網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)迎來了一個重要節(jié)點時刻。近日在人民網(wǎng)“領(lǐng)導(dǎo)留言板”板塊，銀保監(jiān)會指出，全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)。

(資料圖)

銀保監(jiān)會表示，針對部分小額貸款公司在網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)中存在的問題，組織各地方金融監(jiān)管部門開展專項整治和清理規(guī)范，全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小額貸款從業(yè)機(jī)構(gòu)。同時，監(jiān)管還要求小額貸款公司根據(jù)借款人收入水平、總體負(fù)債、資產(chǎn)狀況、實際需求等因素，合理確定貸款金額和期限，使借款人還款額不超過其還款能力，防止誘導(dǎo)借款人過度舉債。

事實上，自2020年末，網(wǎng)絡(luò)小貸政策收緊后，近兩年僅新增了山東國晟小貸、撫州新浪網(wǎng)絡(luò)小貸、深圳小贏小貸等3家網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。如今，銀保監(jiān)會宣布全面叫停新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照，更是封死了這一條道路。

曾經(jīng)風(fēng)靡一時的小貸公司，如今正在快速萎縮。央行披露數(shù)據(jù)顯示，從2015年末全國小貸機(jī)構(gòu)達(dá)到8910家，2022年二季度末，小貸公司數(shù)量降至6150家，從業(yè)人數(shù)也在6年的時間內(nèi)縮減了一半。

與此同時，“互聯(lián)網(wǎng)大廠”卻紛紛大手筆增資旗下小貸公司。目前已有螞蟻、騰訊、美團(tuán)、京東、度小滿、蘇寧、360數(shù)科、字節(jié)跳動等十余家公司旗下小貸公司，已經(jīng)將注冊資本增加至50億元以上，滿足監(jiān)管要求。行業(yè)正呈現(xiàn)清退與增資并行局面。

網(wǎng)絡(luò)小貸浮沉

2005年末，“只貸不存”的小額貸款公司在五省區(qū)開展試點。2008年5月，原銀監(jiān)會印發(fā)《關(guān)于小額貸款公司試點的指導(dǎo)意見》，成為此后十二年間小貸公司最重要的行業(yè)監(jiān)管文件。

這一文件確立了小貸公司經(jīng)營最主要的兩條原則：一是只貸不存，只能以股東出資或向不超過兩家銀行業(yè)機(jī)構(gòu)融資，防止非法吸收存款；二是屬地經(jīng)營，即小貸公司在本省的縣域經(jīng)營，部分地區(qū)此后將這一范圍放寬至全市或全省。2009年，原銀監(jiān)會又明確了小貸公司改制為村鎮(zhèn)銀行的準(zhǔn)入條件和程序等要求，大大激發(fā)了資本設(shè)立小貸公司的熱情。

2013年，對P2P深惡痛絕的原重慶市市長黃奇帆為阿里巴巴批設(shè)了網(wǎng)絡(luò)小貸公司，重慶誕生了首家真正意義上的網(wǎng)絡(luò)小貸平臺。一時間，多地出于招商引資考慮也抓緊批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸 ，不少企業(yè)出于業(yè)務(wù)需求或囤牌照考慮抓緊申請網(wǎng)絡(luò)小貸。

“這里的灰色地帶是，經(jīng)營層面，網(wǎng)絡(luò)小貸依靠互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營突破了原有的屬地限制；監(jiān)管層面，全國經(jīng)營的金融業(yè)務(wù)應(yīng)由中央金融監(jiān)管部門進(jìn)行管理，而網(wǎng)絡(luò)小貸牌照是由地方金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批設(shè)。”一位小貸行業(yè)人士向鈦媒體App表示。

曾有行業(yè)內(nèi)人士向鈦媒體App表示，網(wǎng)絡(luò)小貸的牌照轉(zhuǎn)讓價格一度高達(dá)數(shù)千萬元，甚至有近8000萬元一張牌照的案例。

雖然網(wǎng)絡(luò)小貸的誕生初衷是滿足電商的經(jīng)營需求，但在實踐中，“現(xiàn)金貸”卻成為了網(wǎng)絡(luò)小貸機(jī)構(gòu)展業(yè)的一大重要形式，“現(xiàn)金貸”平臺借此獲得了合法的放貸身份。但隨之而來的是利率畸高、資金用途混亂、暴力催收、杠桿無序擴(kuò)張等一系列亂象。

直至趣店現(xiàn)金貸風(fēng)波之后，2017年11月21日，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)特急文件，要求各級小貸監(jiān)管部門立即暫停批設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸。同年12月，互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、P2P 網(wǎng)貸風(fēng)險專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)合下發(fā)文件，決定集中一段時間開展小額貸款公司網(wǎng)絡(luò)小額貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險專項整治工作。

2020年開始，網(wǎng)絡(luò)小額貸款行業(yè)迎來史上最嚴(yán)監(jiān)管。

首先是壓利率。2020年8月20日，最高人民法院明確以中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心每月20日發(fā)布的一年期貸款市場報價利率（LPR）的4倍為標(biāo)準(zhǔn)，較此前24%和36%的利率基準(zhǔn)大幅下調(diào)。

其次是一套沖擊網(wǎng)絡(luò)小貸根本模式的組合拳。2020年9月16日，銀保監(jiān)會首次提出貸款禁止用途、貸審分離、規(guī)范催收和跨區(qū)經(jīng)營等，對包括網(wǎng)絡(luò)小貸公司在內(nèi)的小額貸款資金流向作出限制。同年11月，銀保監(jiān)會與央行公開征求意見，又明確了監(jiān)管體制、網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入機(jī)制、經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)小貸業(yè)務(wù)的基本規(guī)則，對機(jī)構(gòu)跨區(qū)展業(yè)、注冊資本、風(fēng)險控制等提出要求。

關(guān)于網(wǎng)絡(luò)小貸的政策匯總

在2020年網(wǎng)絡(luò)小貸監(jiān)管趨嚴(yán)后，僅有3家新設(shè)網(wǎng)絡(luò)小貸牌照獲批，而這三家公司或由網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型而來，或其股東過去開展網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介業(yè)務(wù)。

一邊增資、一邊清退

伴隨著監(jiān)管政策的逐漸嚴(yán)格和清晰，網(wǎng)絡(luò)小貸江湖近來出現(xiàn)了明顯洗牌。

增資是巨頭公司主旋律。字節(jié)跳動、度小滿、美團(tuán)、蘇寧、京東科技等多家網(wǎng)絡(luò)平臺企業(yè)旗下的小貸公司陸續(xù)增資。

比如，字節(jié)跳動旗下的深圳市中融小額貸款有限公司注冊資本增至90億元；重慶度小滿小額貸款有限公司注冊資本增至74億元；蘇寧旗下的重慶星雨小額貸款注冊資本增至60億元；重慶美團(tuán)三快小額貸款有限公司、重慶京東盛際小額貸款有限公司、福州三六零網(wǎng)絡(luò)小額貸款有限公司注冊資本分別增至50億元；騰訊旗下財付通小貸由50億元注冊資本增至100億元。

此前擁有多張網(wǎng)絡(luò)小貸牌照的公司，也在陸續(xù)開始了牌照整合工作。

比如，京東近期放棄了旗下多張小貸牌照。6月，北京市地方金融監(jiān)管局發(fā)布批復(fù)顯示，同意取消北京京匯小額貸款有限公司的試點資格，此后該公司更名并變更經(jīng)營范圍，不再從事小額貸款業(yè)務(wù)。8月，攜程也選擇跟進(jìn)，其旗下上海攜程小額貸款更名為上海攜趣信服科技有限公司，同時不再從事發(fā)放貸款及相關(guān)咨詢活動業(yè)務(wù)。

平安普惠則接連注銷了湖南普惠小貸和深圳平安普惠小貸兩家公司。對于剩下的小貸公司，平安普惠則選擇了收窄經(jīng)營范圍。9月末，重慶金安小額貸款有限公司（“金安小貸”）經(jīng)營范圍從全國變更為重慶。這也意味著平安普惠旗下再無全國性網(wǎng)絡(luò)小貸牌照。

與此同時，大量小貸公司退出市場。

1月，安徽、江蘇兩省地方金融監(jiān)管局接連披露，共計22家小貸公司被要求退出市場。6月，內(nèi)蒙古地方金融監(jiān)管局取消6家小貸公司經(jīng)營資格——到了9月第又取消了12家小貸公司的經(jīng)營資格。7月，海南省5家網(wǎng)絡(luò)小貸公司被取消經(jīng)營資格。央行發(fā)布的2022年二季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)報告顯示，截至2022年6月末，全國共有小額貸款公司6150家，相比一季度萎縮了82家。

按照目前的監(jiān)管框架，絕大多數(shù)在本地展業(yè)的小貸公司由地方金融監(jiān)管局負(fù)責(zé)監(jiān)管，其數(shù)量上的不斷出清也體現(xiàn)出監(jiān)管力量的影響正在顯現(xiàn)。

但是即使如此，一位與小貸公司接觸密切的農(nóng)商行員工告訴鈦媒體App，“雖然傳統(tǒng)小貸公司的初衷是服務(wù)小微、三農(nóng)，但在運行中往往會出現(xiàn)偏離，發(fā)放過橋貸款、首付貸等等，利率方面也偶爾會突破監(jiān)管限制的紅線。”在他看來，小貸公司目前受到的監(jiān)管壓力仍然與銀行業(yè)不可同日而語。

值得注意的是，雖然小貸公司數(shù)量已經(jīng)從高點大幅下滑，減少了3000家多小貸公司，但是整體小貸行業(yè)的貸款余額歷年來卻始終維持在9000億左右，可見這一市場需求是并沒有萎縮，只有經(jīng)歷過優(yōu)勝劣汰、大浪淘沙后的機(jī)構(gòu)才能分得這份蛋糕。（本文首發(fā)于鈦媒體APP，作者｜蔡鵬程）

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