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9月8日，康泰生物(300601)更新前十大流通股東信息，廣發雙擎升級較二季度末減持45.92萬股，作為劉格菘管理的產品，這已經是他近期第二次減持該股，此前他所管理的廣發小盤(162703)成長也減持該股。

近期，還有多位明星基金經理進行調倉，包括睿遠基金傅鵬博和大成基金韓創等均對廣匯能源(600256)進行持倉調整，前者進行了加倉。

有分析指出，近期市場有一定的風格切換跡象，但價值風格能否起勢關鍵在于經濟復蘇的成效；此外，地區局勢加重全球能源供給不均，有分析指出，下半年能源題材有可能成為具有持續性交易的主題。

劉格菘繼續減持康泰生物

最近，康泰生物（SZ300601，股價31.62元，市值354億）前十大流通股東持股明細再生變，特別是備受關注的明星公募基金經理持股數量也發生變化，劉格菘又減持了。

9月8日，康泰生物發布公告，更新前十大流通股東信息，廣發雙擎升級混合較二季度末減持45.92萬股，作為劉格菘管理的產品，這已經是他近期第二次減持該股，此前他所管理的廣發小盤成長也減持該股。

今年8月24日，康泰生物就曾更新過劉格菘旗下產品持股的數量，截至8月18日，他管理的廣發小盤已在二季度末基礎上減持了172.65萬股，而廣發科技先鋒、廣發雙擎升級在當時并沒有調倉。

劉格菘曾在今年二季報中多次指出，看好高端制造和科技創新類資產，雖然康泰生物也是作為重倉股出現在他所管理的多只基金當中，但最近屢次削減倉位的做法也令外界再次關注康泰生物的投資價值，需指出的是，整個二季度該股區間收益為負，Wind統計顯示為-21.40%，而根據康泰生物今年中報數據的統計，歸屬母公司所有者凈利潤同比下滑64.19%。

不過，從機構調研醫藥股的熱度來看，業內確實也在近期圍繞生物醫藥題材等價值品種進行挖掘，有分析亦指出，近期市場也出現過一些風格切換的跡象，長城基金分析認為，受人民幣兌美元匯率貶值影響，市場存在擔憂，尤其對于成長賽道的風險偏好或許有一定減弱，而大盤價值風格是否會起勢，主要取決于經濟的復蘇。

廣匯能源遇韓創、傅鵬博調倉

同樣備受關注的基金經理還有韓創、傅鵬博，他們調倉廣匯能源（SH600256，股價14.20元，市值932億）的記錄近日已公開，根據廣匯能源9月7日晚間的公告，韓創持倉已較年中減少，傅鵬博加倉。

具體來看，截至9月2日，傅鵬博參與管理的睿遠成長價值混合持股數量9012.28萬股，較年中持股增加2550.90萬股，睿遠成長價值混合也從第六大流通股東躋身前五；大成新銳產業則減持了1574.92萬股，至4859.38萬股，這只由韓創管理的基金已從廣匯能源第七大流通股東變為第九。

廣匯能源是一家能源化工類企業，已形成較完善的中游能源物流通道及“疆煤東運”產、供、銷體系，而對于能源產業的投資機遇，投資界多有觀點認為，下半年或存在持續性行情。

長城基金表示，能源仍然是市場交易的焦點。海外地緣問題催生能源危機、下半年北半球冬季進入能源需求旺季等因素，有可能使能源題材成為具有一定持續性的交易主題。

金信深圳成長基金經理黃飆認為，從海外看，國際油氣價格和通脹壓力已見頂回落，經濟發生衰退的概率正在下降。新能源、半導體、電動車、新材料等領域相關上市公司業績依舊亮眼，新興產業的創新和增長勢頭依然保持強勁。

景順長城李怡文公開表示，在行業配置上，重點關注景氣度比較高的上游能源行業、前期受經濟景氣壓制比較深的大金融行業和廣義的消費行業?！半m然A股市場長期向好，但短期波動也不容忽視，在投資布局上建議采用較為均衡的配置策略?！?/P>

封面圖片來源：攝圖網_500691848

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