汽車產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)十余載轟轟烈烈的新能源轉(zhuǎn)型，在今年實(shí)現(xiàn)了歷史性突破。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)，今年8月份，新能源車廠商批發(fā)滲透率已經(jīng)超過(guò)30%，比國(guó)家的計(jì)劃提前了3年。這是乘用車的數(shù)據(jù)。

而要談?wù)l才是汽車新能源化的先驅(qū)，還得是客車市場(chǎng)。客車市場(chǎng)的新能源化率早在2016年就超過(guò)了50%。占據(jù)客車行業(yè)半壁江山的公交市場(chǎng)新能源化率更是已經(jīng)達(dá)到98.9%。

但完成新能源化之后呢?汽車行業(yè)中曾有不少人思考過(guò)這個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題，提出了能源系統(tǒng)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)、從原材料到電池回收全生命周期碳中和，等等。客車行業(yè)作為一個(gè)深度新能源轉(zhuǎn)型的例子，其暴露出來(lái)的新問(wèn)題或?qū)θ袠I(yè)而言都是一個(gè)可借鑒的樣板。

客車市場(chǎng)雖然新能源完成率高，但更多依賴于政策推動(dòng)，也存在一些技術(shù)限制，在一些特殊細(xì)分市場(chǎng)尚無(wú)法推進(jìn)新能源替代。“公交客車一直是地方保護(hù)的重災(zāi)區(qū)，國(guó)家采取措施打破地方保護(hù)，形成統(tǒng)一的全國(guó)大市場(chǎng)，通過(guò)市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰，進(jìn)一步提升優(yōu)勢(shì)企業(yè)的能力、規(guī)模和效益，才能使得整個(gè)產(chǎn)業(yè)在全球有競(jìng)爭(zhēng)力。”中國(guó)最大的客車公司宇通客車一位人士近期對(duì)記者表示。

其次，客車市場(chǎng)面臨最緊迫的問(wèn)題是尋找到新的市場(chǎng)增量。國(guó)內(nèi)客車市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)趨于飽和，疊加疫情對(duì)人們生產(chǎn)生活的沖擊導(dǎo)致公共出行需求長(zhǎng)期疲軟等因素影響，客車市場(chǎng)已幾近停滯。

近幾年，宇通客車、金龍汽車等客車行業(yè)的頭部企業(yè)，已經(jīng)將發(fā)展重心轉(zhuǎn)移至出口、專用車等市場(chǎng)，并在智能化、高端化領(lǐng)域布局。但客車企業(yè)轉(zhuǎn)型效果目前還不夠理想。

客車市場(chǎng)13年嬗變

客車行業(yè)是新能源轉(zhuǎn)型毫無(wú)疑問(wèn)的先驅(qū)者。2009年，中國(guó)科技部、財(cái)政部、發(fā)改委、工業(yè)和信息化部聯(lián)合推出了“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”。該工程于2009年1月正式啟動(dòng)，主要內(nèi)容是：通過(guò)提供財(cái)政補(bǔ)貼，計(jì)劃用3年左右的時(shí)間，每年發(fā)展10個(gè)城市，每個(gè)城市推出1000輛新能源汽車開(kāi)展示范運(yùn)行，涉及這些大中城市的公交、出租、公務(wù)、市政、郵政等領(lǐng)域，力爭(zhēng)使全國(guó)新能源汽車的運(yùn)營(yíng)規(guī)模到2012年占到汽車市場(chǎng)份額的10%。

在這之后，中國(guó)汽車行業(yè)全盤開(kāi)啟轟轟烈烈的新能源化進(jìn)程。這其中，以公交、出租等領(lǐng)域?yàn)榇淼姆撬饺似囶I(lǐng)域，新能源化持續(xù)走在前邊。伴隨這一進(jìn)程的，是客車市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的結(jié)構(gòu)性改變。

往年數(shù)據(jù)顯示，從2012年開(kāi)始，客車兩大市場(chǎng)座位車(公路車)與公交的銷量持續(xù)呈現(xiàn)彼消此漲的態(tài)勢(shì)。一方面，公交新能源化替代需求不斷增加;另一方面，隨著高鐵里程的增加、私家車的普及，座位客車需求持續(xù)下滑，一升一降之間，到2016年公交車銷量占比超過(guò)50%，代替座位車成為客車市場(chǎng)銷量規(guī)模最大的領(lǐng)域。

同年，客車市場(chǎng)的新能源化率也首次超過(guò)50%，達(dá)到55%。不過(guò)，由于政策與技術(shù)等限制因素的存在，此后5年間客車市場(chǎng)新能源化率基本在55%上下徘徊。

宇通客車的技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者解釋道：“一是部分車型國(guó)家政策還不允許采用新能源車，例如校車，需要技術(shù)的進(jìn)一步成熟和國(guó)家政策的放開(kāi);二是電動(dòng)客車的續(xù)航里程還不能滿足部分座位客車市場(chǎng)的需要。”

2016年，對(duì)于中國(guó)客車行業(yè)是極不平凡的一年。當(dāng)年，不僅公交車銷量規(guī)模反超座位車占據(jù)半壁江山，客車市場(chǎng)新能源化率首次超過(guò)50%，更受人關(guān)注的是中國(guó)當(dāng)年的客車銷量達(dá)到近10年以來(lái)的最高峰19.46萬(wàn)輛。在那之后，中國(guó)客車銷量開(kāi)始步入下降周期。5年間，中國(guó)中大型客車市場(chǎng)年銷量從19.46萬(wàn)輛降至2021年的8.75萬(wàn)輛，降幅超過(guò)55%。

特別是在疫情的影響之下，公眾出行需求大幅減少，私家車出行部分替代了原有公共出行。2020年全年國(guó)內(nèi)中大型客車市場(chǎng)年銷量單年降幅達(dá)到28.3%。今年上半年，國(guó)內(nèi)中大型客車市場(chǎng)銷量為2.97萬(wàn)輛，同比降幅為25.4%。這個(gè)降幅實(shí)際上是由于2021年上半年的客車市場(chǎng)銷量基數(shù)較高導(dǎo)致的，具體原因是從2021年7月1日開(kāi)始，國(guó)內(nèi)柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)由“國(guó)五”切換至“國(guó)六”，導(dǎo)致去年客場(chǎng)市場(chǎng)需求在上半年提前釋放。

目前，中國(guó)客車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)基本穩(wěn)定。2022年上半年，大中型客車行業(yè)銷量前五集中度為75%，其中宇通客車與金龍汽車位居第一梯隊(duì)，銷量占比分別為31%、24%;中通客車、福田汽車與比亞迪位居第二梯隊(duì)，銷量占比分別為8%、7%、5%;剩下的100多家擁有客車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)銷量占比25%。

其中，新能源客車市場(chǎng)，大中型客車行業(yè)銷量前五集中度為66%，市場(chǎng)格局與整個(gè)客車行業(yè)大致相同，宇通客車、金龍汽車、比亞迪、福田汽車、中通客車銷量占比分別為21%、19%、9%、9%、8%。新能源客車市場(chǎng)集中度較全體客車市場(chǎng)極度中度減少的9個(gè)百分點(diǎn)，一部分是被客車市場(chǎng)的“新勢(shì)力”所分割。這些“新勢(shì)力”中的代表性企業(yè)，包括格力電器旗下的客車品牌珠海銀隆、吉利商用車旗下品牌遠(yuǎn)程汽車等。在2018年前后，珠海銀隆市占率曾一度達(dá)到4.5%左右;遠(yuǎn)程汽車作為后期之秀，市占率在也在逐步提升，2020已經(jīng)達(dá)到1.6%。

需求疲軟與政策依賴癥

不同于乘用車，客車行業(yè)屬于弱周期行業(yè)，行業(yè)總量取決于居民出行總量和出行結(jié)構(gòu)，在一定程度上也受國(guó)家及地方政策的影響，其中國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼始終對(duì)這一市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展起到關(guān)鍵影響。

隨著國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼在2016后開(kāi)始逐漸退坡，2017年至2019年，中國(guó)客車市場(chǎng)銷量規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)小幅下滑的態(tài)勢(shì)。在2020年新冠肺炎疫情爆發(fā)后，公眾出行選擇的工具也更加偏向于私家車，導(dǎo)致公共交通出行需求大幅下滑，從而影響了整個(gè)客車行業(yè)的發(fā)展。

需求的持續(xù)疲軟，嚴(yán)重制約了客車行業(yè)的銷量規(guī)模，這是行業(yè)發(fā)展目前面臨的最根本問(wèn)題。另外，新能源化在給客車行業(yè)帶來(lái)強(qiáng)勁發(fā)展動(dòng)力的同時(shí)，副作用也頗為明顯，特別是其導(dǎo)致的新能源騙補(bǔ)以及部分市場(chǎng)的地方保護(hù)主義，給行業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來(lái)了困擾。

在國(guó)家新能源汽車財(cái)政補(bǔ)貼政策最初階段，由于對(duì)技術(shù)要求不高、審查不嚴(yán)等原因，個(gè)別企業(yè)騙取了大量國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼。這在一輛新車補(bǔ)貼金額達(dá)到數(shù)十萬(wàn)的客車行業(yè)尤為明顯。

2016年9月，被財(cái)政部當(dāng)做騙補(bǔ)典型曝光的5家新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)均為客車公司。情節(jié)最嚴(yán)重的蘇州吉姆西客車制造有限公司，僅在2015年就虛假申報(bào)銷售新能源汽車1131輛，涉及中央財(cái)政補(bǔ)助資金約2.62億元。

因此，行業(yè)內(nèi)多次傳出希望停止財(cái)政補(bǔ)貼的呼聲。上述宇通客車技術(shù)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人提出：盡管電動(dòng)客車因?yàn)殡姵爻杀具€比較高，現(xiàn)在用戶購(gòu)置價(jià)格比傳統(tǒng)車高，但其用電成本只有油車的幾分之一，維修成本只有油車的1/10。“我們的車是商用車，用戶買回去跑運(yùn)輸也好、客運(yùn)也好、公交也好，都是為了要有經(jīng)濟(jì)效益的，因此電動(dòng)客車競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)際上是很強(qiáng)的。”

此外，由于客車市場(chǎng)中規(guī)模占比最大的公交車市場(chǎng)化程度不高，也是部分行業(yè)人士呼吁補(bǔ)貼盡快退出的原因之一。有業(yè)內(nèi)專家表示，新能源公交車的中央財(cái)政購(gòu)置補(bǔ)貼取消之后，各地也會(huì)跟進(jìn)取消地方補(bǔ)貼，有助于打破地方保護(hù)，有利于頭部企業(yè)進(jìn)一步發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。

市場(chǎng)規(guī)模飽和、需求長(zhǎng)期疲軟、公交客車市場(chǎng)地方保護(hù)主義盛行等因素已經(jīng)成為客車行業(yè)發(fā)展仍未解決的頑疾。

走向國(guó)際與轉(zhuǎn)型專用車

面對(duì)持續(xù)萎靡不振的市場(chǎng)，客車企業(yè)均在探索發(fā)展的突破口。以國(guó)內(nèi)客車行業(yè)的龍頭企業(yè)宇通客車、金龍汽車等為例。近幾年，宇通客車提出了電動(dòng)化、智能化、高端化、國(guó)際化的“四化”方針，瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)、海外和專用車三大市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。同期，金龍汽車也持續(xù)加大海外市場(chǎng)的投入力度，并于2020年8月成立了專用車事業(yè)部。

海外與專用車市場(chǎng)成為客車企業(yè)新的發(fā)展重地。數(shù)據(jù)顯示，在國(guó)內(nèi)客車銷量持續(xù)走低的2017年至2019年，中國(guó)中大型客車出口銷量仍維持在每年2萬(wàn)輛左右的水平，2019年的銷量相比2016年，還增長(zhǎng)了22%。

2021年，中國(guó)中大型客車市場(chǎng)銷量為8.75萬(wàn)輛，同比下降9.15%;同年，中國(guó)中大型客車出口銷量為1.75萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)28.26%。

宇通客車海外營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人表示：對(duì)于疫情的管控，現(xiàn)在全世界大概有60多個(gè)國(guó)家已經(jīng)徹底放開(kāi)，還有大概70多個(gè)國(guó)家是局部放開(kāi)，促進(jìn)了海外客運(yùn)市場(chǎng)的迅速恢復(fù)。今年下半年，全球的需求大概存在10%增長(zhǎng)。2022年全年，中國(guó)客車出口還會(huì)保持較快增長(zhǎng)，維持上半年20%左右增速的水平。

專用車市場(chǎng)方面，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院披露的資料顯示：2014-2019年，中國(guó)專用車的銷量整體趨勢(shì)向上。即便是在疫情爆發(fā)的2020年，由于中央及各地方政府加大基建投資力度，大量基建項(xiàng)目集中開(kāi)工，專用車市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，當(dāng)年中國(guó)專用車零售市場(chǎng)銷量為165.1萬(wàn)輛，同比大漲24.98%。

進(jìn)入2021年后，受排放標(biāo)準(zhǔn)切換帶來(lái)的消費(fèi)觀望、房地產(chǎn)行業(yè)遇冷基建放緩、前期政策紅利有所減弱等因素影響，專用車銷量減少至148.7萬(wàn)輛，同比下滑10%。2022年前5個(gè)月，中國(guó)專用車市場(chǎng)銷量39.40萬(wàn)輛，同比下降46.55%。

另一方面，專用車行業(yè)頭部企業(yè)的福田汽車、一汽解放、江淮汽車等車企，無(wú)論是在造專用車的經(jīng)驗(yàn)還是銷售業(yè)務(wù)等各方面，比宇通客車、金龍汽車等更具優(yōu)勢(shì)，此前主營(yíng)客車的企業(yè)想要從它們手中分得一杯羹，也并非易事。

往哪個(gè)方向轉(zhuǎn)型，一些客車企業(yè)已經(jīng)有了明確的方向，還有一些仍處于迷茫之中。今年6月，一位安凱客車的內(nèi)部人士曾對(duì)記者坦言，“現(xiàn)在我們公司是‘兩條腿走路’。第一，安凱一直專注于做客車，主業(yè)這塊面臨行業(yè)下滑的態(tài)勢(shì)，但我們希望能夠做到盈虧平衡，不指望它能夠掙多少錢。第二，尋找其他新的轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)，作為企業(yè)發(fā)展的新途徑。目前新途徑還沒(méi)有明確，還在探討中，還在尋夢(mèng)的路上。”

對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，宇通客車國(guó)內(nèi)營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)下半年客車行業(yè)的降幅會(huì)收窄。他表示，從總體上看，目前國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)的一攬子政策已經(jīng)落地見(jiàn)效，在這種刺激下，整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)會(huì)保持一個(gè)穩(wěn)健的增長(zhǎng)，對(duì)客車整個(gè)行業(yè)的發(fā)展有一定的刺激和利好，同時(shí)市場(chǎng)的消費(fèi)也有所恢復(fù)。

從長(zhǎng)期來(lái)看，全國(guó)29.1萬(wàn)輛“國(guó)三”客車的存量，將被逐步替換;三四五城市城鎮(zhèn)化率的提升，對(duì)公共交通的需求將帶動(dòng)公交市場(chǎng)需求的增長(zhǎng);氫燃料客車以及小型微循環(huán)公交的普及，更加智能的中大型客車對(duì)老舊車型的更新等因素，都是客車行業(yè)未來(lái)發(fā)展的增長(zhǎng)點(diǎn)。

但這些增長(zhǎng)點(diǎn)的市場(chǎng)體量，對(duì)于整個(gè)客車行業(yè)來(lái)說(shuō)，能否掀起一波發(fā)展高潮還是未知數(shù)。這其中，氫燃料客車是行業(yè)未來(lái)發(fā)展的一個(gè)最大方向，但由于技術(shù)、成本等因素的限制，其目前發(fā)展水平與2009年左右的純電汽車相當(dāng)。行業(yè)普遍認(rèn)為，現(xiàn)在談?wù)摎淙剂峡蛙囀袌?chǎng)的爆發(fā)還為時(shí)尚早。

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