為貫徹落實全國能源工作會議精神，扎實推進煤炭供給側結構性改革，統籌做好落后產能淘汰、先進產能釋放工作，保障轄區煤炭供應安全，西北能源監管局于近日開展了2018—2019年度陜、寧、青三省(區)(下稱“三省(區)”)煤炭市場運行情況監管調研。此次共選取三省(區)具有代表性的8家煤炭企業、10家煤電企業作為樣本進行監管調研，旨在掌握當前煤炭產能、中長期銷售合同簽訂與履行、煤電聯營計劃與實施等情況，分析2018年煤炭市場運行情況，預測2019年煤炭供需形勢，促進轄區煤炭行業平穩有序運行。

煤企盈利能力強勁

2018年全國生產原煤35.5億噸，同比增長5.2%，三省(區)生產原煤6.99億噸，同比增長7.2%，占全國19.7%(見表一)。

煤炭市場運行平穩

2018年隨著供給側結構性改革的進一步深入，三省(區)煤炭去產能重點由降總量轉為調結構，落后產能淘汰任務基本完成，先進產能不斷釋放，煤炭供應充足，煤炭市場運行平穩。此次監管調研三省(區)樣本煤炭企業共8家，產能占三省(區)63.5%，涵蓋了中央煤炭企業、省管煤炭企業和地方煤炭企業，基本能夠反映三省(區)煤炭市場基本情況。

?一是，煤炭產、銷同比穩步增長。2018年三省(區)煤炭行業淘汰落后產能和釋放先進產能有序進行，煤炭產量和銷量同比均平穩增長。陜西省煤炭產量同比增長8%，銷量同比增長7%;寧夏煤炭產量同比增長2%，銷量同比增長1.8%;青海省煤炭產量同比增長2%，銷量同比增長1.7%。

?二是，煤炭價格基本穩定。2018年三省(區)煤炭綜合價格同比均有所增長，基本保持穩定。陜西省每月煤炭綜合價格除10月份同比有所下降外，其他月份均呈現同比增長態勢，夏季和冬季有小幅波動，波動幅度小于2017年，全年煤炭綜合價格基本保持在400—430元/噸(如圖1所示)。

寧夏煤炭基本自給自足，但隨著電力外送線路配套電源逐步投產，煤炭需求旺盛，少量需求缺口由外調煤滿足，全年煤炭綜合價格保持在350—378元/噸;青海省煤炭產量較小，供應相對緊張，煤價受外部影響較大，煤價隨著主要來源地寧夏、甘肅、新疆價格變化而變化，全年煤價基本維持在320—380元/噸。

?三是，煤炭企業盈利能力強勁。部分樣本煤炭企業因開采條件日益復雜，單位生產成本有所增加(如圖2所示)，同比利潤有所下降，但整體盈利能力仍然比較強勁(如圖3所示)。例如：2018年度神華寧煤、神東煤炭雖然利潤同比分別減少6.3億元、18.95億元，但是利潤總額仍分別達到25.7億元、139億元;陜西煤化工利潤同比增加26億元，利潤總額高達135億元。

中長期合同簽訂量較低

簽訂煤炭中長期合同制度是為上下游提供直接對接、減少中間環節、降低交易物流成本、提高科學管理水平、規避信用風險、管理價格風險的交易機制。國家發改委《關于推進2018年煤炭中長期合同簽訂履行工作的通知》《關于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知》均要求中央和各省區市及其他規模以上煤炭、發電企業集團簽訂的中長期合同數量，應達到自有資源量或采購量的75%以上，且不能低于上年水平。

從此次調研樣本企業了解到，合同量占自有資源量比例較低，只有神華寧煤中長期合同簽訂量占自有資源98%，其他企業均未達自有資源量的75%，陜西煤化工、神華榆林、彬縣煤炭分別只有30.75%、20%、17.50%;從合同兌現率來看，履行情況較好，只有榆林神華履行率不到70%，其他企業均達100%;陜西煤化工、彬縣煤炭、神華寧煤合同兌現率分別為107.5%、100%、100%(如圖4所示)。

煤電聯營處于起步階段

近年來，為了推進供給側結構性改革，理順煤電關系，降低煤炭市場波動風險，實現煤炭供需動態平衡，國家發改委、國家能源局陸續出臺了《關于發展煤電聯營的指導意見》《關于深入推進煤電聯營促進產業升級的補充通知》。目前，三省(區)煤電聯營處于起步階段，大型企業煤電聯營已經初具規模，小型企業還未制定計劃。樣本企業中，只有陜西煤化工集團通過戰略并購，實現了煤電聯營規?；?，目前參控股火電總裝機規模達2500萬千瓦，實現年收入近百億元，年消納內部煤炭上千萬噸。

預計2019年煤價可能小幅回調

2018年三省(區)煤炭供需基本平衡，全年煤炭價格波動較小，煤炭價格同比有小幅增長。一方面產能波動較小，落后產能淘汰任務逐步完成，力度逐漸減弱，先進產能加快釋放，釋放效應開始顯現;另一方面國家經濟步入新常態，經濟下行與環保政策趨嚴相疊加，對煤炭需求形成抑制。

預計2019年三省(區)煤炭供需、價格保持基本穩定。

判斷依據是：

?一是，三省(區)煤炭行業工作重心將由“去劣”轉為“增優”，新增產能進入高速釋放期，先進產能增量將大于落后產能淘汰量，煤炭市場供應量預計將有較大幅度的增長，煤炭供應大概率可能轉為寬松局面。

?二是，2019年我國經濟下行壓力較大，煤電化解過剩產能、房地產市場調供給側調整、鋼焦產量下滑綜合作用將導致煤炭整體需求收緊。但是三省(區)煤化工等用煤產業發展迅速，火電裝機容量已達6914萬千萬，2019年還將有1268萬千瓦火電裝機陸續投產，三省(區)需求將會呈現“區外收緊、區內旺盛”的局面。

兩方面綜合，三省(區)煤炭需求短時間內不會有大的改變，預測2019年三省(區)煤炭價格可能小幅回調，全年價格隨季節性波動較小，整體保持穩定勢頭。

長期看，能源結構清潔化、低碳化政策指向明確，綠色能源繼續維持高增長。截至2018年底，三省(區)新能源裝機占全網總裝機的35%，全年發電量552.43億千瓦時，同比增長61%;2018年三省(區)天然氣消費177.58億立方米，同比增長11.1%?；诰G色能源替代效應，長期看三省(區)煤炭消費比重將持續呈現下降趨勢，煤炭價格會合理下降。

高質量發展仍面臨多重難題

科技創新能力不強，難以對沖生產成本上漲

樣本煤炭企業2018年生產成本同比均有所增加，例如：神華寧煤噸煤生產成本由271.6元增加到296.5元。隨著煤礦開采條件日益復雜，水、火、瓦斯、地溫、地壓等災害愈發嚴重，開采成本不斷增加，迫切需要科技創新在改善開采條件，降低生產成本方面發揮重要作用，但是目前我國煤炭基礎理論研究薄弱，煤炭行業科技研發投入不足，科技創新對行業發展的貢獻率低。

煤、電矛盾日益突出，煤電企業經營困難

2018年三省(區)煤電企業出現大面積虧損，并且虧損有加劇的趨勢，從煤電樣本企業看絕大多數存在虧損情況(見表二)。

導致以上情況的主要原因有：

?一是，煤、電價格矛盾未疏導。2018年煤價小幅上漲，但煤電標桿電價未變動，低報價的直接交易電量持續增長，造成煤電企業虧損進一步加大。

?二是，煤、電聯營緩解煤電矛盾作用還未有效顯現。相比煤、電產業規模，目前實行煤電聯營的企業鳳毛麟角，煤電行業融合度低，資源配置效率亟待提升。

?三是，中長期合同穩價作用未得到有效發揮。從樣本企業看，絕大部分煤炭企業對國家中長期合同簽訂政策要求貫徹落實不到位，簽訂量占自有資源比值較低。

手續辦理緩慢，部分先進產能無法及時釋放

目前三省(區)核準在建40處煤礦中，13處基本建成，規模7755萬噸/年，7處已進入工程三期，規模2600萬噸/年，但仍存在部分煤礦生產許可手續不完善，辦理緩慢的現象。例如：神華寧夏煤業紅柳、麥垛山、石槽村、雙馬一礦合計產能1880萬噸/年，因采礦許可證辦理緩慢，無法正常生產以填補寧夏煤炭供應缺口。

陜北運煤系統建設相對滯后，運輸成本增加

2019年陜北礦區先進產能將不斷釋放，而陜北新礦區運煤系統建設滯后，屆時將影響先進產能的有效釋放。例如：陜煤集團2018年陜北煤炭鐵路運輸僅占38.5%，公路運輸占比較大，運輸效率低，運費成本負擔重。

有的放矢解決問題

嚴格落實發展戰略規劃，夯實煤炭安全發展基礎

?一是及時開展“十三五”規劃中期調整。根據中期評估結果，調整煤炭發展節奏和規劃目標，有效發揮規劃引領約束作用;

?二是盡快啟動“十四五”規劃研究工作。結合煤炭發展當前和未來趨勢，統籌解決煤炭行業發展現階段存在的結構矛盾、供需矛盾、區域矛盾等突出問題，最終形成目標更加明確、布局更加科學、運行更加高效的煤炭發展規劃;

?三是不斷強化規劃落實情況監管。抓好國家規劃與地方規劃相銜接、各戰略目標與規劃目標相銜接、煤炭行業發展與各相關行業發展相銜接，以監管促落實、以落實促發展。

堅持推動高質量發展，保障煤炭供應安全

?一是堅持應用法制化和市場化手段。統籌做好落后產能淘汰與先進產能釋放工作，不斷提高煤炭先進產能標準，提升煤炭生產準入門檻，實現“良幣”驅逐“劣幣”;

?二是堅持提高煤炭行業科技創新能力。出臺資金扶持政策，鼓勵煤炭企業發展先進工藝，簡化生產系統，降低生產成本，提高生產效率和資源利用率，發展低成本、低能耗、高質量、高效率的先進產能;三是堅持把“放管服”改革向縱深推進。簡化合法合規先進產能相關手續辦理流程，加快先進產能釋放;四是堅持補齊陜北煤炭運輸短板。協調開通神木站經神木北到達北方港口外送線路，優化運輸通道，降低煤炭運輸成本。

確保政策執行到位，有效緩解煤電矛盾

?一是確保煤炭中長期合同履行到位。企業要嚴格執行《關于做好2019年煤炭中長期合同簽訂履行有關工作的通知》要求，提高中長期合同量占自有資源量比例;

?二是積極推進煤電聯營。鼓勵企業創新煤電聯營模式，推動煤炭和電力上下游產業有機融合，促進電煤供應在數量、質量、價格、運輸上形成長期穩定的合作關系和市場機制，同時，地方政府要落實屬地責任，為煤電聯營創造有利的條件;

?三是嚴格區分“控煤”與“控電煤”。避免出現為實現控煤目標，簡單限制煤電生產，從而造成電力緊張的情況。

完善行業監管機制，為煤炭可持續發展保駕護航

?一是完善能源行業信用體系機制。對擾亂煤炭市場，落實政策不到位的企業納入失信企業名單，給予懲戒;

?二是發揮一線監管作用。明確能源派出監管機構在煤炭方面的監管職責，適時開展煤炭規劃、產業政策、重大項目實施情況監管。