隨著銀行轉型的不斷深入，理財經理不再是單一地只為客戶提供理財產品服務，而是更全面，多方位發展的服務型人才。這些都需要理財經理在工作過程中，不斷吸收崗位基礎知識，不斷學習產品信息，與時俱進，掌握各種更新換代的知識，對金融市場動向有清晰認知等。
作為銀行中，掌握海量產品信息，直面客戶的理財經理，如何掌握更多的服務技能，為客戶提供最優質的服務，為客戶提供最完善的理財計劃或最優資產配置？這些都需要理財經理有龐大的知識支撐，需要通過不斷地學習。而卓越微課，作為銀行人的專屬學習平臺，理財經理的基礎知識掌握、業務技能提升、保險理財產品的營銷技巧等類型的課程應有盡有，足不出戶即可獲得全方位的提升。
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