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CPC預(yù)計(jì)厄爾尼諾現(xiàn)象在 5 月至 7 月期間發(fā)生的可能性為 82%，高于一個(gè)月前的 62%。12 月 23 日至 2 月 24 日發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性為 93%；厄爾尼諾發(fā)生的概率正在增加，厄爾尼諾通常會(huì)導(dǎo)致亞洲地區(qū)出現(xiàn)干旱，泰國作為主要的食糖出口國，干旱少雨的情況下不僅僅會(huì)影響甘蔗生長和單產(chǎn)，也會(huì)影響農(nóng)民的種植意愿，即選擇收益更好、更抗旱、易采收的木薯。

通過復(fù)盤此前的數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)：

1、在泰國主要的農(nóng)作物里面，與甘蔗種植面積、種植周期重合度最高的為木薯，因此木薯對(duì)甘蔗面積替代的風(fēng)險(xiǎn)最嚴(yán)重；

2、近幾年極大農(nóng)作物的生產(chǎn)成本均有溫和上漲的趨勢(shì)，但是相比于甘蔗，木薯的銷售價(jià)格漲幅更明顯，每噸凈收益高于甘蔗，替種的風(fēng)險(xiǎn)在增加；

3、復(fù)盤歷史，厄爾尼諾發(fā)生時(shí)，高溫少雨的天氣會(huì)進(jìn)一步刺激農(nóng)戶選擇更加耐旱、易采收的木薯而非甘蔗；

4、新一季泰國甘蔗種植在收益和天氣驅(qū)動(dòng)下前景不容樂觀。根據(jù)泰國甘普農(nóng)民聯(lián)合會(huì)預(yù)估，23/24年度預(yù)計(jì)由于木薯普種將導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量下降約5%，此外疊加厄爾尼諾的影響或?qū)е滦录咎﹪收岙a(chǎn)量或降至 7000-8000萬噸的水平，而22/23年度為 9388萬噸。

泰國各類農(nóng)作物區(qū)域和種植周期

2022年，泰國農(nóng)業(yè)種植面積最大的三大品種分別為水稻、天然橡膠以及木薯。水稻種植面積達(dá)到了1006.67萬公頃，天然橡膠種植面積達(dá)到了385.44萬公頃，木薯種植面積達(dá)到了173.792萬公頃，甘蔗種植面積和木薯接近為152.51萬公頃。

通過統(tǒng)計(jì)泰國主要作物的種植區(qū)域，發(fā)現(xiàn)甘蔗和木薯以及橡膠和棕櫚的種植面積均有重疊，尤其是木薯和甘蔗種植主要分布在中部區(qū)域，在前五大種植區(qū)域中，重疊的有呵叻府和甘烹碧府。

泰國是全球主要的木薯種植和產(chǎn)出國，木薯是在1786~1840年間從馬來西亞引進(jìn)到泰國南部之后又?jǐn)U大到全國的，是僅次于稻米和甘蔗的泰國的第三大農(nóng)作物，經(jīng)濟(jì)收益相對(duì)較高。

2022年泰木薯種植面積為173.792萬公頃，同比增長1.08%。2013年-2022年，泰國木薯種植面積年均增長2.22%，泰國木薯種植在2017年后呈現(xiàn)明顯的增長趨勢(shì)，一直持續(xù)到2021年，后逐漸放緩。

木薯播種時(shí)間有兩期，一期在11月到翌年1月，稱為旱季前作物；另一期在2~4月，稱為雨季前作物，其生產(chǎn)期為8-10月，循環(huán)收割。

泰國木薯種植分布在各州府，主要的前五大種植區(qū)為呵叻府、甘烹碧府、猜也蓬府、北碧府、烏汶府，2021年五大種植區(qū)木薯耕作面積為1676.99千公頃、公頃、792.32千公頃、894.59千公頃、561.22千公頃、511.52千公頃，占全國耕作種植面積40.63%。五大種植區(qū)域中，北碧府的耕作面積波動(dòng)明顯，此外其他區(qū)域耕作面積均表現(xiàn)出不同的增長趨勢(shì)。

甘蔗是泰國主要經(jīng)濟(jì)作物之一，年產(chǎn)超1億噸。2013-2022年間，泰國甘蔗收獲面積年均增長2.02%，期間收獲面積波動(dòng)幅度較大，2015年、2018年種植面積增速最快，同比達(dá)到13.42%。2019年開始，泰國甘蔗種植面積逐年下滑，2021年達(dá)到近5年最低點(diǎn)142.528萬公頃，同比下滑13.35%。泰國甘蔗種植主要分布在中部平原和東北部地區(qū)，其中前五大種植區(qū)分布在甘烹碧府、那空沙旺、北碧府、呵叻府、烏泰他尼。

東北部地區(qū)的蔗農(nóng)一般在10~11月份種植甘蔗。東中央平原區(qū)11~12月份種植，北部水澆地區(qū)12~4月份種植，北部靠雨水地區(qū)則在5~6月份種蔗。在西中央平原區(qū)、水澆區(qū)1~3月份種蔗，靠雨水地區(qū)則在5~6月份種蔗。雖然各地區(qū)的甘蔗種植時(shí)間各不相同、品種不同，但生長期一般約為10~14個(gè)月。甘蔗一般僅種植一年或宿根2年。

種植收益的分化

生產(chǎn)成本方面，近幾年總體上各作物的生產(chǎn)成本波動(dòng)不明顯。但是銷售價(jià)格和種植收益波動(dòng)較大，且不同品種情況較為分化。

從作物的種植成本收益來看，2018年后各品種的凈收益出現(xiàn)劈叉，農(nóng)戶種植木薯和玉米的凈收益較高，橡膠種植和水稻種植虧損明顯，甘蔗和油棕果種植的凈收益逐漸由負(fù)轉(zhuǎn)正。我們主要關(guān)注和甘蔗種植面積高度重合的木薯之前的收益分化，2019年種植木薯的凈收益隨著銷售價(jià)格的上漲，其一直維持正收益，而甘蔗收購價(jià)格雖有上漲但是生產(chǎn)成本高企，導(dǎo)致種植收益一直低于木薯，且出現(xiàn)虧損的跡象，農(nóng)戶的種植收益很大程度上決定了種植的偏好情況，收益越高，對(duì)該作物的種植青睞度越大；因此泰國木薯種植面積持續(xù)增加，而甘蔗種植面積在2018-2021年間持續(xù)減少，尤其在種植面積重合的地區(qū)更為明顯，重合區(qū)域占甘蔗總產(chǎn)量的2成以上。

從新一季的種植意愿，木薯價(jià)格處于高位水平，但是對(duì)于新一季甘蔗價(jià)格，目前暫未聽到額外的補(bǔ)貼，因此當(dāng)前仍是木薯種植收益更高。

甘蔗生長過程中需要水分的特點(diǎn)是“兩頭少，中間多”，分蘗與拔節(jié)期是甘蔗生長速度最快的時(shí)期，需要水分最多，適量降雨可以有效促進(jìn)甘蔗生長。成熟期是甘蔗儲(chǔ)存糖分的時(shí)期，適宜干冷和晝夜溫差大的環(huán)境，降水不宜多。對(duì)于泰國而言，5-6月正是甘蔗雨養(yǎng)種植期，7月之后的秋季處于生長期，需要大量的水分，厄爾尼諾的來臨將增加干旱的可能性，甘蔗宿根大量枯死，甘蔗產(chǎn)量降低。而木薯耐旱性較強(qiáng)，能適應(yīng)干旱地區(qū)，對(duì)養(yǎng)分的需求不高，且木薯種植8-10個(gè)月收割一次，循環(huán)收割生長，收割時(shí)間集中在11-4月。當(dāng)發(fā)生厄爾尼諾時(shí)，木薯更能適應(yīng)氣候的變化。復(fù)盤歷史，作為依靠降雨灌溉的泰國甘蔗來說，降雨偏少、出現(xiàn)干旱可能導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量的大幅減少，其中離我們最近的一次在19/20榨季，導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量降至7489萬噸同比減少43%。

新一季的天氣來說，厄爾尼諾發(fā)生的概率增強(qiáng)，CPC預(yù)計(jì)厄爾尼諾現(xiàn)象在 5 月至 7 月期間發(fā)生的可能性為 82%，高于一個(gè)月前的 62%。12 月 23 日至 2 月 24 日發(fā)生厄爾尼諾現(xiàn)象的可能性為 93%。

通過復(fù)盤此前的數(shù)據(jù)我們發(fā)現(xiàn)：

1、在泰國主要的農(nóng)作物里面，與甘蔗種植面積、種植周期重合度最高的為木薯，因此木薯對(duì)甘蔗面積替代的風(fēng)險(xiǎn)最嚴(yán)重；

2、近幾年極大農(nóng)作物的生產(chǎn)成本均有溫和上漲的趨勢(shì)，但是相比于甘蔗，木薯的銷售價(jià)格漲幅更明顯，每噸凈收益高于甘蔗，替種的風(fēng)險(xiǎn)在增加；

3、復(fù)盤歷史，厄爾尼諾發(fā)生時(shí)，高溫少雨的天氣會(huì)進(jìn)一步刺激農(nóng)戶選擇更加耐旱、易采收的木薯而非甘蔗。

因此新一季在種植收益驅(qū)動(dòng)和天氣的影響下，泰國甘蔗的種植面積和甘蔗生產(chǎn)前景不容樂觀，根據(jù)泰國甘蔗農(nóng)民聯(lián)合會(huì)預(yù)估，23/24年度預(yù)計(jì)由于木薯替種將導(dǎo)致甘蔗產(chǎn)量下降約5%，此外疊加厄爾尼諾的影響或?qū)е滦录咎﹪收岙a(chǎn)量或降至7000-8000萬噸的水平，而22/23年度為9388萬噸。

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