A股三大指數今日集體收跌，滬指跌0.54%，收報3205.57點；深證成指跌0.55%，收報10968.37點；創業板指跌0.91%，收報2192.19點。市場成交額繼續萎縮，今日僅有8198億元，北向資金凈賣出13.44億元。

行業板塊漲少跌多，存儲芯片概念股走強，船舶制造、房地產開發、電子元件板塊漲幅居前，能源金屬、小金屬、中藥板塊跌幅居前。

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個股方面，上漲股票超過2000只。AI概念股展開反彈，CPO、存儲芯片等方向領漲，拓維信息、德明利漲停；PCB概念股大漲，弘信電子、金安國紀漲停。房地產板塊震蕩走強，金科股份、榮盛發展等漲停。機器人概念股探底回升，雙飛股份、愛仕達、五洲新春等漲停。智能駕駛概念股尾盤走強，浙江世寶、瑞瑪精密漲停。下跌方面，稀土等周期股陷入調整，龍磁科技、鋅業股份等跌超5%。

北向資金凈流出13.44億元

北向資金今日凈流出，截至收盤，滬股通凈流出21.73億元，深股通凈流入8.29億元，合計凈流出13.44億元。

行業資金流向：7.71億凈流入軟件開發

行業資金方面，截至收盤，軟件開發、電子元件、光學光電子等凈流入排名靠前，其中軟件開發凈流入7.71億元。

凈流出方面，小金屬、通信設備、有色金屬等凈流出排名靠前，其中小金屬凈流出13.64億元。

今日要聞

高盛“唱空”國內銀行股？高盛：不實消息！

高盛方面7月6日對中國證券報·中證金牛座記者表示，該機構題為《測試“不可能的三位一體”》的報告從三大角度分析了對當前國內銀行股的看法，涉及評級的有12家銀行，覆蓋范圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部分股份制銀行之間。高盛在對上述12家銀行評級中，有5家給予“賣出”，4家“買入”，還有3家為中性評級。買入和中性合計為7家，并非如“唱空”銀行股“小作文”所渲染出的悲觀情緒那樣。

馬斯克：中國會有很強的人工智能能力 全面自動駕駛將在今年年末到來

7月6日，2023世界人工智能大會，特斯拉CEO埃隆·馬斯克在發言中表示，當前特斯拉自動駕駛的狀態如何？我們覺得已經非常接近沒有人類干預的全自動駕駛的一個狀態了，已經在美國的道路上測試了，現在很少會需要人工干預了。這是一個預測。我覺得要實現全自動駕駛或者說這種（L）4-5級的全自動駕駛，這個階段大概就今年晚一點時候就能實現了。我以前也做過預測都錯了，但是我覺得此刻做的預測比以往任何時候更接近于現實。

滿屏找鎵鍺！批量大漲后投資者紛紛出動 龍頭公司緊急提示風險

商務部、海關總署7月3日發布公告稱，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。云南鍺業7月4日、7月5日連續兩個交易日漲停。該公司7月5日晚間發布《股票交易異常波動公告》稱，公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。在涉及商務部、海關總署發布的《關于對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》相關類別的產品時，公司及子公司須按照國家法律法規及該公告的規定獲得許可后方可出口。

浙江放大招！促進平臺經濟高質量發展 阿里、網易等100家企業參會

7月5日，浙江召開全省平臺經濟高質量發展大會，阿里巴巴、網易等100家平臺企業代表參會，這是全國首個以平臺經濟為主題的省域性大會。一是出臺《關于促進平臺經濟高質量發展的實施意見》，這是全國首個促進平臺經濟高質量發展的實施意見。二是國家市場監管總局與浙江簽署關于共同促進平臺經濟高質量發展的戰略合作協議。國家市場監管總局將在制度創新、政策試點、能力建設等方面支持浙江平臺經濟大顯身手。三是浙江省政府與阿里巴巴簽署全面戰略合作框架協議，上次雙方簽署合作協議還是三年前。

上半年各地出臺超300條新政支持樓市：發補貼、降利率、提高貸款額度

2023年上半年各地政策仍保持寬松趨勢，近百城調整住房公積金政策的同時，多地放松住房限購限售。與此同時，隨著今年6月LPR的下行，房貸利率降至歷史低位。根據中指研究院監測數據，上半年全國有超百省市（縣）出臺政策超300條，公積金支持政策仍是重要舉措之一、購房補貼政策亦是各地因城施策的主要手段。部分城市涉及優化限購政策、降低首付比例及房貸利率、優化預售資金監管等方面。

碳酸鋰價格企穩30萬元/噸關口 下半年走勢如何？

據上海鋼聯7月5日數據顯示，電池級碳酸鋰價格持穩，均價報30.4萬元/噸。自5月中旬以來，電池級碳酸鋰價格穩定在30萬元/噸左右，工業級碳酸鋰價格穩定在28.2萬元/噸-29.8萬元/噸左右。

年內A股市場并購事件近3000起 產業整合為核心邏輯

隨著全面注冊制的推進以及產業結構升級推進，今年以來，A股市場并購重組愈發活躍。一方面，產業化并購的邏輯持續加深，尤其醫藥、半導體等熱門賽道并購活躍，推動產業快速發展；另一方面，創新型并購案例不斷涌現，“A并A”案例持續推進、出境并購回暖。從并購交易數據來看，數據顯示，今年以來截至7月5日，按首次公告日并剔除失敗案例計，A股市場并購事件接近3000起。從進度來看，1999起正在進行中，916起已完成。從交易數據看，已公布的并購標的總價值達9250億元。

機構觀點

銀河證券：A股下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大

銀河證券2023年中期策略指出，展望下半年A股市場走勢，正處于周期更替的“蘊新”時刻，加之政策面催化，2023年下半年仍處于布局時點，震蕩上行概率較大，但期間或顯波折。建議關注以下“2+1”主線輪動：（1）國產化科技創新：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟平臺）、計算機（AI算力、數據要素、信創）以及傳媒（游戲、廣告、平臺經濟）等。（2）貫穿全年的主線“中特估”：能源、電力、基建、房地產產業鏈等。（3）業績績優、政策支持下迎來反彈契機的大消費細分領域：食品飲料（白酒、啤酒）、醫藥（創新藥、中藥）、周期底部農林牧漁（豬周期）以及汽車產業鏈（部分新能車、汽車零部件）等。

華泰證券：商品拐點已現，美債壓力再顯

華泰證券研報表示，全球主要股票資產的價格和同比序列均在去年10月見底，最近半年股票資產已經出現了強勢反彈，結合CRB商品指數同比已現，基本可以認為目前全球經濟已經進入新一輪上行周期。G7主要國家和亞洲主要國家的OECD綜合領先指標也顯示經濟周期的低點是在22年4季度，之后經濟周期開始修復上行。經濟周期開始上行的背景下，美債大概率再次面臨壓力。6月份海外股市與能源指數強勢上漲。國內宏觀因子預測模型顯示增長、貨幣因子上行，信用因子下行。

中金公司：持續看好人形機器人商業化加速下運控部件的產業機遇

中金公司研報表示，人形機器人整體仍然處于0-1的階段，但2023年以來企業端的持續涌入及政策端的加碼持續催化產業方向確立，此外AI賦能之下人形機器人的應用潛力也大幅提升。而人形機器人核心運控模組主要有三大部分，分別為靈巧手、旋轉關節和直線關節。我們認為本土廠商在規模化降本以及諸如空心杯、無框力矩電機、絲杠等產品上也具有比較優勢，我們持續看好人形機器人商業化加速下運控部件的產業機遇。

中原證券：建議投資者短線關注有色金屬、汽車、能源電力以及化學制藥等行業的投資機會

中原證券指出，國內市場方面，AI相關板塊有所調整，受益于政策和預期轉暖的行業市場表現有望轉好。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。我們建議投資者短線關注有色金屬、汽車、能源電力以及化學制藥等行業的投資機會。

中信建投：預計A股市場在波動中樞上移

維持下半年經濟慢復蘇判斷，預計A股市場在波動中樞上移。其中，如果下半年宏觀變量無顯著變化，結構線索主要還是在于價值股重估挖掘和科技股機會把握。不過，無論是挖掘價值股重估，還是圍繞科技股尋找機會，都需要圍繞基本面邊際變化進一步深化優選，且整體來看，預計漲幅居前的主要來自科技股。此外，下半年宏觀變量的顯著變化信號主要需關注聯儲降息、國內政策加碼以及A股增量資金等。如果發生顯著變化，那么順周期景氣度投資機會有望上升。

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