近日，市場調查機構Counterpoint Research發布了2023年度第一季度全球智能手機的出貨量報告。最新數據顯示，全球手機行業仍然未能擺脫整體銷量持續下滑的低迷狀態。出貨量TOP5廠商還是我們所熟悉的那幾家頭部品牌，但它們都集體遭遇了出貨量下跌的魔咒。

(相關資料圖)

結合前不久各大機構公布的國內手機市場的Q1數據來看，無論是中國還是全球，手機行業都還沒走出共同面臨的困境。品牌之間的瘋狂內卷還在繼續，激烈的競爭也不會停止，在如何守住自己的市場、搶占他人的份額這個難題上，它們都在絞盡腦汁尋找答案。

銷量集體下滑，蘋果損失最小

Counterpoint公布的數據顯示，Q1手機銷量TOP5品牌為三星、蘋果、小米、OPPO和vivo，對應的出貨量和降幅分別為6060萬部、同比下降19%，5800萬部、同比下降2%，3050萬部、同比下降22%，2800萬部、同比下降10%，2080萬部，同比下降18%。全球智能手機市場整體出貨量為2.802億部，同比下降14%。

（圖源Counterpoint官方）

可以看到，五家頭部廠商，手機銷量都在下滑，有的幅度還不小。但相對來說，蘋果仍然稱得上是贏家。蘋果的銷量下滑幅度很小，僅為2%，遠低于其他四家品牌。而且，蘋果的出貨量排名第二，只比排第一的三星少了200萬部。考慮到iPhone的超高定價和高利潤率，至少Q1來說，蘋果的手機業務依然貢獻了大筆利潤。

蘋果前不久公布的最新財報數據顯示，今年Q1，蘋果營收為1171.54億美元，同比下滑5%；凈利潤299.98億美元，同比下滑13%。但蘋果數據下滑的鍋并不在手機業務上，iPhone銷售額高達513.3億美元，同比增長了2%。蘋果官方新聞稿更是表示，這是iPhone史上銷售額最高的第二財季(自然季第一季度)。

對于iPhone營收的逆勢增長，庫克認為亞太市場火熱是一大原因。據了解，最近幾個季度，iPhone在印度、印尼、阿聯酋等市場上的銷量出現了增長，蘋果獲得了大量新用戶。同時，作為主力產品的iPhone 14系列，憑借著相對務實的定價、較為均衡的配置以及蘋果一直以來的軟硬件生態優勢，保持著強勁的競爭力，攫取著行業內的大部分利潤。

與之對應的，安卓廠商的日子就沒那么好過了，三星、小米、OPPO和vivo都出現幅度更大的銷量下滑。其中，三星在中國已經是小眾品牌，核心市場還是美國、歐洲、印度等地區。三星手機業務全球布局的時間更長，并且產品線龐大、價位覆蓋全面。

Counterpoint認為，三星能穩坐全球第一的位子，與S23系列和A系列機型的成功分不開，前者幫助三星穩住了一部分高端市場，后者則貢獻了大量的銷量。只是，三星同樣無力阻擋整體市場下滑的大趨勢。國產頭部品牌的立足點在國內，但銷量大頭已經是海外市場。國產手機的出海策略基本都是和蘋果錯位競爭，主要占據中低端市場，高端領域則仍然是iPhone的天下。

行業步入成熟階段，安卓廠商難破局

手機行業下行，并不是一個新鮮的話題。早在前疫情時代，手機銷量下滑就已經是整個行業面臨的共同問題。在國內市場，智能手機快速普及，市場容量趨于飽和，增量市場變成了存量市場。在一輪又一輪的競爭洗牌后，只有我們現在看到的少數幾家頭部廠商存活了下來。

手機整體銷量下滑，背后是換機周期的延長，中國用戶的換機周期已經達到了30多個月。在大部分人三年甚至更久才換新機的情況下，手機廠商們尋求增加就會變得無比困難。但換機周期長是一種現象和結果，對于它的分析和解釋我們能看到很多，總結歸納起來大概就是產品同質化嚴重、淘汰性換機的原因不足。

目前，整個手機行業早走過了高速增長的階段，進入了平淡期。手機已經成為高度成熟的產品，難以出現大爆炸式的創新，更新的方向基本固定，無非在屏幕、芯片、影像等既有的維度上升級，帶來改善型的體驗。只要這些新品不會對用戶現有的使用模式產生顛覆，他們就不會有非換不可的動力。

（圖源WikiPedia）

當然，當初國內手機市場飽和后，國產廠商仍有望抓住兩個重要的機遇。一個是海外市場，比如印度、印尼等發展中人口大國，仍處于功能機向智能機過渡的時期，存在巨大的增長潛力，能滿足國產廠商的增長需求。另一個是5G技術，從歷史來看，通信技術變革和終端設備的升級換代息息相關，5G理論上能帶來一波換機潮。

不過，在2023年的今天來看，這兩大紅利也在逐漸消失了。國產頭部廠商紛紛出海，海外市場的增量空間基本發掘完畢。國產廠商成功搶占了部分地區的中低端市場，但在高端市場仍然碰壁。5G手機普及率在快速攀高，換機潮逐漸退去。而且，5G未能帶來革命性的應用場景，它對于用戶換機的驅動力被大大削弱。

低迷，或是手機行業常態

智能手機行業陷入低潮已是不爭的事實，Counterpoint公布的Q1數據也表明，2023年大概率還不是行業的春天。面對這種情況，手機廠商其實都在尋求破局之道，手機市場上五花八門的營銷噱頭、手機產品上的瘋狂內卷，都映射出了品牌們的焦慮。

可能小雷比較悲觀，我個人認為，未來相當長一段時間里，低迷都會是手機行業的常態。從初代iPhone誕生算起，觸屏智能手機這一產品形態已出現十余年，經過多年的升級演化后，用戶使用習慣、內容生態相對固化，難以出現顛覆性的創新。對大部分用戶來說，智能手機的工具屬性會更加明顯，即手機就是承載日常工作生活中的各類場景的工具。只要手機的形態和應用場景沒有發生革命性的改變，開辟出大規模的增量市場的可能性就會很低。

以細分品類來說，折疊屏銷量增長非常迅速，并且通過新的產品形態在屏幕尺寸上實現了突破，吸引到了相當一部分用戶。只是，折疊屏定價仍處于高位，甚至比普通旗艦產品還要更貴。并且，折疊屏體積、重量、續航等方面的短板仍然存在。

Canalys公布的數據顯示，2022年折疊屏全球銷量為1420萬臺，而智能手機整體銷量約為12億臺，折疊屏占比1%多一點。分析機構Techinsight曾發布報告稱，2028年時，折疊屏的銷售占比能提升到10%。也就是說，折疊屏要取代傳統智能手機，還要相當長的一段路要走。在此之前的很長時間里，折疊屏難以對整個大盤形成實質性的影響。

（圖源三星官方）

當然，手機行業的低迷主要體現在增長乏力上。但從存量市場來看，手機仍然是當下乃至未來市場規模最龐大的消費電子產品，每年超10億部的出貨量，足以讓其他行業艷羨。盡管有智能眼鏡、AR/VR等新穎的概念不斷涌現，但我們還看不到它們動搖手機地位的可能性。即便未來會是全屋智能、萬物互聯的世界，手機仍大概率會是其中最重要的中樞設備。

往好的方面想，2023年，手機廠商會在產品上持續發力，不斷堆配置、不斷卷價格。我們或許買不到理想中的顛覆性創新的手機產品，但能有配置更豪華、性價比更高的選擇。對實用主義的消費者來說，這絕對是一個好消息。

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