?????????????中信建投證券股份有限公司

?????????關于廣西博世科環保科技股份有限公司

?????????向關聯方借款暨關聯交易的核查意見

(資料圖)

??中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構”）

作為廣西博世科環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”、“博世科”）

股票上市規則（2023年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號

——創業板上市公司規范運作》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

方借款暨關聯交易事項進行了審慎核查，核查的情況如下：

??一、關聯交易概述

??為提高融資效率，降低融資成本，公司擬與控股股東寧國市國有資本控股

集團有限公司（以下簡稱“寧國國控”）簽訂《借款協議》，向寧國國控借款

不超過人民幣5億元（含息），用于補充流動資金、歸還銀行貸款、項目投資建

設等與公司日常經營相關的事項。本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報

價利率（即LPR）。本次借款額度有效期為《借款協議》生效之日起至2024年6

月30日。

??截至本核查意見出具之日，寧國國控直接持有公司52,198,764股股份，占截

至目前公司總股本的10.34%；合計享有表決權的數量151,354,644股，占截至目

前公司總股本的29.98%，為公司控股股東。根據《深圳證券交易所創業板股票

上市規則（2023年修訂）》等有關規定，本次交易構成關聯交易。

??本次關聯交易事項已經公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會

第二十次會議審議通過，關聯董事和關聯監事對該議案進行了回避表決，獨立

董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯交易事項尚需提交公司

股東大會審議批準，關聯股東寧國國控將對該議案回避表決。董事會提請股東

大會授權經營管理層具體辦理本筆借款的相關事宜，包括但不限于簽訂相關協

議、還款付息、額度續期等。

???本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大

資產重組，無須經過有關部門批準。

???二、關聯方基本情況

??關聯方名稱?????寧國市國有資本控股集團有限公司

統一社會信用代碼?913418810624705690???????法定代表人??????????郭士光

????????????有限責任公司（非自

???公司類型?????然人投資或控股的法?????????????成立時間???????????2013-02-05

????????????人獨資）

???注冊資本??????300,000.00萬元

???住???所?????安徽省宣城市寧國市開發區河瀝園區振寧路南側東城路北側綜合樓

????????????道路基礎設施建設、經營管理及其項目的投資；項目代建；道路養

????????????護；道路基礎設施項目的附屬設施經營管理；道路基礎設施項目沿

????????????線一定范圍內土地一級開發；項目沿線規定區域內的戶外廣告設計

???經營范圍

????????????制作發布；建筑材料、機電產品、機械設備銷售；工程項目咨詢服

????????????務；城鎮化建設；棚戶區改造；汽車零配件銷售。（依法須經批準

????????????的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

????????????????項目

??????????????????????????（經審計）???????????末（未經審計）

??????????????????總資產?????????????3,316,179.41?????3,458,107.11

最近一期財務數據

?（單位：萬元）??????????凈資產?????????????1,405,623.46?????1,408,132.22

?????????????????營業收入??????????????180,712.40?????????13,193.59

??????????????????凈利潤???????????????24,359.77??????????2,069.66

?????????????寧國國控合計享有公司表決權比例為29.98%，系公司的控股股

???關聯關系

?????????????東，寧國國控及其子公司為公司的關聯方。

?????????????寧國國控系國有獨資企業，經營情況正常，非失信被執行人，具

???履約能力

?????????????備履約能力。

???三、關聯交易的公允性及合理性

???本次向關聯方借款有利于提高公司融資效率，降低融資成本和融資風險，

滿足公司日常營運資金需求；本次借款的年化利率不高于同期貸款市場報價利

率（即LPR），交易定價公允、合理，不存在損害公司和全體股東尤其是中小

股東利益的情形。

???四、關聯交易協議的主要內容

???公司與寧國國控簽訂的《借款協議》主要內容如下：

??出借人：寧國市國有資本控股集團有限公司（以下簡稱“甲方”）

??借款人：廣西博世科環保科技股份有限公司（以下簡稱“乙方”）

??（1）借款總額度：不超過人民幣5億元（含息），（大寫：人民幣伍億元

整）。該額度有效期為本協議生效之日起至2024年6月30日。

??（2）借款方式及期限：乙方根據自身資金需求，在辦理每筆借款前，應當

提交甲方審批同意，并且每單筆借款期限不超過總額度有效期。

??（3）借款利息及收計方法：借款利息按季度支付，乙方在季度末月的20日

向甲方支付利息，最后一次的利息按照實際天數計算后連同本金一起歸還甲

方。借款年化利率不高于同期貸款市場報價利率（即LPR）。

??（4）借款用途：用于乙方補充流動資金、歸還銀行貸款、項目投資建設等

與日常經營相關的事項，不能用于其他用途。

??（5）本協議在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方友好協商解決，協商

不成的，可依法向原告住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。

??（6）本協議經甲、乙雙方履行內部審批程序，并經雙方簽字蓋章后方可生

效。

??五、關聯交易的目的及對公司影響

??公司本次向控股股東借款主要系基于公司經營發展和補充流動資金需要，

有利于提高公司融資效率，降低融資成本和融資風險，滿足公司日常營運資金

需求，不會影響公司的獨立性，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

??寧國國控系國有控股企業，經營情況正常，非失信被執行人，具備履約能

力。

??六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

司發生關聯交易。

??七、相關審議程序

??本次關聯交易事項已經公司第五屆董事會第二十五次會議、第五屆監事會

第二十次會議審議批準，關聯董事和關聯監事對相關議案進行了回避表決，獨

立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見。本次關聯交易事項尚需提交公

司股東大會審議批準。

??八、保薦機構核查意見

??保薦機構查閱了本次關聯交易的《借款協議》、博世科董事會決議、獨立

董事意見、監事會決議、擬披露公告文件等資料，與博世科高級管理人員溝通

了解本次關聯借款的目的和原因。

??經核查，本保薦機構認為：

會第二十次會議審議批準，關聯董事和關聯監事對相關議案進行了回避表決，

獨立董事發表了事前認可意見和同意的獨立意見；本次關聯交易事項尚需提交

公司股東大會審議批準。本次關聯交易事項履行了必要的內部審批程序，相關

審批程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023年修訂）》《深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等相關

法律法規及《公司章程》的規定。

易定價公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。

??綜上，本保薦機構對博世科向關聯方借款暨關聯交易事項無異議。

??（以下無正文）

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