佳兆業集團(3.69, -0.09, -2.38%)（01638-HK）公布，發行2023年到期的4億美元9.75%優先票據及2025年到期的3億美元11.25%優先票據。
于2020年7月8日，公司及附屬公司擔保人與瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(3.79, 0.00, 0.00%)（國際）、國泰君安(14.38, 0.10, 0.70%)國際(1.21, -0.04, -3.20%)、海通國際(2.37, -0.03, -1.25%)、瑞銀、富昌證券有限公司、鴻升證券有限公司及佳兆業金融集團就票據發行訂立購買協議。
公司擬將票據發行所得款項凈額用于為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
公司將就票據在新交所上市及報價向新交所作出申請。
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