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行情回顧：

周四，上證指數報3318.36點，下跌0.27%，成交額4775.88億。深證成指報11739.84點，下跌1.21%，成交額6592.61億。創業板指報2405.76點，下跌0.97%，成交額3023.26億。總體上個股跌多漲少，兩市超2900只個股下跌。兩市合計成交11368.49億，較上個交易日放量47億，連續第8個交易日突破1萬億元。盤面上，旅游酒店、CRO、電商、教育等板塊漲幅居前，CPO、半導體、智能音箱、6G等板塊跌幅居前。北向資金全天凈賣出0.86億元，其中滬股通凈買入20.64億元，深股通凈賣出21.51億元。

外圍方面，美股高開高走，三大指數集體收漲，道指收漲1.14%，標普500指數收漲1.33%，均創2月以來最高收盤位；納指收漲1.99%，創本月最大漲幅。蘋果(AAPL.O)、華特迪士尼(DIS.N)收漲3%。亞馬遜(AMZN.O)收漲4.7％，創下兩個多月以來最大漲幅。

重要消息：

1、文化和旅游部就《劇本娛樂管理暫行規定（征求意見稿）》公開征求意見。“征求意見稿”明確：劇本娛樂活動應當設置適齡提示，其使用的劇本應當標明適齡范圍；除國家法定節假日、休息日及寒暑假期外，不得向未成年人提供劇本娛樂活動；不適宜未成年人的劇本娛樂活動，不得允許未成年人參與；不滿十四周歲未成年人參與劇本娛樂活動的，應當由未成年人的父母或者其他監護人陪同。

2、近日，一則“清華北大在校生五一可到淄博免費游”的消息引發眾多網友關注。4月13日，淄博市相關部門工作人員回應稱，上述消息屬實，此次活動共安排4條線路，參與活動的清華北大學生只需購買往返淄博的車票，其他吃住以及游玩等費用均由政府出資。“不過目前方案還沒有最終確定。”

3、多家航空公司近日收到中國民航局下發的關于征求《民航航班正常統計辦法》修訂思路的通知，其中提到，擬將航空公司在計劃離港時間前24小時內取消的航班，按不正常航班統計。這也意味著，如果民航局擬修訂的新的航班正常統計標準得以確認，將大幅減少24小時內的航班臨時取消。

4、《成都市產業建圈強鏈優化調整方案》近日正式印發。其中提出，成都優化調整生態圈和產業鏈體系，布局電子信息、數字經濟、航空航天、現代交通、綠色低碳、大健康、新消費、現代農業等8個產業生態圈，主攻28條重點產業鏈。

5、鄭州市政府發布《關于加快推進全民健身設施三級服務體系建設的意見》。其中提出，2023年，在主城區完成首批200塊體育場地建設任務，打造主城區“10分鐘健身圈”。

6、當地時間4月13日，國際貨幣基金組織（IMF）發布報告稱，預計亞洲地區2023年對全球經濟增長的貢獻率將超過70%，中國經濟將為地區經濟增長提供新的動力。亞洲其他新興經濟體也有望實現穩健增長，但某些情況下增速可能略低于去年。

7、據央視新聞4月14日消息，當地時間4月13日，法國國家信息自由委員會（CNIL）決定對ChatGPT提出5項指控，并展開調查。另據央視新聞，當地時間4月13日，西班牙國家數據保護局發表聲明，稱該機構已經正式對ChatGPT可能的違反法律行為展開初步調查程序。

8、聯合國秘書長發言人迪雅里克當地時間12日表示，聯合國正在與環球銀行間金融通信協會管理層以及歐洲方面等討論俄羅斯銀行回歸該系統的事宜，并正在與歐盟成員國的私營經濟部門聯系，以確保黑海港口農產品(000061)外運協議涉及俄羅斯糧食和化肥的部分得到執行。但聯合國并沒有權限對該系統直接下達相關指令。

數據觀察：

1、據上海鋼聯(300226)發布數據顯示，昨日部分鋰電材料報價下跌，電池級碳酸鋰跌4000元/噸，均價報19.5萬元/噸，工業級碳酸鋰跌6500元/噸，均價報16萬元/噸；氫氧化鋰跌10000元/噸；鎳豆跌600元/噸。

2、去哪兒：截至4月12日，國內熱門城市五一機票提前預訂量已超過2019年同期，熱門城市五一酒店提前預訂量較2019年增長4倍；機票平均支付價格較2019年增長五成，酒店平均支付價格同比2019年增長三成。以80、90后為主的打工人群體，五一機票預訂量同比增長5倍，為各年齡段增長最高。

3、中證報：今年以來，大量私募管理人注銷的同時，新私募管理人的登記要求也更加嚴格。截至4月12日，已注銷的私募基金管理人高達1692家，是去年同期的4.86倍；同時，新登記私募管理人僅有209家，相比去年同期下降45%。監管機構對于私募產品的備案要求也趨于嚴格，尤其是結構化發債。

4、財聯社：惠云鈦業、中核鈦白(002145)、龍佰集團等公司集體宣布上調各型號鈦白粉銷售價格，鈦白粉企業年內第三次漲價潮已開啟，本次漲價幅度普遍在700元人民幣/噸。近期鈦白粉銷售情況良好，承接訂單比較充裕。龍佰集團公司人士表示，今年一季度業績同比去年更好一些。

5、沃倫?巴菲特：看好日股，非常驚訝有機會能買到一些日本公司的股票。不包括股息，這些股票也有機會實現14%的收益率。大致了解這些日本公司是做什么的，他們與伯克希爾有點類似，擁有很多不同的收益業務。伯克希爾公司計劃維持這些持倉10到20年。

6、網信辦等5部門：到2023年底，數字鄉村發展取得階段性進展。數字技術為保障國家糧食安全和鞏固拓展脫貧攻堅成果提供更加有力支撐。農村寬帶接入用戶數超過1.9億，5G網絡基本實現鄉鎮級以上區域和有條件的行政村覆蓋，農業生產信息化率達到26.5%。

7、央視財經：受到極端天氣的頻繁襲擊，美國加州的蜜蜂養殖業遭到重創。每年的3月下旬至4月上旬，美國加州的巴旦木都會迎來花期。當地養蜂人會帶著蜜蜂來到巴旦木樹林。加州巴旦木產量約占全球產量的80%。業內表示，目前還不清楚蜜蜂延遲出巢會在多大程度上造成巴旦木減產。

8、4月13日龍虎榜中，共41只個股出現了機構的身影，有22只股票呈現機構凈買入，19只股票呈現機構凈賣出。當天機構凈買入前三的股票分別是美迪西、三人行、中瓷電子；當天機構凈賣出前三的股票分別是浪潮信息(000977)、中文傳媒(600373)、新華網(603888)。

9、4月13日，北向資金全天凈賣出0.87億元，其中滬股通凈買入20.64億元，深股通凈賣出21.51億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是貴州茅臺(600519)、五糧液(000858)、邁瑞醫療(300760)；凈賣出額居前三的是中國平安、京東方Ａ(000725)、浪潮信息。

公司直擊：

1、燕京啤酒(000729)公告，一季度凈利同比預增7077%-7540%。

2、北方華創(002371)：2022年實現營收146.88億元，同比增長51.68%；凈利潤23.53億元，同比增長118.37%。預計一季度凈利潤為5.6億元–6.2億元，同比增長171.24%-200.30%。半導體設備的市場占有率持續提升，電子元器件業務發展穩定，使營收及凈利潤實現同比增長。

3、TCL中環：1-3月，實現營業收入約170億-180億元，同比增長約27%-35%；實現凈利潤約22億-24億元，同比增長約68%-83%。全球光伏市場上游原材料供應緊張的情況逐漸得到緩解，裝機量在波動中向好，硅片呈現結構性緊張。

4、雙良節能(600481)：2022年實現營收144.76億元，同比增長277.99%；凈利潤9.57億元，同比增長208.43%。業績增長主要系在公司傳統節能節水業務穩步增長的基礎上，光伏行業景氣度高升，多晶硅料產能擴產潮帶來公司多晶硅還原爐系統業務銷售快速增長。

5、中國中車(601766)公告，一季度凈利同比預增165%-195%。

6、世紀天鴻(300654)披露股票交易異動公告，公司目前尚未開展人工智能底層大模型訓練。

7、昆侖萬維(300418)回復深交所關注函稱，AIGC技術需要持續大規模資金的投入。

8、值得買(300785)近期在接受調研時表示，已與一些大模型公司洽談合作，也與其中一些達成合作關系。

9、針對有網友稱非會員在酷喵看劇遇到“3000秒廣告”倒計時一事，優酷回應稱：經排查，“3000秒廣告”烏龍事件是歷史版本的一個偶現bug，是倒計時文案的顯示問題，實際并不增加廣告時長。新版本已修復，優酷客服也未接到過相似問題的用戶投訴。

10、朗科科技(300042)公告，目前未開展光模塊、服務器總成、IDC 運營等業務。

機構視點：

對于當前市場走勢，源達認為，周四主板全天圍繞平盤線展開整理，黃白兩線糾結前行，市場賺錢效應不明顯。日線級別上圍繞5日線反復爭奪，十字星形態也表明資金分歧并未顯著改觀。創業板指重心繼續下移逼近2400點整數關口，而且成交量有所放大，說明資金情緒并不穩定。另外從白酒、賽道等權重方向的表現看目前趨勢并未轉為多頭，因此短期指數不排除仍有震蕩的預期。操作策略上，周四科技仍有活躍下但分化再度加劇，尤其是昨日表現強勢的算力方向快速回落，持續性明顯降低，而且在科技走低下消費領域有所活躍，資金高低切換跡象突出。因此操作上建議注重位置優勢，同時做好倉位管理，震蕩節奏沒有打破前可采取波段思維進行應對。

廣州萬隆認為，大盤指數震蕩整理，主要熱點午盤降溫。預計短期行情將進入相對收益資金主導階段，仍是結構機會為主。目前行為處于震蕩整理的狀態。在絕對收益類資金降溫的情況下，配置性質資金或者持倉方向可能會成為階段性行情的主要操作細分。策略上，建議關注新能源細分超跌反彈，關注醫藥醫療細分的波段反彈機會。而對于數字AI則需要區別對待，適當關注以AI安全為代表的方向的布局機會為主。

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