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三季報(bào)披露進(jìn)入密集期，明星基金經(jīng)理的調(diào)倉情況逐漸浮出水面。

截至目前，朱少醒、傅鵬博、崔宸龍、蔡嵩松、丘棟榮等多位明星基金經(jīng)理管理的基金產(chǎn)品出現(xiàn)在瑞豐新材、廣匯能源(600256)、星源材質(zhì)(300568)、上機(jī)數(shù)控(603185)、豪能股份(603809)、韋爾股份(603501)等前十大股東名單中。

總體來看，在市場震蕩調(diào)整過程中，基金經(jīng)理不僅沒有大幅砍倉，反而在逆勢增持。朱少醒增倉了國內(nèi)潤滑油添加劑龍頭瑞豐新材，傅鵬博增持了廣匯能源，崔宸龍?jiān)龀至松蠙C(jī)數(shù)控，丘棟榮增持了豪能股份。

朱少醒再次增持瑞豐新材

瑞豐新材10月18日晚公布的三季報(bào)顯示，朱少醒管理的富國天惠(161005)精選成長混合基金在前十大股東名單中現(xiàn)身，位列第四大股東。

今年三季度，富國天惠精選成長混合基金增持瑞豐新材69.98萬股，期末持股數(shù)增至500.82萬股。實(shí)際上，富國天惠精選成長混合基金在2021年年報(bào)中就已經(jīng)新進(jìn)成為瑞豐新材前十大流通股東，但自2022年初開始，瑞豐新材股價(jià)持續(xù)下跌，一直跌至4月底才有所企穩(wěn)。而在瑞豐新材股價(jià)下跌的過程中，富國天惠精選成長混合基金逆勢加倉，今年一季度增持了164.05萬股。

5月底后，瑞豐新材的股價(jià)持續(xù)震蕩拉升，并且保持這種走勢至今，而富國天惠精選成長混合基金持有瑞豐新材不僅已回本，且盈利不少。數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，富國天惠精選成長混合基金持有瑞豐新材市值為2.72億元，三季度末達(dá)到5.55億元。

此外，在前十大流通股東名單中，還出現(xiàn)了高盛集團(tuán)、高盛國際、美林證券、瑞士聯(lián)合銀行等外資機(jī)構(gòu)的身影。美林證券在2021年一季報(bào)就已經(jīng)出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，今年三季度減持了100.07萬股，期末持股為481.33萬股。高盛集團(tuán)、高盛國際分別在2021年一季報(bào)、2021年三季報(bào)出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，今年三季度，高盛集團(tuán)增持了瑞豐新材35.16萬股，高盛國際持有瑞豐新材倉位未變。

香港中央結(jié)算有限公司(陸股通)于三季報(bào)新出現(xiàn)在瑞豐新材的前十大股東名單中，期末持股242.61萬股。

瑞豐新材主要從事油品添加劑、無碳紙顯色劑等精細(xì)化工系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司擁有完善的生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù)工藝，憑借技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)品優(yōu)勢，已發(fā)展成為國內(nèi)領(lǐng)先的潤滑油添加劑供應(yīng)商和全球主要的無碳紙顯色劑供應(yīng)商。

據(jù)了解，全球潤滑油添加劑2020年需求量近500萬噸，預(yù)計(jì)至2023年將增加至543萬噸。目前全球前四大生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)85%的市場份額，瑞豐新材2021年市占率不到2%，目前瑞豐新材單劑產(chǎn)能超過10萬噸，同時(shí)具備大規(guī)模產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃。

2021年瑞豐新材通過APICI-4、SN級(jí)別復(fù)合劑認(rèn)證，2022年已通過APISP級(jí)別復(fù)合劑認(rèn)證，SP是美國石油學(xué)會(huì)汽油機(jī)油現(xiàn)行規(guī)格中的最高質(zhì)量等級(jí)，能更好地適應(yīng)我國國六(b)排放標(biāo)準(zhǔn)。安信證券表示，2022年公司在核心客戶準(zhǔn)入方面取得突破，復(fù)合劑銷量較快增長，轉(zhuǎn)型升級(jí)初見成效。安信證券認(rèn)為通過高級(jí)汽油柴油機(jī)油復(fù)合劑的API認(rèn)證后，公司有望快速放量逐步搶占四大份額。

傅鵬博增持廣匯能源

10月18日晚，廣匯能源公布的三季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金出現(xiàn)在前十大流通股東名單中。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度末，睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金新進(jìn)成為廣匯能源前十大股東，持股6461.38萬股，持股市值為6.81億元。三季度期間，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值混合基金大幅增持廣匯能源，三季度增持了3745.54萬股，期末持股增至1.02億股，持股市值達(dá)12.53億元。

受益于天然氣、煤炭銷售價(jià)格上漲，廣匯能源三季報(bào)表現(xiàn)亮眼，公司股價(jià)自年初以來持續(xù)走高，并在今年下半年后不斷刷新歷史紀(jì)錄。

三季報(bào)顯示，公司2022年前三季度營收約372.79億元，同比增長126.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約84.02億元，同比增長204.37%。

在基本面偏緊及地緣政治沖擊背景下，海內(nèi)外天然氣價(jià)格維持高位。根據(jù)卓創(chuàng)資訊，今年前三季度荷蘭TTF天然氣期貨均價(jià)42美元/mmbtu，同比+288%；國內(nèi)華東LNG接收站均價(jià)7750元/噸，同比+62%。華鑫證券表示，在海外LNG價(jià)格高漲背景下，廣匯能源前期簽訂的長協(xié)條款可保證LNG采購價(jià)遠(yuǎn)低于市場水平，同時(shí)根據(jù)海內(nèi)外天然氣價(jià)格表現(xiàn)，靈活調(diào)整各市場銷售量。憑借一氣多銷策略，將低價(jià)長協(xié)天然氣直接轉(zhuǎn)口至海外現(xiàn)貨市場進(jìn)行銷售，賺取豐厚利潤。

此外，受海外價(jià)格高企及下游電廠補(bǔ)庫影響，下半年以來國內(nèi)煤價(jià)進(jìn)入上行通道，廣匯能源也是受益者。在能源保供背景下，公司預(yù)計(jì)7-9月煤炭銷量同比增長36.11%，環(huán)比增長27.16%；預(yù)計(jì)前三季度銷量同比增長35.65%，銷售均價(jià)同比增長50.55%。

華鑫證券表示，在當(dāng)前國際國內(nèi)背景下，煤炭作為國家能源安全“壓艙石”的重要作用進(jìn)一步凸顯，煤炭消費(fèi)絕對(duì)量預(yù)計(jì)未來10-15年仍將保持增長。

崔宸龍?jiān)龀稚蠙C(jī)數(shù)控，減持星源材質(zhì)

作為2021年股基“雙料”冠軍，崔宸龍的調(diào)倉情況備受市場關(guān)注。

近日，上機(jī)數(shù)控、星源材質(zhì)陸續(xù)披露三季報(bào)，公司前十大股東中出現(xiàn)崔宸龍管理的基金產(chǎn)品的身影。星源材質(zhì)的三季報(bào)顯示，崔宸龍管理的前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金和前海開源公用基金，位列前十大流通股東第三和第四位。

受星源材質(zhì)股價(jià)調(diào)整影響，崔宸龍管理兩只基金產(chǎn)品持股市值均出現(xiàn)一定程度縮水。截至三季度末，前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金持有星源材質(zhì)2864.91萬股，持有股數(shù)未變，但持股市值由二季度末的8.32億元降至5.74億元。前海開源公用事業(yè)股票基金持有星源材質(zhì)2514.68萬股，相對(duì)今年二季度末減少了71.07萬股，持股市值也由二季度末的7.51億元降至5.03億元。

上述兩只基金同樣也出現(xiàn)在上機(jī)數(shù)控前十大股東名單中，分別位列前十大股東第五位和第六位。前海開源公用事業(yè)股票基金和前海開源新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合基金分別持有上機(jī)數(shù)控719.32萬股和575.22萬股，持有市值為9.7億元、7.76億元。與基金中報(bào)持倉相比，兩只基金分別增持上機(jī)數(shù)控686.3萬股和375.03萬股，持倉市值分別增加了9.19億元和4.64億元。

上機(jī)數(shù)控、星源材質(zhì)都屬于新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的股票，由此可見，崔宸龍管理的基金產(chǎn)品仍在堅(jiān)守新能源賽道。

上機(jī)數(shù)控原是光伏切片機(jī)設(shè)備商，自19年轉(zhuǎn)型進(jìn)軍光伏硅片領(lǐng)域，迅速崛起成為硅片行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入174.86億元，同比增加130.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤28.3億元，同比增加101.43%，其今年前三季度實(shí)現(xiàn)的歸母凈利潤已超去年全年。

星源材質(zhì)是是國內(nèi)隔膜行業(yè)內(nèi)的企業(yè)之一，同樣業(yè)績超市場預(yù)期。公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.93億元，同比增長59.19%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5.88億元，同比增176.89%。

蔡嵩松、丘棟榮等最新持倉揭曉

從業(yè)以來一直被外界打上“重倉半導(dǎo)體”標(biāo)簽的蔡嵩松，最新公布的持倉情況顯示，其管理的基金產(chǎn)品仍重倉堅(jiān)守半導(dǎo)體板塊。

韋爾股份近日發(fā)布的前十大股東、前十大無限售條件股東持股情況公告顯示，截至9月30日，蔡嵩松管理的諾安成長(320007)出現(xiàn)在前十大股東之列，因韋爾股份于今年7月28日實(shí)施2021年度股票股利，每10股送3.5股，蔡嵩松管理的諾安成長持有韋爾股份應(yīng)該由二季度末的1523.29萬股增至2056.44萬股，但三季報(bào)顯示的持股數(shù)據(jù)為1942.72萬股，蔡嵩松三季度減持了部分韋爾股份持倉。

而在前不久，蔡嵩松管理的諾安成長舉牌半導(dǎo)體龍頭上市公司卓勝微(300782)，引發(fā)業(yè)內(nèi)關(guān)注。卓勝微9月14日公告，諾安基金公司旗下產(chǎn)品諾安成長于9月8日通過集中競價(jià)交易增持公司股份合計(jì)51.95萬股。此次權(quán)益變動(dòng)后，諾安基金持有公司股票2672.21萬股，占公司總股本的5.0065%。

一般情況下，基金舉牌上市公司比較罕見。“舉牌后半年內(nèi)不能賣出，一旦遇到市場暴跌或者大規(guī)模贖回，基金就會(huì)發(fā)生流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。” 蔡嵩松舉牌后，多個(gè)市場分析人士進(jìn)行了點(diǎn)評(píng)。

此外，今年業(yè)績表現(xiàn)突出的丘棟榮的最新調(diào)倉也受到市場關(guān)注。丘棟榮一向是基于“低估值+高回報(bào)”的投資模型構(gòu)建投資組合，其持倉多數(shù)為中小盤股。豪能股份近期公布的三季報(bào)顯示，丘棟榮管理的中庚小盤價(jià)值新進(jìn)成為公司第六大流通股東，中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合基金持有豪能股份倉位未變。

關(guān)鍵詞： 基金經(jīng)理