必讀要聞一：行業(yè)降本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，我國首次試驗取得成功

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我國首次高壓力純氫管道試驗，在國家管網(wǎng)集團管道斷裂控制試驗場取得成功，這為我國今后實現(xiàn)大規(guī)模、低成本的遠距離純氫運輸提供技術(shù)支撐。

目前儲運氫環(huán)節(jié)約占氫氣總成本的30%-40%，長期來看，管道運輸成本最低，未來隨著大規(guī)模、長距離運氫成為趨勢，管道運氫將成為主流選擇。壓縮機在整個氫能產(chǎn)業(yè)鏈中應(yīng)用廣泛，在管道運輸中，需要在運輸途中使用氫壓機為氫氣提供動力。華安證券指出，隨著氫能需求的不斷提升，中游環(huán)節(jié)壓縮機設(shè)備需求有望迎來高速增長。

上市公司中，厚普股份(300471)已成功研發(fā)出具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的45MPa氫氣活塞式壓縮機。石化機械(000852)已研制了系列化壓縮機，覆蓋加氫站和供氫中心。

必讀要聞二：龍頭企業(yè)產(chǎn)能和營收倍數(shù)成長，客戶希望要更快的擴充速度

環(huán)球晶董事長徐秀蘭日前表示，今年公司碳化硅產(chǎn)能和營收都是倍數(shù)成長，就目前看，碳化硅擴充速度不夠快，客戶希望要更快，還要公司加快速度轉(zhuǎn)8吋。

目前以氮化鎵（GaN）、碳化硅（SiC）等為代表的第三代半導(dǎo)體材料顯示出比傳統(tǒng)功率器件更優(yōu)異的特性，正以高速增長趨勢被應(yīng)用于光伏逆變器、新能源汽車、充電樁、儲能、服務(wù)器電源、數(shù)據(jù)中心、5G基站等諸多領(lǐng)域。Yole預(yù)計碳化硅功率器件市場規(guī)模將由21年10.9億美元增長至27年62.97億美元，復(fù)合增長率達34%。

上市公司中，天岳先進(688234)是國內(nèi)最早從事碳化硅襯底產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)之一，產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模已經(jīng)進入國際第一梯隊。天富能源(600509)所屬參股公司天科合達是國內(nèi)領(lǐng)先的第三代半導(dǎo)體材料--碳化硅晶片生產(chǎn)商。

必讀要聞三：和光模塊需求量呈配套關(guān)系，AI帶來這個市場增量需求

機構(gòu)指出，交換機和光模塊需求量呈配套關(guān)系，AI驅(qū)動交換機端口速率和端口數(shù)提升，帶來交換機市場增量需求。

以太網(wǎng)交換設(shè)備是實現(xiàn)各種類型網(wǎng)絡(luò)終端互聯(lián)互通的關(guān)鍵設(shè)備。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)中心場景中，200/400G端口出貨量有望快速提升，預(yù)計2026年全球交換機端口出貨量超8.7億個，市場規(guī)模超440億美元。東吳證券指出，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型和人工智能趨勢的推動下，數(shù)據(jù)中心交換機市場在未來幾年仍將大放異彩。

上市公司中，銳捷網(wǎng)絡(luò)(301165)率先在業(yè)內(nèi)推出了100G數(shù)據(jù)中心核心交換機和25G/100G數(shù)據(jù)中心解決方案。弘信電子(300657)控股子公司廈門鑫聯(lián)信智能系統(tǒng)集成有限公司重點發(fā)展交換機、路由器、光模塊、云計算等網(wǎng)絡(luò)相關(guān)業(yè)務(wù)。

必讀要聞四：特斯拉正在打造自主機器人的基礎(chǔ)模型

特斯拉于5月份創(chuàng)建的AI新賬號終于進行了首次更新，一天內(nèi)密集發(fā)布了人工智能、機器人相關(guān)的進展，其中提到特斯拉正在打造自主機器人的基礎(chǔ)模型。

特斯拉人形機器人Optimus作為標(biāo)志性產(chǎn)品，在2023年5月發(fā)布會上展示了精準(zhǔn)的控制、感知能力，獲得廣泛關(guān)注。中信證券分析認為，利好政策推動產(chǎn)業(yè)資源整合，推動人形機器人技術(shù)迭代升級，解決痛點問題，加速商業(yè)化應(yīng)用的到來。機器人目前尚處于發(fā)展初期，減速器等關(guān)鍵硬件領(lǐng)域有望受益于政策重視而繼續(xù)升級。

上市公司中，中大力德(002896)是國內(nèi)唯一同時提供精密減速器、伺服驅(qū)動，永磁直流電機和交流減速電機的機械傳動控制核心部件制造商。三花智控(002050)重點聚焦仿生機器人機電執(zhí)行器業(yè)務(wù)，公司通過持續(xù)投入和聯(lián)合研發(fā)，已與多個客戶建立合作。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.06.27

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