3月24日，興業(yè)銀行(20.14 +1.46%,診股)披露了一份與往年截然不同的年度業(yè)績報告。
過去一年，該行實現(xiàn)營業(yè)收入2212.4億元，同比增長8.9%;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤826.8億元，同比增長24.1%。
這也是興業(yè)銀行新一輪五年規(guī)劃的啟航之年。年報中，該行以集團表外資產增速大于表內資產增速、綠色融資增速大于對公融資增速、非息收入增速大于利息凈收入增速、子公司營收增速大于母行營收增速四個指標勾勒出戰(zhàn)略實施成效。
值得注意的是，董事長呂家進在年報致辭中透露，經過數(shù)月集思廣益，該行開始實施科技、零售、企金三大條線組織體系改革，“以前所未有的力度加大科技支持，以前所未有的決心推進公私聯(lián)動”。
同時推動總行領導按照戰(zhàn)略功能分工，將部門職能進行跨條線設置，鼓勵全行建立各類任務型敏捷組織。“我們深知，戰(zhàn)略轉型是一場等不得卻也急不得的持久戰(zhàn)。集中精力辦好自己的事，是漫長征程中最快的路徑。”呂家進表示。
根據(jù)2021年度利潤分配方案，興業(yè)銀行擬每股派現(xiàn)1.035元(含稅)，合計派現(xiàn)215.01億元，現(xiàn)金分紅比例達27.4%，為上市以來最高。
“新五年”開局良好
根據(jù)規(guī)劃，“新五年”興業(yè)銀行將持續(xù)推動“1234”戰(zhàn)略落地，樹牢綠色銀行、財富銀行、投資銀行三張“金色名片”，全面推進數(shù)字化轉型貫穿始終，實現(xiàn)從規(guī)模銀行向價值銀行轉變。
從結果來看，該行已取得良好開局：
一是，集團表外資產增速大于表內資產增速。表外對公融資余額增速 (21.9%)，快于表內對公融資余額增速(8.6%);表外零售理財增速(17.5%)，高出表內零售存款增速8.4個百分點。
二是，綠色融資余額增速大于對公融資余額增速。全口徑綠色融資余額全年增長近20%，快于集團對公融資余額(FPA)增速4.5個百分點。其中，綠色貸款增速高達42%。
三是，非息凈收入增速大于利息凈收入增速。全年非息收入同比增長26.7%至755.6億元，占營業(yè)收入的比重達34.2%，同比提高4.8個百分點。營收增長對資本耗用業(yè)務的依賴度繼續(xù)下降。
四是，子公司營收增速大于母行營收增速。子公司營收同比增長25.5%，高出母行17.5個百分點，對全行的營收貢獻超過一成。
資產結構、收入結構優(yōu)化的同時，興業(yè)銀行客戶結構也得到改善。去年末，該行企業(yè)客戶數(shù)突破100萬戶、零售客戶逼近8000萬戶，其中對公價值客戶占比升至41.2%，零售貴賓客戶、私行客戶增幅高于零售客戶整體增速。
“伴隨客戶規(guī)模和質量同步提升，做優(yōu)表內、做大表外的大文章逐漸豐滿，業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化，輕資本、輕資產、高質量發(fā)展邁出更大步伐。”行長陶以平在致辭中表示。
同時，“我們把數(shù)字化轉型視為生死存亡之戰(zhàn)，貫穿到戰(zhàn)略轉型的方方面面。”2021年，興業(yè)銀行科技投入達63.6億元，同比增長30.9%，占營業(yè)收入比重升至2.88%；科技人員實現(xiàn)倍增，年末全行科技人員占比達6.45%。
數(shù)據(jù)顯示，截至去年末，興業(yè)銀行資產總額達8.6萬億元，較年初增長近9%，其中貸款在總資產中的占比升至51.5%，非按揭類零售貸款占比進一步升高。
負債端，去年四季度該行存款增量超過千億，為近六個季度最高，其中活期存款單季度大增1660億元，帶動全行活期存款占比升至41%以上，較年初提高1.1個百分點，整體存款成本則下降4個BP至2.22%。
興業(yè)銀行表示，2022年將通過建場景、搭平臺、做運營，拓展代收、代付、代發(fā)等業(yè)務，通過更多結算帶動低成本負債沉淀。
“三張名片”成績如何?
興業(yè)銀行著力擦亮的“三張名片”中，“綠色銀行”被列為首張。事實上，作為國內首家“赤道銀行”，興業(yè)銀行早在2006年就率先開展綠色金融業(yè)務。
根據(jù)該行規(guī)劃，每一家分行、每一家子公司都要成為所在地、所在行業(yè)的綠色金融領頭羊，到2025年末，全行綠色融資余額要突破2萬億元，客戶數(shù)突破5萬戶。
從首年成績來看，去年末興業(yè)銀行綠色金融客戶達3.8萬戶、綠色融資余額1.39萬億元，分別較年初增長約27%、20%，其中綠色貸款余額4539.4億元，占總貸款的比重超過10%，位列股份行第一。
財富銀行方面，去年末該行零售AUM(管理客戶資產)達2.85萬億元，較年初增長9%。全年財富銷售規(guī)模突破5萬億，通過理財、代理代銷、資產托管、信托及基金子公司等實現(xiàn)財富銀行收入233.9億元，同比增長13.2%。
其中，興銀理財作為“商行+投行”的核心抓手，年末管理的理財產品余額1.79萬億元，較年初增長21%，符合資管新規(guī)要求的產品占比94%。2021年，興銀理財營業(yè)收入、凈利潤均實現(xiàn)翻番。
值得注意的是，在傳統(tǒng)渠道之外，該行還通過“財富云”向65家國有銀行、股份行、區(qū)域性銀行及農村金融機構等的零售客戶銷售理財產品6676億元，同比增長近430%。
2021年，興業(yè)銀行還獲批成立首家股份制銀行私人銀行專營機構。以此為契機，全行私募產品、家族信托業(yè)務銷售快速增長，私募證券類產品、私募股權類產品、家族信托和全權委托業(yè)務保有量均實現(xiàn)翻番。截至去年末，該行私行客戶數(shù)達5.8萬戶、私行AUM近7500億元，分別較年初增長20%、17.2%。
據(jù)券商中國記者了解，2022年興業(yè)銀行還將力爭實現(xiàn)國有大行渠道代銷全突破，并確保財富管理規(guī)模、理財子公司規(guī)模增長30%。
投資銀行方面，該行繼續(xù)保持表外非傳統(tǒng)FPA增量、增速超過表內融資。去年末，興業(yè)銀行表外非傳統(tǒng)FPA達2.71萬億元，存量占比提高至38.7%，增量占比達72.9%。
同時，該行繼續(xù)通過外部合作構建“投資+投行”生態(tài)圈：一方面，包括“股、債、貸、轉”全產品的“興財資”朋友圈擴大至150家，全年實現(xiàn)資產流轉規(guī)模3316億元，同比增長47.4%;另一方面，權益投資“投聯(lián)貸”合作機構96家，逐步打開權益投資空間。
投行業(yè)務的快速發(fā)展也為財富管理板塊提供了1156億元的優(yōu)質資產。此外，時隔五年，該行于2021年10月底重啟興銀國際設立工作，這塊境外投行牌照也被全行寄予厚望。
首次披露“涉房”業(yè)務風險賬本
2021年年報中，興業(yè)銀行還首次單獨披露房地產業(yè)務、地方融資平臺業(yè)務風險“賬本”。
房地產業(yè)務方面，去年末該行境內自營貸款、債券、非標等業(yè)務項下投向房地產領域業(yè)務余額1.65萬億元，不良率1.34%。其中：
1、個人房地產按揭貸款約1.12萬億元，占比67.8%，區(qū)域分布在一二線城市中的余額占比七成以上，其余按揭項目集中分布于珠三角、長三角以及部分中部地區(qū)經濟發(fā)達城市的主城區(qū);
2、以優(yōu)質開發(fā)商和優(yōu)質項目為主要融資對象的對公融資業(yè)務余額5320.9億元，占比32.2%。除800多億元債券投資外，其余4477億元均有對應的房地產項目及抵押物，且項目在北上廣深一線城市的余額占比52%，在省會城市以及GDP萬億以上經濟發(fā)達、房地產市場穩(wěn)定城市的余額占比 37%;
3、不承擔信用風險的表外業(yè)務合計1300.5億元，其中債券承銷558億元、理財資金投資472億元、理財代銷業(yè)務271億元，且理財項下資產全部為正常類。
地方政府業(yè)務方面，去年末該行全口徑地方政府融資平臺債務余額約3077.15億元，較年初壓降近700億元。其中，地方政府融資平臺債務不良資產率1.97%，不良資產規(guī)模約60.6億元.
數(shù)據(jù)顯示，2021年興業(yè)銀行整體資產質量持續(xù)好轉，連續(xù)兩年實現(xiàn)不良“雙降”，其中，年末不良貸款率降至1.1%，為近七年最優(yōu)水平。撥備覆蓋率較年初提高50個百分點至接近270%，風險防御能力持續(xù)增強。
不過，該行關注類貸款占比、逾期貸款占比均有所升高。
對此，興業(yè)銀行解釋稱，一方面，該行于第四季度根據(jù)監(jiān)管要求嚴格信用卡貸款逾期認定標準，逾期認定時點較原規(guī)則提前，增加部分逾期和關注貸款，但大部分為臨時性逾期，經催收提示后客戶能償還貸款，不會進一步遷徙為不良。
另一方面，延期還本付息客戶政策保護期到期后，部分客戶無法恢復正常經營和還款能力，疫情救助政策退出，導致增加部分逾期和關注類貸款。此外，少數(shù)房企因經營不善或誠信不足等原因，違約有所增加，增加了部分逾期和關注貸款。
營業(yè)執(zhí)照公示信息