俄烏談判傳來積極信號,危機有望緩解。據央視,本周二俄烏在土耳其的面對面談判結束后,俄羅斯代表團團長稱,周二的談判頗有建設性;俄方收到了烏方關于保持中立和無核地位意愿的提議;烏克蘭放棄加入任何軍事聯盟;俄烏兩國總統的會面可與兩國草簽和平條約同時進行;烏克蘭總統辦公室顧問稱,談判將繼續,烏方計劃邀請土耳其等所有安全保障國召開多方會談,希望兩周內達成協議。
烏克蘭危機出現緩和跡象,市場風險偏好重燃,避險情緒退燒,歐美股市加速上行;歐美國債的拋售潮重啟,價格回落、收益率回升。基準10年期德國國債收益率創四年新高,在歐債中領銜攀升;10年期美債收益率接近周一所創的將近三年來高位后回落,而對利率更敏感的2年期美債收益率創三年新高后保住升勢,美國經濟衰退的一大風向標——2年與10年期美債收益率曲線兩年多來首次出現倒掛。
大宗商品也備受市場情緒轉變影響。國際原油期貨盤中跳水,不但回吐日內約2%的漲幅,而且日內跌幅一度接近或超過7%;收漲至少5%的歐洲天然氣期貨盤后一度跌超4%;紐約黃金期貨盤中曾跌破1900美元至一個月來低谷,日內跌幅一度超過2%。兩大糧食生產國俄烏的和談前景同樣刺激了谷物市場,美國小麥期貨盤中跌停、跌幅曾達8%。
俄烏風險下降,歐元兌美元匯率沖上將近兩周來高位,美元指數在失守99.00關口后盤中加速下跌,日內跌幅一度超過1%,跌至一周多來低谷。俄羅斯盧布兌美元匯率盤中更是漲超7%,刷新一個多月來高位,逼近烏克蘭危機爆發前水平。
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標普四連陽創逾兩月新高 能源板塊獨跌 蘋果創將近十九年來最長連漲日 汽車板塊領漲歐股
三大美國股指集體高開。標普500指數和納斯達克綜合指數總體高開高走,尾盤刷新日高時,標普漲超1.3%,納指漲約2%。道瓊斯工業平均指數盤初刷新日高時漲近420點、漲近1.2%,后回落,午盤之初刷新日低時,日內漲幅不足80點,此后漲幅又逐步擴大。
最終,三大指數連續兩日集體收漲。納指收漲1.84%,報14619.64點,在周一收創1月18日以來新高后又創1月14日以來新高。標普收漲1.23%,報4631.6點,1月14日以來首次收于4600點上方。道指收漲338.9點,漲幅0.97%,報35294.19點,創2月9日以來新高,和標普連漲四日。
價值股為主的小盤股指羅素2000收漲2.51%,跑贏大盤表現遠超收平的周一。科技股為重的納斯達克100指數收漲1.68%,連漲兩日。
標普500各大板塊中,周二只有跌超0.4%的能源一個收跌。漲超2.8%的房地產和漲逾2%的蘋果所在板塊IT領漲,特斯拉所在板塊非必需消費品和奈飛及Facebook母公司Meta所在板塊通信服務漲超1%,漲幅最小的金融漲逾0.2%。
龍頭科技股全線收漲,特斯拉收漲約0.7%,明顯不及周一8%的漲幅。原FAANMG、現GANMMA六大科技股中,奈飛收漲逾3.5%,Meta漲2.8%,蘋果收漲逾1.9%,連續第11個交易日收漲,創2003年5月13日連漲12日以來最長連漲日,微軟漲逾1.5%,谷歌母公司Alphabet漲逾0.9%,亞馬遜漲近0.2%。
波動較大的個股中,媒體稱接近于舊金山市達成協議在App內添加該市出租車服務后,Uber(UBER)收漲近7%;兩家老牌汽車巨頭福特汽車(F)和通用汽車(GM)分別收漲近6.5%和4.6%;就被Brookfield Business Partners為首的私募股權投資者160億美元收購的消費者調查公司尼爾森(NLSN)收漲20%;雖然四季度收入和利潤低于預期但稱一季度前八周同店銷售同比增5.4%的餐飲連鎖公司Dave & Buster’s (PLAY)漲近14.9%;季度利潤和收入高于預期的Jefferies(JEF)漲超4%;盤中曾有超過800萬股成交的小盤股游戲驛站(GME)跌超5.1%;被摩根士丹利下調評級至持有的網絡安全公司NortonLifeLock(NLOK)跌3.9%;宣布創始人Fred Smith將于6月1日卸任CEO的聯邦快遞(FDX)收跌3.7%。
熱門中概股大多繼續上漲且部分表現再度優于大盤,中概ETF KWEB和CQQQ分別收漲近4.5%和與2.6%。納斯達克金龍中國指數(HXC)收漲近2.4%。納斯達克 100的四只成份股中,京東、拼多多、百度、網易收漲逾4.9%、逾1.4%、近0.2%和逾0.1%。其他個股中,知乎收漲逾12%,金山云漲超11%,九紫新能漲超9%,斗魚漲超8%,滿幫漲漲超7%,愛奇藝漲超6%,騰訊粉單、B站、好未來漲超4%,小鵬汽車漲近4%,蔚來汽車、攜程漲超3%,富途控股漲近2%,阿里巴巴漲超1%,理想汽車漲逾0.4%,而悅刻電子煙母公司霧芯科技跌5%,微博、新東方、老虎證券跌超2%,網易有道跌超1%。
俄羅斯基準股指MOEX指數周二收跌0.91%,復牌第四個交易日里第三日收跌。周一跌3.7%的俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)收跌逾4.8%,而周一跌近2%結束兩連漲的俄羅斯石油公司(Rosneft)收漲近3.4%。周一跌近5%的俄羅斯聯邦儲蓄銀行(Sberbank)收漲3%,周一跌3.7%的俄羅斯外貿銀行(VTB)收跌近2.1%。周一終結前兩日大跌的俄羅斯國際航空公司(Aeroflot)收漲16.4%。
泛歐股指連漲三日,歐洲斯托克600指數創3月16日上上周三以來最大收盤漲幅、以及2月17日以來收盤新高。主要歐洲國家股指全線上漲。個股中,巴黎上市的標普雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒合并后汽車巨頭Stellantis收漲6.6%,力挺法股領跑歐洲國家股指。斯托克60各板塊中,只有跌超2%的礦業股所在板塊基礎資源和跌近2%的油氣收跌,Stellantis所在的汽車板塊漲超5.8%領漲,旅游、銀行、零售和個人與家庭用品均漲超3%。
原油盤中漲2%后轉跌 美油曾跌穿100美元 英國天然氣漲超7%后跌超4%
國際原油期貨盤中止漲回跌,連續第二日收跌。歐股盤中刷新日高時,美國WTI原油逼近108美元,日內漲近1.8%,布倫特原油上破114.80美元,日內漲近2.1%,此后雙雙跳水,美股盤前,美油跌穿100美元關口,刷新日低時跌至98.50美元下方,日內跌幅接近7.1%,布油一度跌至105美元下方,日內跌近6.8%,美股開盤后跌幅緩和,美油在美股盤初重上100美元。
最終WTI 5月原油期貨收跌1.62%,報104.24美元/桶,創3月17日以來主力合約收盤新低。布倫特5月原油期貨收跌2.00%,報110.23美元/桶,連續兩日創3月18日以來新低,但和美油的收盤跌幅均不及周一的6%以上。
歐洲天然氣也盤中大跌。周二ICE英國天然氣期貨收漲7.18%,報263.42便士/千卡,歐市尾盤報257.77便士,較周一收盤跌超4.4%。TTF基準荷蘭天然氣期貨收漲5.69%,報108.381歐元/兆瓦時,到歐市尾盤報107.00歐元/兆瓦時,較周一收盤跌超4.3%。
美國汽油和天然氣期貨均連跌兩日。周一跌超7%的NYMEX 4月汽油期貨收跌0.5%,報3.203美元/加侖;周一跌超1%的NYMEX 4月天然氣期貨收跌3.1%,報5.336美元/百萬英熱單位。
美國小麥期貨收跌4%創一個月新低 盤中跌8%跌停
周二芝加哥期貨交易所(CBOT)5月小麥期貨收跌4%,報10.12-1/4美元/蒲式耳,創3月1日以來主力合約收盤新低,美股盤初一度跌至9.72美元,盤中跌停、日內跌幅達8%。
CBOT 5月玉米期貨收跌3%,報7.13-1/4美元/蒲式耳,創3月2日以來收盤新低,盤中曾走軟至7.13-1/2美元,日內跌幅曾達4.7%、創四周新低。
到紐約尾盤,CBOT大豆期貨跌1.20%,報16.43-3/4美元/蒲式耳,美股盤初曾跌至日低16.22美元;豆粕期貨跌2.57%,豆油期貨跌1.17%。CBOT軟木期貨漲3.79%,報1032.70美元/1000板英尺。CBOT瘦肉豬期貨跌1.46%,活牛期貨漲0.54%,飼牛期貨漲2.70%。ICE原糖期貨跌2.35%,ICE白糖期貨跌2.43%。ICE阿拉比卡咖啡期貨跌0.14%,羅布斯塔咖啡期貨跌0.26%。ICE棉花期貨跌1.47%。
2年期美債收益率創三年新高 2年/10年期收益率曲線兩年多來首次倒掛
歐洲國債價格齊跌,德債收益率領銜上升。到歐市尾盤,英國10年期基準國債收益率日內升2.4個基點,報1.642%,美股盤前曾升至1.738%,逼近周一盤中所創的2018年10月以來高位;10年期德國國債收益率升5.5個基點,報0.633%,美股盤前一度升至0.732%,創2018年2月以來新高;2年期德債收益率自2014年以來首次盤中升為正值。
美國10年期基準國債收益率在歐股盤中曾升破2.53%,逼近周一突破2.55%所創的2019年5月以來高位,日內升約7個基點,美股盤前回吐所有升幅轉降,美股午盤下破2.40%,到美股收盤時約為2.39%,日內降約7個基點。
2年期美債收益率在歐股盤中曾上破2.45%,創2019年3月以來新高,此后持續回落,美股早盤曾降至2.34%下方,午盤有所回升,曾逼近2.40%,超過10年期收益率,2年和10年期美債息差一度收窄至-0.234個基點,2年/10年期收益率曲線自2019年8月以來首次倒掛,逼近2019年8月28日低點-6.634個基點。
到紐約尾盤,2年/10年期美債息差跌約10.27個基點,報2.367個基點,未再倒掛;5年/30年期美債息差擴大1.941個基點,報-0.048個基點,連續第二個交易日倒掛;10年期美債收益率降逾6個基點,接近2.40%;2年期收益率升3.7個基點,處于2.36上方。
盧布盤中漲超7%創一個多月新高 美元指數盤中跌超1%創逾一周新低
俄羅斯盧布兌美元在岸匯率收報85.25,日內漲約5%,連漲七日,美股盤前曾漲至82.9525,創2月25日以來新高,日內漲近7.6%。
歐元兌美元在美股盤初曾逼近1.1140,創3月17日以來盤中新高,日內漲超0.8%,收于1.11下方。
追蹤美元6種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(DXY)在亞市早盤曾逼近99.30刷新日高,日內漲0.2%,后迅速轉跌并持續下行,歐股盤前跌破99.00,歐股盤中跌幅加劇,美股早盤一度逼近98.00,創3月18日上上周五以來盤中新低,日內跌近1.1%,較周一逼近99.37所創的3月7日以來盤中高位跌超1.3%。
到周二美股收盤時,美元指數逼近98.40,日內跌近0.7%;彭博美元現貨指數跌0.6%,處于3月18日以來低谷,遠離周一所創的3月15日以來高位。
離岸人民幣(CNH)兌美元結束兩日連跌,北京時間30日5點59分,離岸人民幣報6.3755元,較周一紐約尾盤漲113點,擺脫周一險些跌破6.40所創的3月15日上上周二以來盤中低位。
比特幣(BTC)在美股盤前曾重上4.8萬美元至4.81萬美元上方,接近周一所創的去年12月末以來高位,美股盤中轉跌,曾跌破4.72萬美元,美股收盤時處于4.73萬美元下方,最近24小時跌不到0.8%。
滬鎳日間跌超4%后夜盤跌超3% 倫鎳跌近3%三連陰 復牌十日跌30% 黃金盤中跌破1900美元創一個月新低
國內基本金屬夜盤多數下跌,日間跌超4%的滬鎳夜盤收跌3.16%,滬鋁夜盤收跌1.76%,滬鋅收跌0.57%,滬銅收跌0.39%,而滬錫收漲0.39%,滬鉛收漲0.10%。
倫敦基本金屬期貨周二多數下跌,只有倫鉛上漲,連漲三日,繼上周三之后再創3月9日以來新高。倫鎳連續第三個交易日下跌,收盤跌約2.8%,較周一跌幅8.4%明顯緩和,但自3月26日上上周三恢復交易以來十個交易日累計跌幅擴大到30%,十日中有八日都收跌,其中四日連續跌停。
倫鋅結束兩日連漲,在逼近3月8日漲破4100美元所創的2007年來高位后回落,守住4000美元關口。周一反彈的倫銅、倫鋁和倫錫均回落。
紐約黃金期貨連跌三日,在美股盤前曾跌破1900美元至1888.3美元,創2月25日以來盤中新低,日內跌超2.6%,美股開盤后逐步收復半數跌幅。最終COMEX 4月黃金期貨收跌1.4%,創3月15日上上周二以來最大收盤跌幅,報1912.20美元/盎司,自3月16日以來首次收于1920美元下方。