一、首先自我介紹一下本人的學(xué)習(xí)和工作經(jīng)歷

我本科是數(shù)學(xué)專業(yè)，研究生進(jìn)入金融領(lǐng)域，專業(yè)方向?yàn)楸ｋU(xiǎn)。研究生期間進(jìn)國內(nèi)排名前列大型公募基金管理公司實(shí)習(xí)，對接各大銀行私人銀行部門理財(cái)經(jīng)理。研究生畢業(yè)后正式入職基金公司，擔(dān)任高凈值客戶投資理財(cái)師，目前已有近五年資產(chǎn)配置工作經(jīng)歷。對市場上的金融產(chǎn)品知識(shí)十分了解，平常工作中涉及到公募、私募、信托、ABS、理財(cái)、保險(xiǎn)等大部分人常接觸的資產(chǎn)配置產(chǎn)品。選擇這樣的一份職業(yè)是經(jīng)過慎重考慮的，一是個(gè)人具有綜合金融背景，適合給投資者提供全面資產(chǎn)配置服務(wù);二是我相信金融的專業(yè)性和投顧的特有價(jià)值。投資是一門很深的學(xué)問，資本是有力量的，但資本市場是有風(fēng)險(xiǎn)的，以客戶的個(gè)人特有的財(cái)務(wù)情況和資本市場機(jī)會(huì)為基礎(chǔ)，幫助構(gòu)建合理的資產(chǎn)組合，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)收益比的最大化，是我提供每一份投資建議的基石。

二、富達(dá)咨詢理財(cái)工作室創(chuàng)立初衷

目前國內(nèi)理財(cái)師大部分是基金公司、證券公司等的員工，收入來源于所在公司，本身難以避免承載了所屬公司的指標(biāo)壓力。而國外成熟市場上獨(dú)立的理財(cái)師，收入來源于客戶的咨詢費(fèi)用，是為投資者工作。兩種模式第二種更能讓人相信理財(cái)師是站在我客戶的立場是為我提供的資產(chǎn)配置服務(wù)。富達(dá)咨詢理財(cái)工作室想要做的就是兩點(diǎn)，一是提供日常的金融知識(shí)普及;二是提供個(gè)人定制化的理財(cái)咨詢，做專業(yè)、獨(dú)立的理財(cái)工作室。投資無小事，與我們未來的生活質(zhì)量息息相關(guān)。富達(dá)咨詢以實(shí)現(xiàn)客戶的“清楚、明白、收獲”為目標(biāo)揚(yáng)帆起航。附注：“清楚自己的投資組合產(chǎn)品、明白自己的風(fēng)險(xiǎn)承受邊際、承擔(dān)較小的風(fēng)險(xiǎn)收獲較大的收益”。

拒絕做思想的巨人、行動(dòng)的矮人，千里之行始于足下，富達(dá)咨詢坐標(biāo)上海陸家嘴，歡迎您來~