發展持有的招商前海實業2.89%股權。此次交易完成后，南油集團將成為公司全資下屬公司，公司對于招商前海實業的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，公司對于招商前海實業的權益比例提升約13.65%。

同時，招商蛇口擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，發行股份數量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，金額不超過此次向交易對方發行股份支付對價的100%。此次募集配套資金在扣除中介機構費用和相關稅費后，將用于存量涉房項目、標的公司的項目建設、補充流動資金、償還債務等，不用于拿地拍地、開發新樓盤等。其中，募集配套資金用于補充流動資金、償還債務的比例不超過交易作價的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報告書(草案)中予以披露。

此次交易前，公司主要業務為從城市功能升級、生產方式升級、生活方式升級三個角度入手，為城市發展與產業升級提供綜合性的解決方案，為客戶的生活和工作配套提供多元化的、覆蓋全生命周期的產品與服務。公司主營園區開發與運營、社區開發與運營、郵輪產業建設與運營。此次交易標的資產中南油集團24%股權、招商前海實業2.89%股權系上市公司控股下屬公司的少數股權。因此，此次交易完成后，上市公司主營業務不會發生變化。

公司股票將于2022年12月19日開市起復牌。

關鍵詞： 招商蛇口 下屬公司 流動資金 償還債務