(相關資料圖)
瑞瑪精密(002976.SZ)公告,公司擬按照Pneuride Limited(中文名稱為普拉尼德有限公司,“標的公司”)估值6.65億元(人民幣,下同)為作價依據,收購標的公司51%股權并向浙江大知進出口有限公司(“標的公司股東”)支付3.3915億元股權轉讓價款,支付方式優先選擇現金結合股票的方式,若標的公司未完成相關ODI手續,支付方式則改為全額現金支付;收購完成后,公司按照前述股權轉讓價格向標的公司或其全資控股股東(直接或間接持有標的公司100%股權的股東)增資8000萬元。本次交易完成后,公司合計持有標的公司56.26%股權。同日,公司與標的公司股東簽署了股權收購框架性協議。本次交易事項預計構成重大資產重組。
據悉,標的公司坐落于英國考文垂,主要從事汽車空氣懸掛系統的研發、生產、銷售業務,為主機廠提供整套空氣懸掛系統集成、調校服務,是汽車空氣懸掛系統綜合解決方案提供商。標的公司現主要產品有空氣彈簧/空氣支柱、減震器、電控空氣懸架(ECAS)、空氣懸架壓縮機、AVS產品及工業用空氣波紋管等,同時在電子控制單元方面(硬件+軟件)具備豐富的設計和測試經驗,可以滿足客戶嚴格的性能要求(比如電磁的兼容性)和一系列數據傳輸操作的協議標準。標的公司現已成為全球首家提出滑板式底盤概念的美國Rivian公司汽車空氣懸掛系統獨家供應商,并于近期成功與美國一家造車新勢力公司簽訂了汽車空氣懸掛系統的開發協議。
公告顯示,若本次交易順利完成,將快速推動公司在汽車空氣懸掛領域業務的戰略布局,公司將從空氣懸掛系統部件產品供應商快速轉型成為汽車空氣懸掛系統綜合解決方案提供商,并依托標的公司的技術研發能力及具備行業競爭力的產品品類,適時在國內投資建設空氣懸掛系統工廠,提高國內空氣懸掛系統業務的市場份額,從而進一步提升公司的競爭力、盈利水平及可持續發展能力。