必讀要聞一：TOPCon電池出貨占比或?qū)崿F(xiàn)翻倍增長，這一核心輔材市場空間迎大幅度提升

【資料圖】

TOPCon電池具有更高理論轉(zhuǎn)換效率，目前頭部企業(yè)量產(chǎn)效率已經(jīng)達到25%，已經(jīng)超過PERC電池理論轉(zhuǎn)換效率。由于TOPCon電池經(jīng)濟性更強，一體化組件龍頭企業(yè)及專業(yè)化電池企業(yè)紛紛快速擴產(chǎn)，并有望于2023年實現(xiàn)出貨量快速增長。

TOPCon正反面都需要使用TOPCon銀漿，相較于Perc正面使用正面銀漿，市場空間迎來較大幅度提升。國聯(lián)證券測算，2022-2024年全球銀漿需求量有望分別達4789/6151/7443噸，對應(yīng)市場空間分別為221/264/323億元，CAGR達19.35%。

相關(guān)上市公司

聚和材料（688503）產(chǎn)品布局主要有P型單晶PERC正面銀漿、TOPCon電池用銀漿、HJT電池細柵銀漿、HJT電池主柵銀漿等，已批量供貨多家客戶，且產(chǎn)能充足。帝爾激光（300776）激光轉(zhuǎn)印技術(shù)在節(jié)約銀漿、提升效率、減少碎片率方面具有明顯優(yōu)勢。

必讀要聞二：英偉達數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)創(chuàng)歷史新高，公司正“顯著”增加相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)

英偉達公布了第一財季財報，報告顯示，英偉達第一財季營收71.9億美元，分析師預(yù)期65.2億美元。按業(yè)務(wù)部門劃分，英偉達第一財季數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)營收為42.8億美元，創(chuàng)下公司歷史上的新紀(jì)錄。

英偉達表示，隨著市場對人工智能的興趣激增，公司正在“顯著”增加與其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品供應(yīng)。申港證券指出，2022年我國光芯片市場規(guī)模約為17.19億美元，CAGR為14.93%，隨著光通信系統(tǒng)的快速發(fā)展，未來將有望帶動光芯片行業(yè)實現(xiàn)大幅度增長。

相關(guān)上市公司

光迅科技（002281）是光器件產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品覆蓋面最全的公司之一，擁有從芯片到器件、模板到子系統(tǒng)的全系列產(chǎn)品。仕佳光子（688313）建立了光無源和光有源芯片IDM全流程業(yè)務(wù)體系，掌握了控制和提升良率的方法，積累了多項光芯片產(chǎn)業(yè)化相關(guān)技術(shù)。

必讀要聞三：廣東積極推進核電安全有序發(fā)展，到2025年核電裝機規(guī)模達到1854萬千瓦

廣東省能源局印發(fā)《廣東省推進能源高質(zhì)量發(fā)展實施方案》，其中提到，在確保安全的前提下，到2025年，核電裝機規(guī)模達到1854萬千瓦。

近年來核電機組建設(shè)批復(fù)加速，2021年核準(zhǔn)6臺，2022年10臺，2023年預(yù)計在10臺以上。德邦證券表示，未來15年仍是我國核電發(fā)展的重要戰(zhàn)略機遇期，核電建設(shè)有望按照每年6-8臺持續(xù)穩(wěn)步推進。據(jù)測算，“十四五”期間核電投資相較于“十三五”增速為157.38%。

相關(guān)上市公司

中核科技（000777）的核電站用關(guān)鍵閥門具備二代、三代核電機組閥門成套供貨能力，四代核電機組關(guān)鍵閥門供貨能力，深度參與“華龍一號”K2K3閥門項目研制及供貨。大西洋（600558）公司部分焊接材料成功替代進口或成功推廣，如三代核電蒸發(fā)器用焊材、四代核電主設(shè)備用焊材實現(xiàn)首次應(yīng)用。

必讀要聞四：這一公司在風(fēng)電技術(shù)領(lǐng)域取得重大突破，對海上風(fēng)電機組具有廣泛應(yīng)用價值

隨著浙江一海上風(fēng)電場的風(fēng)機主控收到變流器電網(wǎng)構(gòu)建完成反饋，主控將風(fēng)機系統(tǒng)供電切換為變流器構(gòu)建的電網(wǎng)供電，整個風(fēng)電機組完成孤島運行，這意味著陽光風(fēng)能首次風(fēng)電機組黑啟動成功運行，整個測試歷時48小時后取得成功。

風(fēng)電機組黑啟動解決方案是陽光電源在變流器技術(shù)領(lǐng)域的又一重要突破，對于海上及海外風(fēng)電機組具有廣泛的應(yīng)用價值。風(fēng)電機組的黑啟動技術(shù)，則指的是當(dāng)電網(wǎng)完全失電后，風(fēng)機作為自啟動電源為電網(wǎng)建壓，并為網(wǎng)內(nèi)其他負載供電。

相關(guān)上市公司

陽光電源（300274）是風(fēng)電變流器行業(yè)最早的開拓者之一，2004年已進入該行業(yè)，目前與國內(nèi)前十大風(fēng)電整機廠均實現(xiàn)批量合作，近日在變流技術(shù)取得重大突破。明陽智能（601615）此前與國際知名機構(gòu)DNVGL合作，在位于荷蘭的KEMA實驗室順利完成風(fēng)機黑啟動相關(guān)各項測試，成為全球首家掌握風(fēng)機黑啟動技術(shù)的整機商，為全球海上風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)奠定堅實的基礎(chǔ)。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.05.26

下載鈦媒體App，關(guān)注更多財經(jīng)投資機會！

關(guān)鍵詞：