9月6日，遠洋資本有限公司(以下簡稱“遠洋資本”)發(fā)布公告稱，該公司于2022年9月5日召開了旗下債券“20遠資01”2022年第一次債券持有人會議，審議并通過了《關(guān)于調(diào)整“20遠資01”兌付方案及提供增信措施的議案》。

展期議案驚險通過

公告顯示，“20遠資01”的回售展期方案，在債券持有人會議上以51%比例同意、36.93%比例反對、12.07%比例棄權(quán)的結(jié)果，正式獲得通過。從投票比例不難看出，雖然債權(quán)人和發(fā)行人之間有非常大的分歧，但是最終展期議案以“驚險”比例獲得通過。

據(jù)介紹，“20遠資01”發(fā)行日期為2020年9月7日，期限3年，當(dāng)前余額10億元，當(dāng)期票面利率4.7%。附發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，本期債券的兌付日為2023年9月9日，若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的兌付日為2022年9月9日。

展期方案通過后，無論2022年9月9日投資者行使回售選擇權(quán)與否，本期債券兌付日均為2023年9月9日。

關(guān)于增信措施，遠洋資本將以南通星龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司50%股權(quán)質(zhì)押于受托管理人。

關(guān)于流動性情況，遠洋資本表示，目前金融行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)嚴(yán)監(jiān)管的大環(huán)境下，遠洋資本自2020年下半年以來就主動尋求“調(diào)結(jié)構(gòu)、降負債、控風(fēng)險、促轉(zhuǎn)型”，但是行業(yè)環(huán)境發(fā)生了劇烈變動，公司投資的項目出現(xiàn)退出周期拉長、資產(chǎn)價格承壓的局面，持續(xù)面臨著流動性壓力。

對于展期原因等，9月6日，記者多次撥打了遠洋資本披露的債券項目組聯(lián)系方式，截至發(fā)稿，尚未獲得接通。

在此之前，遠洋資本旗下債券頻頻異動。2022年8月29日，“21遠資01”曾出現(xiàn)大跌，跌幅為33.59%。

一日之后，8月30日，遠洋資本發(fā)布公告，稱因公司存在重大事項未能披露、且存在不確定性，為了維護債券持有者的利益，經(jīng)上海證券交易所同意申請后，將公司發(fā)行的“20遠資01”和“21遠資01”停牌。

9月1日，遠洋資本公告稱，“20遠資01”“21遠資01”兩筆債券即將復(fù)牌。“21遠資01”目前報價仍為51.7元/張。

信用評級被列入觀察名單

9月2日，“20遠資01”的評級機構(gòu)中誠信國際信用評級有限責(zé)任公司(以下簡稱“中誠信國際”)將遠洋資本主體及債項信用等級列入信用評級觀察名單。

中誠信國際表示，其關(guān)注到，2022年以來，受房地產(chǎn)行業(yè)環(huán)境變化等因素的影響，該公司流動性趨緊;盡管其擬對部分投資項目進行退出，但出現(xiàn)退出周期拉長、資產(chǎn)價格承壓的局面，退出進度不及預(yù)期。

此外，根據(jù)遠洋資本發(fā)布的2022年中期報告，截至2022年6月末，其貨幣資金余額為1.31億元，其中受限部分0.85億元。近日，由該公司提供擔(dān)保、其間接全資控股股東遠洋資本控股有限公司向澳門國際銀行股份有限公司獲取的2000萬美元借款到期，該筆借款未能按期歸還，截至目前處于逾期狀態(tài)，該公司與澳門國際銀行股份有限公司正進行協(xié)商，尚未達成一致。

中誠信國際認(rèn)為，遠洋資本目前持有的貨幣資金較為有限，未來項目退出進展亦存在一定的不確定性，同時由該公司擔(dān)保的貸款逾期及調(diào)整“20 遠資 01”兌付方案事項表明該公司已出現(xiàn)現(xiàn)金流緊張的情況。

中誠信國際決定維持遠洋資本的主體信用等級為 AA+，維持“20遠資01”、“21遠資01”的債項信用等級為 AA+，并將上述主體及債項信用等級列入信用評級觀察名單。

截至發(fā)稿，中誠信國際暫未發(fā)布新的評級調(diào)整公告。

據(jù)悉，遠洋資本系專注于另類資產(chǎn)管理的機構(gòu)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋不動產(chǎn)投資、結(jié)構(gòu)化投資、股權(quán)投資、投資顧問、戰(zhàn)略投資及其他等。不動產(chǎn)投資方面，公司重點布局商辦物業(yè)、數(shù)據(jù)地產(chǎn)、物流地產(chǎn)等。

遠洋集團控股有限公司(03377.HK，以下簡稱“遠洋集團”)間接持有遠洋資本49%的股權(quán)，系遠洋資本的第一大股東。遠洋集團創(chuàng)立于1993 年，于2007年9月28日在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市。遠洋集團主要股東為中國人壽保險(集團)公司、大家保險集團有限責(zé)任公司等。

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