導讀
2022年，全球遭遇通脹周期、俄烏沖突、美聯儲持續加息、疫情反復等多重不確定因素的沖擊，A股市場也經歷了一輪漫長筑底。大盤指數在跌宕起伏中堅守3000點關口，在政策利好推動下，新能源賽道成為A股頂流，一大批龍頭公司趁勢崛起。
證券時報·數據寶與騰訊財經聯合推出2022年資本畫像，本文為系列首篇《市場畫像》，八大維度勾勒A股資本市場新變化。
(資料圖片)
一、A股波動加快
中概股教育龍頭逆市大漲
2022年，A股主要股指均為下跌狀態。證券時報·數據寶統計，科創50指數年內累計跌幅31.35%排在第一位，創業板指跌幅達29.37%。上證指數相對跌幅較小，年內累計跌幅15.13%，但卻是近四年跌幅最大的一年。與2021年相比，A股整體波動加劇，上證指數振幅提升了9.59個百分點，深證成指振幅提升了11.65個百分點。
全球范圍來看，俄羅斯RTS指數跌幅最大，全年跌幅超過40%；其次是納斯達克指數。巴西IBOVESPA指數、印度SENSEX30指數、英國富時100指數逆市上漲。
美股中概股中，新能源汽車巨頭小鵬汽車、蔚來、理想汽車在2022年均遭遇不小跌幅；其中小鵬汽車全年下跌80.37%，最新市值不足千億人民幣。市值超百億的中概股中，好未來、新東方、唯品會、攜程網、拼多多等錄得不小漲幅，其中好未來全年漲幅達到88.55%。
二、A股公司數量突破5000家
市值減少超16萬億
中登公司數據顯示，截至2022年11月，已開立A股賬戶投資者數量達到2.1億戶，較2021年底增長1398萬戶，增幅7.12%。
數據寶統計，A股上市公司合計市值達到78.87萬億。不含2022年新上市的公司，2022年A股市值合計減少超16萬億。15家公司A股市值減少超千億元，寧德時代、貴州茅臺(600519)、招商銀行市值縮減排名前三。63股的A股市值增長超百億元，其中中國人壽市值增長最明顯，一年之內市值增長達到1464億元。
2022年A股上市公司數量邁上新臺階。截至目前，A股上市公司突破5000家，其中12個省份上市公司數量超百家。廣東、浙江、江蘇三地上市公司數量排名前三，均達到600家以上。
市值排名來看，北京、廣東、浙江三地A股市值前三甲排名巋然不動。北京、廣東依然是A股市值最高的兩個省市，最新市值均超過10萬億。重慶、云南于2022年底A股市值退出萬億行列。
三、牛熊股：
3只黑馬股問鼎前三甲
數據寶統計，剔除2022年上市的新股，共計49只股票漲幅翻倍，較2021年大幅減少。綠康生化、西安飲食(000721)、寶明科技位列A股年度漲幅榜前三甲。
綠康生化2022年累計漲幅381.32%奪得冠軍，該公司專注于微生物發酵行業，過往幾年業績持續下滑，2022年前三季度凈利潤虧損0.68億元。2022年7月底，公司公告擬購江西緯科新材料科技有限公司100%股權，以此切入光伏產業，在該消息的刺激下，綠康生化(002868)曾連收5個漲停板。
超200股2022年跌幅在50%以上，較上個年度大幅增長。科創板股票*ST澤達累計跌幅89.39%居首，最新市值不足5億元。截至12月30日，公司已經六次發布股票可能被實施重大違法強制退市的風險提示公告。
四、A股成交縮量超一成
成交T0P10中新能源占據六席
2022年A股市場日均成交額9252億元，較2021年下滑12.6%。2022全年中，有79個交易日成交額破萬億，占比32.64%，相當于2021年的一半。
日均成交額冠亞季軍分別被寧德時代、貴州茅臺(600519)、天齊鋰業摘得。寧德時代由2021年的日均成交額第五位躍升至2022年的首位，天齊鋰業由2021年的第七位躍升至2022年的第三位。前十位中，共有6股與新能源賽道相關，2股與白酒相關，1股與金融相關，僅1股與醫療相關。
九安醫療是前十位中日均成交額提升最為明顯的。該股2022年日均成交額達到30.07億元，提升幅度達9倍。由于公司的iHealth試劑盒產品在美國市場需求旺盛，公司2022年前三季度實現盈利160.5億元，營收和凈利潤均創下歷史最高水平。
五、醫藥生物重奪行業市值冠軍
數據寶統計，2022年煤炭板塊一騎絕塵，全年漲幅達10.95%，問鼎年度行業漲幅榜。受國際能源危機和疫情的疊加影響，2022年煤炭供需失衡，煤炭市場價格走勢堅挺。國際能源署(IEA)發布煤炭年度市場報告《煤炭2022》顯示，2022年全球煤炭需求增長明顯放緩，僅增長1.2%，但仍創下80.25億噸的新紀錄。
電子、建筑材料、傳媒、計算機、電力設備等行業的2022年跌幅居前。其中電子行業跌幅最大，年度跌幅達到36.54%。
截至2022年底，醫藥生物、電力設備、銀行、食品飲料、電子行業A股市值均超5萬億；醫藥生物行業反超電力設備，重新奪回行業市值冠軍寶座。
銀行業市值排名上升1位，由2021年第四位上升至第三位。剔除2022年上市的新股，與2021年相比，煤炭行業的A股市值增長超過2000億元，是市值增長最多的行業。食品飲料、醫藥生物、電力設備、電子等行業A股市值縮水超萬億。
六、百元股數量銳減
股價分布呈紡錘形
截至2022年底，A股市值整體分布呈金字塔形，百億以下市值的公司超過3600家，占比71.28%。50億以下的公司數量最多，占比接近一半。千億以上市值的上市公司有111家，與2021年末相比減少38家。
“萬億俱樂部”成員包括貴州茅臺、工商銀行；與2021年末相比，寧德時代、招商銀行退出萬億市值行列。
股價方面，百元股出現銳減，2022年底僅剩143股，較2021年減少73股。貴州茅臺依然是第一高價股，最新股價1727元/股；第二高價股是禾邁股份，最新股價937.15元/股。2021年的第二高價股石頭科技退出前十之列，過去一年公司股價跌幅超過50%。
A股股價分布呈現紡錘形，處于10元-50元范圍內的數量最多，有2450股，占比48.35%。百元股分布最少，占比不到3%。5元以下的股票共821只，合計占比16.2%。
七、退市股數量創歷史新高
2022年，隨著注冊制的深入實施，強制退市成為這一年A股的熱詞。
數據寶統計，截至12月30日，共有46家A股公司被實施摘牌退市，這一數據較2021年足足翻了一番。
自2019年A股“只進不退”的局面打破以來，退市上市公司的數量連年增長，2019年至2021年的退市數量分別為10家、16家、20家。
從2022年退市公司來看，多數企業退市是因為經營惡化、2021凈利潤為負值且營業收入低于1億元的原因，也有部分企業退市與年報難產及年報被會計師事務所出具非標意見有關。
八、機構看好2023年經濟修復
2022年復雜多變的宏觀環境對股市產生了較大的影響，A股多次震蕩調整，行業輪動快、行情持續短暫。
數據寶統計，截至12月30日，上證指數、滬深300指數市盈率分別為12.28倍、11.27倍，處在十年來分位點的27%附近。創業板指市盈率38.96倍，處在十年來的低點位置。
近期多家機構發布策略報告，認為2023年A股有望迎來結構性機會。銀河證券表示，展望2023年，基于當前A股估值低位、經濟修復動力較強，市場存上行動能，但行情亦或一波三折；受上市公司業績修復影響，二季度A股上行動能或更為明顯。整體上，2023年是新的轉換之年，是A股市場布局之年。
國元證券認為，2023年經濟周期錯位延續，國內外經濟將呈現一左一右，國內穩增長持續發力、防疫政策優化及地產的企穩的背景下，回穩向好值得期待，消費復蘇有望成為經濟增長的最大亮點，投資則大概率仍是“穩增長”的重要落點，有望維持不錯的增速水平。
光大證券指出，即使當前市場已經有所反彈，但A股資產價格仍然相對偏低，盈利修復會是支撐市場最核心的動力，疊加信用修復與微觀資金的流入，市場上行將會有較高確定性。
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責編：何予
校對：姚遠
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