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4月26日,格力地產(SH600185)發布關于公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易收到上海證券交易所審核問詢函的公告。
重組報告書披露,本次重組是2020年重組的延續,且方案調整構成重大調整;主要調整內容包括:(1)交易作價由122.15億元調整為89.78億元;(2)現金支付金額由8億元調整為13.467億元;(3)發行價格由4.3元/股調整為5.38元/股;(4)配募金額由8億元調整為不超過70億元,發行方式由鎖價調整為詢價。同時,重組報告書披露,本次交易前標的公司進行了部分股權、資產剝離,以及恒超發展貨款糾紛(標的金額1.27億港幣)相關費用、收益的剝離。
根據公開資料,前次申報評估中,將經營免稅品銷售業務的免稅集團、珠海中免、恒超發展和天津珠免四家公司納入模擬合并范圍,評估價值為125.66億元。而本次申報評估中,以單體報表作為評估基礎,評估價值為93.28億元。
上交所要求格力地產披露:表格列示剝離股權、資產的具體原因,剝離股權、資產對關聯交易及同業競爭的影響,是否新增關聯交易或同業競爭。
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