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【資料圖】

繼特斯拉、奔馳在中國(guó)注冊(cè)成立保險(xiǎn)中介公司之后，寶馬也要跨界玩保險(xiǎn)了。10月13日，其申請(qǐng)?jiān)O(shè)立的寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)在工商部門(mén)正式完成注冊(cè)，只待監(jiān)管部門(mén)批復(fù)相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)。寶馬因此成為2022年第四家設(shè)立（收購(gòu)）保險(xiǎn)中介公司的汽車(chē)制造商。

又一只“狼”要來(lái)了！一旦獲批這勢(shì)必會(huì)讓本就艱難的保險(xiǎn)中介行業(yè)，尤其是車(chē)險(xiǎn)中介行業(yè)雪上加霜。

汽車(chē)制造商涉足保險(xiǎn)業(yè)并非新鮮事，在國(guó)內(nèi)，早在2004年?yáng)|風(fēng)汽車(chē)(600006)集團(tuán)就已經(jīng)成立了專(zhuān)屬的保險(xiǎn)中介公司，其后，廣汽集團(tuán)(601238)、一汽集團(tuán)甚至相繼成立了專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)保險(xiǎn)公司，但這些保險(xiǎn)市場(chǎng)主體的出現(xiàn)并沒(méi)有改變車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)格局。

如今，新能源造車(chē)新勢(shì)力成為汽車(chē)制造商布局保險(xiǎn)業(yè)的主力，他們的出現(xiàn)卻讓車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)感受到了前所未有的寒意。

歸根結(jié)底，新能源汽車(chē)所代表的不僅僅是一種新型汽車(chē)，更是一種新的經(jīng)營(yíng)模式，當(dāng)傳統(tǒng)的經(jīng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹变N(xiāo)模式，客戶(hù)的觸達(dá)能力、服務(wù)能力正逐漸從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商手中回歸汽車(chē)制造商。而車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)一再說(shuō)明了，誰(shuí)掌握客戶(hù)，誰(shuí)才能贏得市場(chǎng)。

01

年內(nèi)四大造車(chē)新勢(shì)力相繼布局保險(xiǎn)業(yè)

繼吉利、奔馳、特斯拉、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等汽車(chē)制造商之后，寶馬也來(lái)布局保險(xiǎn)業(yè)了。

公開(kāi)資料顯示，10月13日，寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司已經(jīng)正式完成工商注冊(cè)，其注冊(cè)所在地為北京市朝陽(yáng)區(qū)，注冊(cè)資本5000萬(wàn)人民幣，法定代表人為習(xí)安倫（ANDREAS CHRISTIAN GLUNZ），經(jīng)營(yíng)范圍包括信息咨詢(xún)服務(wù)、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等。該公司由Bavaria Wirtschaftsagentur GmbH與華晨寶馬汽車(chē)有限公司共同持股，二者分別持有股份58%、42%。

業(yè)界對(duì)此并不驚訝，因?yàn)樵缭?月中旬，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱(chēng)申報(bào)登記公告就顯示，已核準(zhǔn)“寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”的名稱(chēng)申報(bào)。

不過(guò)，值得注意的是，目前，寶馬保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)僅僅是在工商部門(mén)成功進(jìn)行了注冊(cè)，要想真正從事保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，尚需經(jīng)過(guò)銀保監(jiān)會(huì)的授權(quán)——自2018年銀保監(jiān)會(huì)成立以來(lái)，尚未有保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)獲批相應(yīng)業(yè)務(wù)資質(zhì)。

汽車(chē)制造商，尤其是新能源造車(chē)新勢(shì)力入局保險(xiǎn)業(yè)已并非新鮮事，2022年，更是掀起一股小高潮。

1月，蔚來(lái)注冊(cè)成立蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；

緊隨其后，是比亞迪(002594)注冊(cè)成立比亞迪保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；

6月，理想汽車(chē)旗下全資子公司車(chē)和家金融科技（江蘇）有限公司全資收購(gòu)全國(guó)性保險(xiǎn)中介銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并將其更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司，一步到位完成在保險(xiǎn)中介行業(yè)的布局。

值得注意的是，早些年，汽車(chē)制造商成立保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，無(wú)論是保險(xiǎn)中介公司，還是保險(xiǎn)公司，一般都采用直接設(shè)立的方式，彼時(shí)，保險(xiǎn)行業(yè)尚處于擴(kuò)張期，有實(shí)力的企業(yè)獲批保險(xiǎn)牌照，尤其是保險(xiǎn)中介牌照并非難事，也因此2018年之前批籌的保險(xiǎn)中介公司、保險(xiǎn)公司基本都已經(jīng)獲得監(jiān)管批復(fù)，正常開(kāi)業(yè)，處于存續(xù)狀態(tài)。

而2018年4月銀保監(jiān)會(huì)成立后，監(jiān)管環(huán)境發(fā)生巨大變化，出于審慎監(jiān)管的考慮，保險(xiǎn)中介牌照的審批陷入停滯狀態(tài)。

如下表所示，汽車(chē)制造商成立的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)中，最后獲批業(yè)務(wù)資質(zhì)的是吉利控股的易保保險(xiǎn)代理有限公司，其2015年12月注冊(cè)成立，一直到2018年2月，銀保監(jiān)會(huì)成立前期，其獲批保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)資質(zhì)。

這之后汽車(chē)制造商注冊(cè)成立的保險(xiǎn)中介公司，沒(méi)有一家獲批業(yè)務(wù)資質(zhì)。其中，2019年注冊(cè)成立的梅賽德斯-奔馳保險(xiǎn)代理（北京）有限公司更顯示已經(jīng)在2022年10月12日被注銷(xiāo)。

為規(guī)避監(jiān)管審批業(yè)務(wù)資質(zhì)的環(huán)節(jié)，一些汽車(chē)制造商直接選擇收購(gòu)一家全國(guó)性的保險(xiǎn)中介公司。例如長(zhǎng)城汽車(chē)(601633)于2021年5月收購(gòu)原昭銀保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)（北京）有限公司，更將其更名為老友汽車(chē)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；理想汽車(chē)則于2022年6月通過(guò)旗下子公司車(chē)和家金融科技（江蘇）有限公司全資收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)，并將其更名為北京理想保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。

02

特斯拉示范效應(yīng)下，保險(xiǎn)成造車(chē)新勢(shì)力構(gòu)建服務(wù)生態(tài)新抓手

率先公開(kāi)宣布大舉進(jìn)軍保險(xiǎn)業(yè)的特斯拉無(wú)疑是所有汽車(chē)制造商，尤其是新能源造車(chē)新勢(shì)力涉足保險(xiǎn)業(yè)最直接的推動(dòng)力。

自2016年以來(lái)，特斯拉一直不斷參與其車(chē)輛的保險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)。2016年，特斯拉推出定制保險(xiǎn)計(jì)劃Insure My Tesla，由其在各地指定的大型保險(xiǎn)公司進(jìn)行承保。這是特斯拉真正試水保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的第一步。

2017年6月，外媒曾報(bào)道，特斯拉與汽車(chē)保險(xiǎn)提供商AAA發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)。AAA稱(chēng)，基于美國(guó)公路損失數(shù)據(jù)研究所和其他數(shù)據(jù)源的分析結(jié)果，相較于同級(jí)別車(chē)輛，Model S和Model X車(chē)型索賠頻率以及成本都異常高，決定把特斯拉汽車(chē)保費(fèi)提高30%。

對(duì)此，馬斯克回應(yīng)稱(chēng)，兩款車(chē)型的投保成本比其他豪華車(chē)型低了5%，“如果特斯拉車(chē)主的保險(xiǎn)費(fèi)提高了，很好解決，換一家保險(xiǎn)公司”。因此，2017年，特斯拉就對(duì)合作的保險(xiǎn)供應(yīng)商進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整。

到2018年，特斯拉更聘請(qǐng)美國(guó)保險(xiǎn)公司Liberty Mutual前任執(zhí)行官Alex Tsetsenekos，來(lái)負(fù)責(zé)Insure My Tesla的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)工作，美國(guó)保險(xiǎn)公司還因此向相關(guān)部門(mén)提交了特斯拉保險(xiǎn)計(jì)劃的申請(qǐng)。

2019年4月，加州保險(xiǎn)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)了美國(guó)國(guó)家保險(xiǎn)公司申請(qǐng)的特斯拉保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

如果說(shuō)，前期特斯拉涉足保險(xiǎn)尚是為了給客戶(hù)提供更實(shí)惠的保險(xiǎn)產(chǎn)品，后續(xù)特斯拉不不斷擴(kuò)大保險(xiǎn)業(yè)布局則是看中了其中豐厚的利潤(rùn)空間。早在2020年三季度財(cái)報(bào)說(shuō)明會(huì)上，馬斯克就提出，保險(xiǎn)將成為特斯拉的主要產(chǎn)品，保險(xiǎn)業(yè)務(wù)價(jià)值將占到整車(chē)業(yè)務(wù)價(jià)值的30%到40%。

特斯拉的成功示范無(wú)疑大大激發(fā)了其他造車(chē)新勢(shì)力布局保險(xiǎn)市場(chǎng)的意愿，尤其是在豐富利潤(rùn)來(lái)源之外，車(chē)險(xiǎn)還給造車(chē)新勢(shì)力帶來(lái)了全新的想象空間。

業(yè)內(nèi)人士介紹，汽車(chē)制造商，尤其是新能源造車(chē)新勢(shì)力，通常將保險(xiǎn)作為搭建主機(jī)廠、各渠道、保險(xiǎn)公司、客戶(hù)聯(lián)絡(luò)的重要紐帶，在客戶(hù)全周期內(nèi)提供車(chē)險(xiǎn)等增值服務(wù)，通過(guò)投保、理賠等保險(xiǎn)用戶(hù)觸點(diǎn)滲透貫穿用戶(hù)整個(gè)用車(chē)（事故維修、保養(yǎng)）生命周期，提高客戶(hù)對(duì)品牌的認(rèn)知和忠誠(chéng)度。

以蔚來(lái)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司為例，其主要目的包含三重內(nèi)容：

自行開(kāi)展車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)：蔚來(lái)成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司主要的目的是未來(lái)合規(guī)的經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)。在此之前，蔚來(lái)主要與華泰保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)合作。

獲取保司的更多支持：集中全國(guó)的保費(fèi)獲得保險(xiǎn)公司的推送修支持。

進(jìn)一步賦能用戶(hù)運(yùn)營(yíng)：汽車(chē)制造商與用戶(hù)直連互通，通過(guò)車(chē)主服務(wù)生態(tài)提升同戶(hù)粘性和品牌忠誠(chéng)度。

上述業(yè)內(nèi)人士指出，車(chē)企正單純的車(chē)輛制造走向銷(xiāo)售、售后服務(wù)、全融服務(wù)、理賠維修、二手車(chē)置換一站式服務(wù)。由于新能源汽車(chē)的保養(yǎng)頻次減少，車(chē)險(xiǎn)的剛需，理賠的高頻，為車(chē)企打造車(chē)主服務(wù)生態(tài)提供了重要的抓手。

03

從經(jīng)銷(xiāo)到直銷(xiāo)，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)商旗下車(chē)險(xiǎn)中介或率先倒下

現(xiàn)有車(chē)險(xiǎn)巨頭一直被認(rèn)為是造車(chē)新勢(shì)力發(fā)力保險(xiǎn)業(yè)后，首先受到?jīng)_擊的對(duì)象，但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這些造車(chē)新勢(shì)力首先威脅的還是傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)中介，尤其是汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商旗下的保險(xiǎn)中介公司，因?yàn)楸举|(zhì)上，造車(chē)新勢(shì)力布局保險(xiǎn)業(yè)，是汽車(chē)從“經(jīng)銷(xiāo)”到“直銷(xiāo)”這一關(guān)鍵商業(yè)模式變革后的直接產(chǎn)物。

事實(shí)上，經(jīng)銷(xiāo)制一直以來(lái)都是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)最主流的銷(xiāo)售模式，汽車(chē)制造商將車(chē)輛批發(fā)給經(jīng)銷(xiāo)商，經(jīng)銷(xiāo)商再零售給客戶(hù)。

這一模式的形成有其特定的歷史背景，在信息產(chǎn)業(yè)不夠發(fā)達(dá)的時(shí)代，汽車(chē)制造商難以直接觸達(dá)客戶(hù)，且銷(xiāo)售汽車(chē)需要具備較高專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)，為減輕壓力，需要借助各地有資源的勢(shì)力進(jìn)行銷(xiāo)售，一方面更快觸達(dá)客戶(hù)，一方面幫助汽車(chē)制造商分?jǐn)偨?jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

在經(jīng)銷(xiāo)模式下，掌握了大量客戶(hù)資源的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商也順理成章成為了最佳車(chē)險(xiǎn)經(jīng)銷(xiāo)商，而為了推進(jìn)車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售專(zhuān)業(yè)化，原保監(jiān)會(huì)還曾在2011-2013年間批復(fù)多家由汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商旗下保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)整合而成的保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介，如河北龐大集團(tuán)在政策的支持下，設(shè)立了全國(guó)第一家車(chē)企保險(xiǎn)代理公司——河北盛安保險(xiǎn)代理有限公司。

另?yè)?jù)原保監(jiān)會(huì)發(fā)布的一部《中介市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2012年汽車(chē)企業(yè)投資成立了62家汽車(chē)保險(xiǎn)代理（經(jīng)紀(jì)）公司，其中所謂汽車(chē)企業(yè)，也多為汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商。

經(jīng)銷(xiāo)模式一直被認(rèn)為是中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的唯一正確的解，但隨著特斯拉汽車(chē)直銷(xiāo)模式的大獲成功，讓汽車(chē)制造商看到了信息化時(shí)代，新能源汽車(chē)直銷(xiāo)的無(wú)限可能。

在特斯拉的示范效應(yīng)下，目前，直銷(xiāo)已經(jīng)成為新能源汽車(chē)制造商的主流模式，這也讓汽車(chē)制造商直達(dá)客戶(hù)成為了可能。

而作為汽車(chē)銷(xiāo)售過(guò)程中最主要的附加產(chǎn)品、利潤(rùn)最豐厚的附加產(chǎn)品之一——車(chē)險(xiǎn)，其銷(xiāo)售主動(dòng)權(quán)也開(kāi)始從汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商向汽車(chē)制造商轉(zhuǎn)移。

這同時(shí)無(wú)疑也給傳統(tǒng)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商旗下保險(xiǎn)中介公司，尤其是目前仍然主營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的保險(xiǎn)中介敲響了“喪鐘”：伴隨新能源汽車(chē)的崛起，及其市場(chǎng)占比的逐漸提高，傳統(tǒng)經(jīng)銷(xiāo)模式瓦解的同時(shí)，車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)主動(dòng)權(quán)也將逐步轉(zhuǎn)移到新能源汽車(chē)制造商手中。

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