常州翻盤的機會來了
“全球每銷售 4 臺電動車，就有一臺用了寧德時代的電池。”這句話，是過去數年寧德時代“一家獨大”的縮影。但眼下，“寧王”的電池帝國似乎正出現“裂縫”——
不久前，中國汽車動力電池產業創新聯盟披露，2022年4月，寧德時代裝車量市場占比跌破40%，降至38.28%，不僅比亞迪追至32.18%，“黑馬”中創新航也升至6.79%。
近日，寧德時代對外確認，已向法院申請將專利侵權訴訟中向中創新航的索賠金額從1.85億元提升至5.18億元——相當于后者去年利潤的四倍有余。這場拉鋸10個月的專利攻守戰，成為當前動力電池領域激烈博弈的生動注腳。
不僅比亞迪正在挑戰寧德時代的地位，中創新航、欣旺達等后起之秀也開始順勢崛起，甚至開始改變動力電池產業的區域格局。
根據城市進化論&啟信寶聯合推出的《2022全國新能源汽車產業區域研究報告》(下稱《報告》)，曾經隨著“蘇錫無常”梗歸于沉寂的常州，正憑借動力電池產業迎來“翻盤”的機會——這里聚集了以中創新航、蜂巢能源等領銜的近50家規上企業，新能源汽車產業鏈中游企業(3440家)數量全國第一;已建成動力電池產能85.5GWh，居全國首位。
低調蓄力的常州，已悄然成為全國動力電池領域的“隱形城市冠軍”，儼然事實上的“鋰電之都”。
產業決定城市未來。2021年，常州GDP達到8807.6億元，僅次于剛剛晉升萬億城市的東莞，在全國排名第25位，省內排名第5位。如今，常州已鎖定“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”定位，向萬億目標發起沖刺。
01
格局變化
今年4月，全國汽車產銷跌幅均超四成，但形成鮮明對比的是：新能源汽車產銷增幅均超四成，新能源汽車市場滲透率也歷史性飆升至25.3%。
新能源汽車產銷逆勢增長，成為汽車行業的重要引領性力量。《報告》顯示，過去十年間，全國新能源汽車滲透率已從2012年0.07%擴大至2021年13.36%，并仍在大幅上升。即便如此，這一數值距離英飛凌的預測——2025年滲透率達到30%、2030年進一步提升至50%，還有很大增長空間。
與此同時，“缺芯少電”等產業鏈配套問題越發成為掣肘。以動力電池為例，今年一季度國內電池級碳酸鋰均價為42.1萬元/噸，同比上漲456%，理想汽車CEO李想一度直呼：“電池成本上漲的幅度非常離譜。”
中國流通協會專家委員會成員顏景輝對城叔表示，這跟現階段原材料價格以及供應鏈的問題都有很大關系，包括由于國際沖突等因素引發的供應鏈問題也在逐步顯現。
更進一步，啟信寶產業研究專家告訴城叔，上游原材料(如鋰、鎳、鈷等)供應不足，對外依賴較高是動力電池價格上漲的重要原因。“受疫情影響，主產國礦山停工、海運價格成倍攀升、俄烏局勢等也影響了上游原材料的供應，進一步提高了原材料價格。”
此外，他認為，碳中和背景下，車企為穩定供應鏈紛紛加入上游資源爭奪戰，提高了上游礦產持有者的惜售心理，進一步加劇了動力電池價格上漲。
作為新能源汽車的“心臟”——動力電池占據整車近40%的成本，其性能不僅決定著車輛安全系數、續航里程等硬性指標，更直接影響車企盈利能力。從企業注冊資本、新增企業和發明專利申請數量等維度看，以動力電池為代表的產業鏈中游，正是國內新能源汽車行業最具競爭力的板塊之一。
啟信寶數據顯示，過去六年，新能源汽車產業鏈中游申請發明專利數量累計達52.61萬件，對比上游20.11萬件、下游22.94萬件來看，具有突出優勢。
反映在市場格局變化中，也是風起云涌。寧德時代構筑起的電池帝國，2021年國內市占率為52.1%，今年1-4月為47.39%。與之相比，比亞迪和中創新航市占率分別由2021年16.2%和5.9%上升至22.75%和7.89%。
雖然“寧王”的地位不可撼動，但“一家獨大”的局面已不復存在。目前，中創新航已取代寧德時代成為廣汽新能源車第一供應商，而小鵬汽車也著手引入更多電池供應商，中創新航亦進入名單。今年2月，欣旺達也獲得來自上汽、廣汽、理想、蔚來等多家車企的投資，這些車企同樣是寧德時代的重要客戶。
這被外界形容為寧德時代核心客戶群“出逃”，中創新航更被認為是“虎口奪食”。在顏景輝看來，這恰恰顯示出市場非常有活力的一面，有競爭力才能有持續進步。
02
換道超車
“一企帶一產，一產興一城。”閩東小城寧德因寧德時代逆襲的故事，如今已耳熟能詳。(猜你想看：《GDP百強城市最大贏家，是它》)，但鮮為人知的是，一度在“蘇錫常”組合中掉隊的常州，也正趁機借勢而起。
2021年寧德時代營收達1303.56億元，凈利潤159.31億元。其中，寧德時代在常州成立的全資子公司——江蘇時代新能源科技有限公司(下稱“江蘇時代”)，是除總部外最大的子公司，營收和凈利潤分別為249.01億元、30.65億元。
基于挖掘長三角客戶需求，早在2016年，寧德時代就在溧陽投資建設鋰離子電池長三角基地項目，設計產能50GWh;2017年，又與上汽集團聯手在溧陽合資建設生產基地，設計產能36GWh。
與此對應，江蘇時代、時代上汽動力電池公司(下稱“時代上汽”)先后成立。寧德時代董事長曾毓群一度公開表示，要把溧陽建設成為全國乃至全球最大的鋰離子電池制造基地。
寧德時代、上汽集團與溧陽的“觸電”，也成為常州從無到有、換道超車的開始。
《報告》顯示，常州新能源汽車產業鏈中游企業數量達到3440家，居全國第一位。尤其在動力電池板塊，已經聚集起近50家規上企業，動力電池已建成產能達85.5GWh，居全國首位。
常州官方公布的數據也顯示，截至2021年底，常州已建在建產能超260GWh，動力電池產量超57GWh，國內裝機量占比三分之一、列全國第一。
近五年來，常州新能源汽車產業相關發明專利申請數量達6974件，躋身專利總量第十位。按照產業環節拆分，動力電池相關專利達4444件，位居全國第一，展現出較為強悍的創新能力。
除寧德系之外，廣汽集團一手扶持的中創新航、綁定長城汽車的蜂巢能源也均是常州企業，并且分別躋身全國動力電池市占率第3位和第6位。1-4月，二者動力電池裝車量分別為5.09GWh、1.64GWh，市占率分別為7.89%和2.54%。
2017-2021年，常州新能源汽車產業鏈融資金額達2865.39億元，僅次于上海(3666.24億元)和長春(2947.54億元)。其中，蜂巢能源和中創新航融資金額分別達到207.8億元和120億元。
數據來源：啟信寶新興產業庫
“常州的優勢在于，工業裝備和汽車零部件領域基礎雄厚，為動力電池的生產提供了便利條件。”啟信寶產業研究專家表示，當地政府通過注冊孵化、精準招商等手段，在產業發展初期就布局了貝特瑞、中創新航、北汽新能源、星星充電等上下游配套企業，并積極搭建國家級企業技術中心等產業創新載體，形成了國內領先的新能源汽車產業集群。
常州市新能源汽車產業鏈領域代表企業
03
沖刺萬億
作為“蘇南模式”發源地，蘇錫常早已成為一個專有名詞。不過，上世紀90年代以來，蘇州、無錫借助緊靠上海的地緣優勢及政策環境，大力引進外資發展外向型經濟，成為新一輪城市競爭的領跑者。而常州則陷入轉型陣痛，“掉隊”質疑不絕于耳。
2020年，蘇州、無錫GDP分別為20170.5億元、12370.48億元，一江之隔的南通也成功邁入“萬億俱樂部”，常州GDP則僅為7805.3億元，“蘇錫通”已然開始挑戰“蘇錫常”的經濟格局。
就是這一年，三國合作、三地共建的蘇錫通科技產業園區落地南通，定位為長三角跨江融合發展試驗區。面對“出局”危機，常州如何突圍?
常州市委書記陳金虎此前表示，“一座城市和一個人一樣，必須有理想、有抱負、有追求、有定位”。常州瞄準的定位，就是“國際化智造名城、長三角中軸樞紐”。
在新能源汽車產業風口下，《報告》顯示，常州坐擁中創新航、蜂巢能源與江蘇時代、時代上汽4家龍頭企業，2021年新能源汽車及汽車核心零部件產業產值超1300億元，居全省第一;新能源汽車產量約9萬輛，約占全省四成。與之相比，蘇州、無錫乃至南京都要略遜一籌。
“在動力電池下游，理想、北汽新能源、比亞迪等頭部車企已建成或在建常州制造基地，全國暢銷的插電SUV--理想ONE正是在常州工廠制造。此外，常州本地的充電樁運營企業星星充電發展迅猛，已成為全國最大的充電樁運營企業，為常州的新能源汽車產業發展提供了有力延伸。”啟信寶產業研究專家進一步指出，常州動力電池上下游細分市場上，也涌現出許多冠軍企業，其中包括國內第二大汽車燈具設計方案提供商星宇車燈、全球市場占有率38%的龍城精鍛等細分市場“小巨人”企業……
事實上，常州經濟增速已連續5年躋身省內第一方陣。2021年及今年一季度，常州分別以9.1%、4.8%的GDP增速位列江蘇經濟體量前六位城市首位，一季度13.26%的名義增速，更是領跑全省。陳金虎此前表示，距離“萬億之城”僅一步之遙的常州，“惟有重振產業雄風，以沖刺姿態跨越萬億臺階”。
根據產業發展規劃，2025年常州工業規模總量將超過2.5萬億元，制造業增加值占GDP比重在43%左右。其中，高端裝備集群、新能源汽車及汽車核心零部件集群要分別突破6000億元、4000億元，新能源和新材料集群分別突破1500億元。
毫無疑問，在新一輪城市競爭中，這是常州最大的“時與勢”，也將是其能否真正確立“長三角中軸樞紐”城市地位的關鍵所在。
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