6月15日，中國支付清算協會舉辦《中國支付產業年報2022》（下稱“年報”）線上發布會，詳細介紹了2021年我國支付產業的發展概況和行業自律開展情況。

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過去一年，網絡支付業務規模繼續保持增長態勢。數據顯示，全年銀行共辦理非現金支付業務筆數和金額4395.16 億筆、金額4415.56萬億元，分別比上年增長23.90%和10.03%，業務金額增速較上年增長3.85個百分點；支付機構共完成支付業務（含網絡支付、銀行卡收單、預付卡交易）11396.20億筆、金額416.73萬億元，分別比上年增長29.48%、17.17%。

值得一提的是，從網絡支付業務金額上看，銀行機構仍然保持主導地位。隨著市場競爭的逐步充分，網絡支付的市場集中度略有下降。此外，預付卡行業在近年來發展步入調整分化期，各預付卡機構均在積極探索適合自身的轉型之路。2021年以來，已有16家預付卡機構退出市場。

市場上有4300余家持牌機構

截至2021年底，我國從事支付清算結算服務的各類持牌機構4300余家，主要包括銀行業金融機構、財務公司、非銀行支付機構、基礎設施運營機構等。此外，還有數量眾多的外包服務機構、金融科技公司、軟硬件設備提供商和檢測認證機構等上下游機構。

年報表示，不同類型的支付服務市場主體發揮各自優勢，共同推進支付產業向縱深發展。其中，銀行機構是支付產業高質量發展的基石，支付機構精耕零售支付服務市場，基礎設施運營機構是多層次支付服務網絡和產品體系的基礎，外包服務機構是支付服務分工細化的市場選擇。

數據顯示，截至2021年底，我國共有銀行機構4000多家，合計開立賬戶136.64億戶，服務5933萬商戶；共有支付機構法人224家，共設立分公司1569家，從業人員4.94萬名，為客戶開設在用支付賬戶57.00億個，其中活動支付賬戶32.44億個；現有16家基礎設施運營機構，包括支付清算系統運營機構、證券登記結算系統運營機構和、中央對手類機構；已備案外包機構達到11640家。

協會表示，中國支付清算協會建立健全收單外包服務市場自律管理體系，通過外包機構登記及風險信息共享、動態評級和備案管理3大機制，夯實外包服務市場的自律管理基礎，提升外包服務機構合規水平。過去一年已有6成通過備案的外包機構將業務拓展至全國范圍，80%以上評級為E的外包服務機構退出市場，外包服務機構整體質量得到有效提升。

網絡支付的市場集中度略有下降

近年來，我國以移動支付為代表的網絡支付業務發展全球領先，成為我國支付產業在全球的亮眼名片。十年間，移動支付從一個新興支付方式已發展成為被公眾廣為接受且使用最為頻繁的零售支付方式之一。

數據顯示，2021年，我國銀行機構共處理網上支付業務1022.78億筆、金額2353.96萬億元，分別是2012年的5.32倍和2.86倍。而移動支付業務量的增速則更讓人驚嘆，2021年國內銀行處理的移動支付業務筆數和金額則分別是2012年的282.67倍和228.13倍。

值得一提的是，隨著市場競爭的逐步充分，網絡支付的市場集中度略有下降。協會統計數據顯示，網絡支付交易金額排名全國前10的銀行機構業務量之和占協會銀行類會員單位網絡支付業務總金額的83.75%，較上年減少7.63個百分點；網絡支付交易金額排名全國前10位的支付機構業務量之和占支付機構網絡支付業務總金額的96.25%，較上年減少0.48個百分點。

與此同時，隨著網絡支付的快速普及和安全性提升，網絡支付用戶基礎更加穩固。

截至2021年底，我國網絡支付用戶規模達9.04億，較2020年底增加4929萬個，占網民整體的87.6%。協會銀行類會員單位的網上支付客戶總數為22.57億個，較上年增長3.82%；移動支付客戶數量為37.81億個，較上年增長7.91%。支付機構為客戶開立的支付賬戶總量為57億個，較上年增長10.42%。其中，單位支付賬戶3245.32萬個；個人支付賬戶56.68億個。

預付卡行業步入調整分化期

近年來，預付卡行業在近年來發展步入調整分化期，各預付卡機構均在積極探索適合自身的轉型之路，部分預付卡機構依托本地資源或金融科技優勢，在商業地產、定向支付、扶貧助老等領域積極開拓創新；部分經營能力不強的機構主動或被動終止支付業務，2021年以來，已有16家預付卡機構退出市場。

整體來看，2021年預付卡發卡規模和交易規模均呈增長態勢，行業分化特征較為顯著。106家預付卡發卡機構合計發卡2.89億張，金額680.18億元，較上年分別增長35.68%和10.66%。99家預付卡機構共發生預付卡交易74.70億筆，交易金額581.92億元，分別比上年下降0.12%和增長9.96%；

從具體特點來看：

一是預付卡市場集中度持續上升。發卡數量、發卡金額和交易金額排名前10位的預付卡機構在全國的占比分別為81.46%、69.24%和68.33%，分別較上年增長2.85、3.23和4.84個百分點。

二是預付卡行業的商戶結構相對穩定。大部分存量商戶和新增商戶主要集中在生活服務、商超和餐飲等三大領域。

三是預付卡機構拓展新型應用場景力度加大。協會適時修訂了《非銀行支付機構預付卡風險防范指引》，補充了預付卡機構開展預付卡條碼支付業務的風險防范相關內容。

關鍵詞： 支付業務 銀行機構 個百分點